季报专题 | 品需厨电市场：以旧换新政策拉动Q3品需厨电持续升温

科技 2024-10-28 14:22 北京

伴随国家以旧换新政策的持续推进，消洗嵌净四大品需品类进入了多地的以旧换新名单，2024年Q3厨卫品需品类（洗碗机、消毒柜、嵌入式微蒸烤、净水器）市场呈现明显的上行态势。奥维云网（AVC）推总数据显示，品需厨电前三季度累计零售额为296亿元，同比增长3.7%；从换新效果看，9月四大品需品类同比增速均超过15%,其中洗碗机和净水器市场同比增速超过25%，涨势强劲。

洗碗机

随着消费者对于品质生活追求的不断升级，洗碗机逐渐受到中国家庭的喜爱。但当前，房地产市场调整、居民消费意愿变化等因素制约了国内洗碗机市场的快速增长。以旧换新政策中，洗碗机入围了不少地方的补贴名单，“以旧换新”政策成为了推动市场复苏的重要力量。奥维云网（AVC）推总数据显示，2024年1月-9月洗碗机市场零售额规模80亿元，同比增长6.5%；零售量规模139万台，同比增长6.2%。其中9月，洗碗机市场零售额规模11亿元，同比增长26.9%；零售量规模17万台，同比增长29.1%。

从渠道上看， 24年随着以旧换新政策的落地和实施，线下市场占比进一步增长。奥维云网（AVC）推总数据显示，2024年1-9月洗碗机线下市场占比59%，较去年增长3个百分点。同时洗碗机市场的配置率保持上升趋势。奥维云网（AVC）地产大数据显示，2024年1-8月洗碗机的配套率达到53.8%，较2023年全年提升8.5个百分点，首次突破50%。洗碗机作为改善型厨电，品质化标签明显，溢价能力强，预计洗碗机工程市场仍将持续向好。

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从价格上看，虽然今年线上市场整体出现一定的价格降级趋势，但是以旧换新政策对9月市场的价格结构拉动明显。奥维云网（AVC）监测数据显示，2024年9月，洗碗机线上市场6000元以上价格段零售额占比为25.7%，较今年1-9月整体增长2.8个百分点；洗碗机线下市场10000元以上价格段零售额占比为34.0%，较今年1-9月整体增长4.1个百分点。以旧换新政策的实施拉动双线市场的价格升级。

款式结构上看，全尺寸嵌入式仍是企业主推类型，份额持续扩张。奥维云网（AVC）监测数据显示，2024年1-9月，全尺寸嵌入式洗碗机线上、线下市场份额分别为41%、78%，同比分别增长6和4个百分点。9月政策实施后，全尺寸嵌入式市场份额进一步实现扩张，双线市场份额分别达到47%和80%。

随着消费者对家电产品的使用诉求不断升级，洗碗机在智能化、烘干多样化和空间合理化等方面进行了显著迭代。首先，在智能化方面，无论是线上还是线下市场，搭载先进智能系统的洗碗机日益受到青睐。越来越多的智能洗碗机支持通过手机APP进行远程控制与预约洗涤，并能够根据餐具的脏污程度自动调节洗涤模式，以提升用户体验和操作便捷性。

其次，在烘干技术上，洗碗机也展现出创新趋势。除了传统的热风烘干外，新一代洗碗机引入了余热烘干、热交换烘干以及自动开门式烘干等多种技术。其中，智能开门速干和晶蕾烘干技术因其高效性和出色表现而广受好评，为用户提供了更加灵活和高效的烘干解决方案。

最后，洗碗机容量向16套以上的发展趋势愈加明显。这一设计不仅满足了家庭日常清洁效率的需求，还为大型家庭聚会、宴请等场合提供了极大的便利。因此，这些功能上的升级使得现代洗碗机成为提高生活品质的重要工具。

