作者 | 杨学海
2024年7月12日，海关总署发布上半年我国货物贸易进出口数据。据统计，上半年进出口总值21.17万亿元人民币，同比增长6.1%。其中，出口12.13万亿元，增长6.9%；进口9.04万亿元，增长5.2%；贸易顺差3.09万亿元，扩大12%。按美元计价，上半年，我国进出口总值2.98万亿美元，增长2.9%。其中，出口1.71万亿美元，增长3.6%；进口1.27万亿美元，增长2%；贸易顺差4350亿美元，扩大8.6%。
2024年6月当月，进出口总值为36,705.4亿元，同比增长5.8%;其中出口总值为21,871.3亿元，同比增长10.7%;进口总值为14,834.1亿元，同比增长-0.6%;进出口差额为7,037.3。出口加速增长，但进口有小幅下跌。以美元计算，6月份进口较上年同期下降 2.3%。这与之前的路透社民意调查预计2.8%的增长预期形成鲜明对比。
量化咨询将从国家/区域情况、重点商品、贸易方式、企业类型、监管货运数据等几个方面分析说明。以下数据如无特殊说明，均为人民币计价。
01
国家/区域情况
据上半年数据，东盟依然为我国第一大贸易伙伴，与东盟贸易总值为3.36万亿元，增长10.5%，占我外贸总值的15.9%。其中，对东盟出口2.03万亿元，增长14.2%；自东盟进口1.33万亿元，增长5.2%；对东盟贸易顺差6994.9亿元，扩大36.5%。欧盟为第二大贸易伙伴，与欧盟贸易总值为2.72万亿元，下降0.7%，占12.8%。其中，对欧盟出口1.78万亿元，增长0.5%；自欧盟进口9388.7亿元，下降2.9%；对欧盟贸易顺差8376.7亿元，扩大4.6%。美国为我第三大贸易伙伴，我与美国贸易总值为2.29万亿元，增长2.9%，占10.8%。其中，对美国出口1.71万亿元，增长4.7%；自美国进口5779.7亿元，下降2%；对美贸易顺差1.14万亿元，扩大8.4%。
韩国为我第四大贸易伙伴，我与韩国贸易总值为1.13万亿元，增长7.6%，占5.3%。对韩国出口5169.5亿元，下降0.6%；自韩国进口6090.2亿元，增长15.7%；对韩贸易逆差920.7亿元，扩大14.3倍。韩国一改去年对中国逆差的颓势，形成了顺差。
与俄罗斯贸易总额为8,299.5亿元，其中出口3,668.1亿元，进口4,631.4亿元，分别增长4.6%、1.8%、6.9%，总体比较平稳，这与俄罗斯国际争端的常态化及因制裁而导致的贸易壁垒及国际结算等问题有比较大的关系，难以实现更大的增长。
同期，我国对共建“一带一路”国家合计进出口10.03万亿元，增长7.2%。其中，出口5.62万亿元，增长8.4%；进口4.41万亿元，增长5.8%。
02
重点商品
据发布的数据，上半年，我国出口机电产品7.14万亿元，增长8.2%，占出口总值的58.9%。其中，自动数据处理设备及其零部件6837.7亿元，增长10.3%；集成电路5427.4亿元，增长25.6%；汽车3917.6亿元，增长22.2%；手机3882.8亿元，下降1.7%。同期，出口劳动密集型产品2.07万亿元，增长6.6%，占17.1%。其中，服装及附件5244.3亿元，增长3%；纺织品4926.7亿元，增长6.5%；塑料制品3776.4亿元，增长11.7%。出口农产品3444.3亿元，增长5.2%。此外，出口钢材5340万吨，增加24%；成品油3009.4万吨，减少3.8%；肥料1260.6万吨，减少0.8%。
大宗商品方面，上半年，我国进口铁矿砂6.11亿吨，增加6.2%，进口均价每吨841.8元，上涨7%；原油2.75亿吨，减少2.3%，每吨4316.3元，上涨7.9%；煤2.5亿吨，增加12.5%，每吨716.3元，下跌17%；天然气6465.2万吨，增加14.3%，每吨3488.5元，下跌10.5%；大豆4848.1万吨，减少2.2%，每吨3691.4元，下跌15.8%；成品油2507.6万吨，增加9.9%，每吨4330.6元，上涨7.9%。此外，进口初级形状的塑料1420.2万吨，增加0.1%，每吨1.08万元，下跌1%；未锻轧铜及铜材276.3万吨，增加6.8%，每吨6.59万元，上涨8.6%。
