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作者 | 杨学海
5月30日，商务部新闻发言人何亚东在例行新闻发布会上介绍：过去5年，我国跨境电商贸易规模增长超过10倍。全国跨境电商主体已超12万家。2024年一季度，跨境电商进出口5776亿元，增长9.6%，其中出口4480亿元，增长14%。根据各地初步统计，全国跨境电商主体已超12万家，跨境电商产业园区超1000个，建设海外仓超2500个、面积超3000万平方米，其中专注于服务跨境电商的海外仓超1800个，面积超2200万平方米。
而2023年全年，我国跨境电商进出口总额2.38万亿元，增长15.6%。其中，出口1.83万亿元，增长19.6%；进口5483亿元，增长3.9%。跨境电商出口因为更高的增速，份额逐年提升，占比从2018年57.93%增至2023年的76.97%；跨境电商进出口额占总贸易的比例也从2018年的3.46%增至2023年的5.7%。2023年，跨境电商出口占出口总额的比例为7.71%，进口占进口总额的比例为3.05%。另据海关总署署长俞建华在两会期间介绍，每年跨境电商跨境邮件、快件已多达70多亿件。
量化咨询基于海关总署公开数据，对跨境电商多年发展过程中的监管政策进行简单的汇总，同时对在海关总署及电子口岸系统中备案的电商企业、电商平台、物流企业、支付企业、监管场所运营人等企业分布基于省份及跨境电商主要城市进行整理分析。2024年最新跨境电商城市排名20强可参考量化咨询前期文章《全国跨境电商城市20强及主要城市跨境电商进出口额最新汇总》。
因同一企业可以在不同地域进行备案，也可以依企业属性及自身情况申请备案多个角色或直接在总署备案未在属地备案，故可能存在交叉重叠或数据公开延迟等各类情况导致属地数量较少或缺失，本文仅做数量一般性分析以便供行业做对比性参考。
01
31省份跨境电商备案企业
据海关总署公开数据：截至2024年6月，全国跨境电子商务备案企业（包括电子商务企业、电子商务平台、跨境物流企业、跨境支付企业）总数高达78,811家，其中广东省以17,972家位于全国之首，占全国总数的22.80%，浙江省和山东省分别以12854和12130家企业紧随其后，分别占总比为16.31%、15.39%。据统计，全国22个省份4个直辖市五个自治区在跨境电商企业方面均有建树，这表明跨境电子商务领域在全国经济主体中占取的比重日益显著。量化咨询在2024年3月份也曾收集整理一份各省备案企业数据，在此也一并做简单对比分析。本文所统计数据与商务部公布的12万家跨境电商主体数量有较大差异，这可能是因为数据统计口径差异及数据公开时效性、地方口岸数据同步等问题，下文中所表述企业数量等如非特别说明，均指相关类型备案企业数量，还请知悉。▎跨境电商企业数量及排名
截至2024年6月，广东省的跨境电子商务备案企业个数高达14118家，约占全国五分之一，相比三月份量化咨询所收集数量（下同，对比均为3月份收集数据），增长数达到580家。其次是浙江省和山东省，分别占总比为17.25%、16.93%的。其中浙江省跨境电商企业有11458家，相比三月份增长了340家，而山东省跨境电商企业以11249家位居第三，不过增长数量比起前两名较少，只有122家。上海市、江西省、四川省、河北省、安徽省紧跟其后。河北省虽然电子商务企业数量排名相比前几名较为靠后，但是增长数量尤为可观，这表明这些省份在跨境电商领域具有强大的发展潜力和活跃的市场环境。在多数省份企业数量呈现增长的同时，也有部分省份的企业数量有所减少。例如，江西省在电子商务企业数量排名上较为靠前，但是对比三月份，江西省6月份电子商务企业减少了21家。青海省和宁夏回族自治区的企业数量相继减少了4家和两家。这可能和当地所处市场环境，政策支持以及行业竞争有关，具体企业数量占比以及增减数图表如下：
▎跨境电商平台数量及排名
跨境电商平台备案企业数量方面，广东省依然位居全国第一。广东省是跨境电商最早发展的核心省份，毗邻香港并与香港机场、港口的互动及自身强劲的海陆空物流枢纽对珠三角乃至整个全国的产品有强大的跨境电商贸易虹吸效应，带电带磁类产品尤其如此，因此广东省居于第一毫无争议。排名第二的是浙江省，紧随其后依次是山东省、福建省、上海市。这个排名与上面电商企业数量排名一样，只不过在增减数量上有所差异。山东省在电子商务平台排名第二但是相比3月份减少了103个，浙江省和福建省依次减少了3个和8个。其中需要重点关注的是江西省和湖北省，江西省电子商务平台减少数量高达155，在电商企业数量上也是有所减少，而湖北省电商平台减少了106个，具体数据析图表如下：▎跨境物流企业数量及排名
