核电直供数据中心被否，明星电力股暴跌

百科 2024-11-08 21:31 北京

11月1日，美国联邦能源监管委员会（FERC）以电网可靠性和消费者成本为由，驳回了亚马逊和Talen Energy一项允许亚马逊公司数据中心直接从宾夕法尼亚州的Susquehanna核电厂扩张核电供应以获得额外电力容量的协议。

“这类项目存在从电网转移电力的风险，会对电网可靠性和消费者成本产生巨大影响。”投了反对票FERC委员Mark Christie 表示。

之前，视知产研院报道过，由于AI带来的电力需求激增，科技巨头们纷纷选择了核电（风向变了，大科技巨头密集签约小型核电堆），核电概念股就此扶摇直上。

此次监管碰壁，不仅意味着亚马逊想透过直供模式从核电厂获取稳定电力的计划受阻，更是给核能“托管”数据中心引起的投资热潮泼了一盆冷水，美国的明星核电股纷纷大幅下跌。

截至11月4日，Constellation能源公司当日最高跌幅达到13%，创下了该公司有史以来最大的单日跌幅。Talen Energy股价最多下跌8.6%，是三周以来的最大跌幅。Vistra公司股价下跌了6.7%。Centrus Energy一度跌约22%，Sam Altman持股的OKLO也一度跌约14.3%。

回到这个案子本身，今年3月，亚马逊向Talen Energy公司以6.5亿美元（折合约46.56亿人民币）的价格购买了毗邻宾夕法尼亚州Susquehanna核电站的一个数据中心园区，并签署了向Talen公司购买核电站电力的长期协议。这个协议为同类协议中的首例。

6月份，电网运营商PJM和Talen Energy提出修订互连服务协议 ( ISA )，希望将输送至亚马逊数据中心的电量从300兆瓦（MW）增加到480兆瓦，以适应亚马逊建造多达 15 个数据中心的计划。

此举遭到了大量的争议。作为Talen Energy的竞争对手的AEP和Exelon向FERC提出投诉，要求举行听证会进行审查。

这两家电力公司声称，如果PJM进行扩建，每年可能会将高达1.4亿美元（折合约10.03亿人民币）的成本转嫁给PJM旗下电力公司的客户。

Exelon 和 AEP 还认为，鉴于数据中心的不断发展，此案的意义重大。他们声称，如果允许这种共置负荷以避免巨额成本，其他发电厂和大型消费者可能会采取类似的安排。

该协议同样引起了公用事业公司、消费者权益保护者和环保组织的担忧。他们担心，允许财大气粗的科技公司将核电从整个电网转移到新的数据中心，可能会推高消费者的电费，威胁电网可靠性，并削弱那些依赖无碳能源实现碳减排目标的州的关键无碳能源来源。

“从排放的角度看，抽走核电相当于从电网中剥离数千兆瓦的电力，而这些电力在中短期内将立即由天然气填补。允许核电厂大规模这样做可能对气候造成的危害。”自然资源保护委员会（Natural Resources Defense Council）州电力部门政策主任Jackson Morris在7月份的一篇博文中表示。

但在很多人看来，这个问题与核电无关。“如果不是核电站，而是联合循环燃气轮机、风能、太阳能或水力发电，监管阻力将完全相同。”Raymond James & Associates 公司董事总经理兼股票研究分析师Pavel Molchanov认为，监管机构担心的是重点是避免数据中心等主要电力用户给普通消费者带来风险的情况，包括当发电厂的大部分发电能力从电网中撤出时，消费者被迫承担超过其应承担份额的成本。

修订后的ISA也有很多支持者。

Constellation Energy、Vistra 和 Calpine 等多家发电商都支持核电场址共置。“在竞争激烈的市场中进行共置仍然是美国快速建设引领人工智能所必需的大型数据中心的最佳方式之一。”Constellation Energy总裁兼首席执行官Joe Dominguez表示。

FERC 这次的裁定，背后其实也反映了对全美电网稳定性的问题，因为 AI 和数据中心的电力需求快速成长，电网负荷势必会越来越大。FERC 在裁定中表示，虽说 AI 发展是攸关国安和经济发展关键之一，但大规模数据中心的快速设立，会让原本已经老化的电网雪上加霜，同时增加电费压力，接著转嫁到家庭用户和中小企业身上。FERC 表示正是出于这方面的考量，才决定驳回。

亚马逊的“核电场址共置计划”并不是唯一的核电共用案例。今年九月，微软和 Constellation 的合作计划已经获得美国当局批准，将重启宾州三哩岛核电厂为数据中心供电。但目前因三哩岛关闭，重启后的电力供应不会影响现有的用户，这或许是这项计划没被 FERC 阻挡的原因。

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