同期，进口机电产品3.25万亿元，增长10.1%。其中，集成电路2588.9亿个，增加14.1%，价值1.27万亿元，增长14.4%；汽车33.2万辆，减少4.1%，价值1323.5亿元，下降11.8%。
03
企业类型
企业类型上看按，上半年，民营企业进出口11.64万亿元，增长11.2%，占我外贸总值的55%，比去年同期提升2.5个百分点，占比依然过半，是重要力量。其中，出口7.87万亿元，增长10.7%，占我出口总值的64.9%；进口3.77万亿元，增长12.3%，占我进口总值的41.8%。外商投资企业进出口6.17万亿元，增长0.2%，占我外贸总值的29.1%。其中，出口3.31万亿元，下降0.1%；进口2.86万亿元，增长0.5%。国有企业进出口3.31万亿元，增长1.2%，占我外贸总值的15.6%。其中，出口9312.8亿元，增长1.9%；进口2.37万亿元，增长1%。
04
贸易模式
从贸易模式上看，上半年，我国一般贸易进出口13.76万亿元，增长5.2%，占我外贸总值的65%。其中，出口8.01万亿元，增长8.5%；进口5.75万亿元，增长1%。加工贸易进出口3.66万亿元，增长2.1%，占17.3%。其中，出口2.32万亿元，下降1.3%；进口1.34万亿元，增长8.5%。加工贸易中，进料加工贸易、出料加工贸易、来料加工装配贸易进出口额分别为31,173.2亿元、5,388.9亿元、77.6亿元。
其它贸易模式方面：以进出总额统计，海关特殊监管区域物流货物为19,203.7亿元，增长11.0%；保税监管场所进出境货物为10,410.9亿元，增长28.7%；边境小额贸易为2,077.6亿元，增长21.7%；对外承包工程出口货物为438.9亿元，增长3.7%；租赁贸易为170.7亿元，增长52.0%；海关特殊监管区域进口设备为155.8亿元，增长4.4%；免税品为106.2亿元，增长-28.0%；外商投资企业作为投资进口的设备、物品为34.3亿元，增长1.3%；国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资为21.8亿元，增长14.2%；加工贸易进口设备为4.1亿元，增长-35.8%；其他捐赠物资亿元，增长1.6亿元，增长116.5%；免税外汇商品为0.1亿元，增长-22.0%；其他为4,867.8亿元，增长-0.3%。
05
货运监管数据
据海关总署同期发布的数据，2024年上半年全国监管进出口货运量总量为273,029万吨，去年同期累计总量为258,997万吨，同比增长5.42%；其中，进口总量为178,302万吨，去年同期为170,124万吨，同比增长4.81%，出口总量为94,727万吨，去年同期为88,874万吨，同比增长6.59%；
全国监管运输工具总数总量为20,988,485辆艘，去年同期累计总量为15,088,704辆艘，同比增长39.1%；监管进出境总数总量为19,405,916辆艘，去年同期累计总量为13,749,181辆艘，同比增长41.14%；其中，进出境汽车总量为16,561,735辆，去年同期为11,435,247辆，同比增长44.83%；进出境火车总量为2,240,626节，去年同期为1,936,235节，同比增长15.72%；进出境船舶总量为195,207艘，去年同期为176,073艘，同比增长10.87%；进出境飞机总量为408,348架，去年同期为201,626架，同比增长102.53%；
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