在跨境物流企业备案企业数量方面，广东仍然以143家，占总比为26.93%绝对优势占据第一，但是对比今年3月份广东省物流企业数量减少了5家。在这之后的浙江省、山东省、上海市以及福建省，分别是以62,47,43,30位于二三四五名，对比今年3月，除了上海市增加了一个物流企业数量以外，其它省份都是处于减少的趋势，而对于其它省份，除了陕西省、河南省、黑龙江省有所正常外，其余各省都是处于减少或者持平的状态，具体数据图表如下：
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▎跨境支付企业数量及排名
在跨境支付企业方面，北京市虽然作为全国的首都，但是由于其独特的地理位置导致北京市的跨境电商行业一直处于不温不火的状态，从上述的几个图表中就可以看出北京市在跨境电商方面一直是中规中矩的，但是在跨境支付企业方面，北京市一跃而起，超过了山东省、浙江省、上海市以及在前几个图表中一直高居第一的广东省，以24家，占总比29.63%的绝对优势占据第一。即便如此，相比今年3月份，北京市的跨境支付企业减少了4家，而紧跟其后的广东省、上海市、浙江省，以14、4、6的数量基本上和3月份持平，山东省对比3月份也减少了1家，现有3家支付企业，具体数据图表如下：▎监管场所运营人数量及排名
在跨境市场监管所运营人方面，广东省作为跨境电商行业大省，以运营人数222，占总比22.79%的绝对优势高居第一，在增长数量方面也是位于领先位置。其次是上海市以运营人数119，占总比12.22%位居第二，浙江省、山东省、福建省分别以100、68、62，占总比10.27%、6.98%、6.37%分别位于第三、四、五。其中山东省和福建省的运营人数和占比差异较小，但是对比今年3月，山东省运营人数处于增长的趋势，而福建省和浙江省都是处于减少的状态，具体数据分析表如下：02
42个主要城市备案企业
截至2024年6月份，全国各市跨境电商企业备案统计，深圳市以6983家电子商务企业、2402个交易平台数量的绝对优势排名第一，在物流企业排名第三，在支付企业排名第二。其次是作为国家第一个跨境电子商务综合试验区的杭州市，在跨境电商行业的发展也是突飞猛进，拥有2363家电商企业，623个交易平台，21个物流企业以及5个支付企业。紧跟其后的是青岛、上海、宁波，分别拥有2326、2161、2019家跨境电商企业。值得一提的是虽然上海在市级排名中只位于第四名，但是整体实力还是非常强劲的，在电子商务企业、交易平台、物流企业以及支付企业中，分别以第三名、第二名、第二名、第一名，由此可见上海市的跨境电商行业发展趋势还是比较可观的，具体分析图表如下：![]()
通过上述数据图表研究发现，深圳、杭州、青岛、宁波等东南沿海地区地区由于其较高的经济水平、特殊的地理位置以及政策支持表现出强劲的跨境电商发展势头。例如西宁、呼和浩特、长春、兰州等北方地区，因为其独特的地理位置以及相关政策和行业竞争，跨境电商行业发展的较为缓慢，但是由于国家大力发展经济，开展一带一路等政策支持，北方地区的跨境电商行业发展趋势也会随之上升。
03
参考：关于备案监管政策
2018年12月10日，海关总署发布2018年第194号公告：《关于跨境电子商务零售进出口商品有关监管事宜的公告》，再次明确，跨境电子商务企业、消费者（订购人）通过跨境电子商务交易平台实现零售进出口商品交易，并根据海关要求传输相关交易电子数据的，按照本公告接受海关监管。关于备案，具体内容如下：1.跨境电子商务平台企业、物流企业、支付企业等参与跨境电子商务零售进口业务的企业，应当依据海关报关单位注册登记管理相关规定，向所在地海关办理注册登记；境外跨境电子商务企业应委托境内代理人（以下称跨境电子商务企业境内代理人）向该代理人所在地海关办理注册登记。2.跨境电子商务企业、物流企业等参与跨境电子商务零售出口业务的企业，应当向所在地海关办理信息登记；如需办理报关业务, 向所在地海关办理注册登记。3.物流企业应获得国家邮政管理部门颁发的《快递业务经营许可证》。直购进口模式下，物流企业应为邮政企业或者已向海关办理代理报关登记手续的进出境快件运营人。4.支付企业为银行机构的，应具备银保监会或者原银监会颁发的《金融许可证》；支付企业为非银行支付机构的，应具备中国人民银行颁发的《支付业务许可证》，支付业务范围应当包括“互联网支付”。同时指出，参与跨境电子商务零售进出口业务并在海关注册登记的企业，纳入海关信用管理，海关根据信用等级实施差异化的通关管理措施。
03
后记
不论是商务部公布的12万家，还是海关总署跨境电商企业备案查询系统中的7万多家企业，均与坊间所述全国跨境电商卖家数量200-300万家相去甚远。跨境电商进口自然是没有太多差异，而出口的差异会很大，核心还是与目前跨境出口物流的总体操作方式及操作效率及税、汇等有直接关系。
相信随着跨境电商的持续发展，会越来越规范和顺畅。
*说明：数据来源于政府官方及公开信息，可能存在差异，如有请指出；数据表格均为原创，使用请勿保留标识信息，感谢支持。
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