消毒柜

2024年，消毒柜市场出现明显回暖，增长主要集中在线上渠道。奥维云网（AVC）监测数据显示，2024年1-9月消毒柜累计零售额22亿元，同比增长2.9%，其中线上市场累计零售额12亿元，同比增长14.0%；线下市场累计零售额10亿元，同比下滑8.0%。线上市场快速增长主要有以下几个原因：

局部地区依旧换新政策品类增加涉及到消毒柜，对销售拉动作用明显，奥维云网（AVC）监测数据显示，2024年9月我国线上消毒柜零售额同比增长33%。
消费者健康意识的不断升级，对于健康类厨卫产品愈发重视，除消毒柜外，空气炸嵌入式产品、洗消烘存一体机等都有增长。
消毒柜产品自身的不断升级，如分区存储、高端立式、大容积等产品升级，由厨房向客厅、餐厅的场景扩容等。
消毒柜产品相对门槛较低，线上渠道市场更加广泛。
从长周期数据看，消毒柜产品也将逐渐进入换新周期。
消毒柜产品的刚需性高于洗嵌，大环境下品类间需求转移与替换。

立式价格双线增长，卧式线上以价换量

从款式结构看，嵌入式仍是主力款式，但长期看立式消毒柜的份额正逐渐扩张，奥维云网（AVC）监测数据显示，2024年1-9月立式消毒柜线上、线下零售额份额分别为37.3%、12.6%，价格也在稳步提升。卧式消毒柜线上也出现明显增长，主要原因是产品逐渐小型化面向小户型人群，以及主打母婴人群的专业小型产品拉动。

从价格结构看，线上消毒柜中端产品增长明显，奥维云网（AVC）监测数据显示，2024年1-9月我国线上消毒柜800-1800价位段产品零售额份额为45%，较2023年全年提升3个百分点。增长一方面来自于立式产品升级带来的结构增量，另一方面来自于线上嵌入式产品的价格下探。

光波消毒增长明显，臭氧消毒持续下滑

从消毒方式看，传统的高温、紫外线消毒仍是主要消毒方式。除此之外，光波消毒方式增长明显，臭氧消毒方式双线出现下滑。奥维云网（AVC）监测数据显示，2024年1-9月我国线上线下光波消毒方式产品零售额占比分别提高6.0个百分点和9.9个百分点。臭氧消毒方式产品零售额占比线上线下分别下滑9.5个百分点和13.5个百分点。

嵌入式微蒸烤

近年来，随着用户对品质生活的需求提升，大家的烹饪习惯也发生了一些改变，更简单便捷、更具风味的蒸、烤、炸、烘等功能受到亲睐。进入Q3，以旧换新对嵌入式微蒸烤整体市场也有一定的拉力。奥维云网（AVC）推总数据显示，2024年1-9月嵌入式微蒸烤零售额54亿元，同比增长3.5%；分季度来看，嵌入式微蒸烤从Q1至Q3同比增速分别为8.7%、-1.1%、6.6%。

随着用户对于微、蒸、烤复合功能需求的持续提升，嵌入式复合机产品在市场的份额也持续走高。奥维云网（AVC）推总数据显示，2024年1-9月，嵌入式复合机产品零售额占比为80.3%，较去年整体上涨1个百分点。

从渠道看，三季度以旧换新拉动嵌入式线下市场份额持续增长。奥维云网（AVC）监测数据显示，2024年1-9月，嵌入式产品线下零售额占比为72.5%，较去年整体上涨4.7个百分点。同时，下沉渠道和抖音渠道的销售也有明显的上行趋势。奥维云网（AVC）监测数据显示，2024年1-9月，嵌入式产品下沉和抖音渠道零售额同比增速分别为10.6%、61.5%，市场依然广阔。

从价格结构看，以旧换新政策对9月市场的价格结构拉动明显，均价整体呈上涨趋势，结构上行。奥维云网（AVC）监测数据显示，2024年9月，嵌入式微蒸烤线上市场6000元以上价格段零售额占比为33.1%，较去年增长5.9个百分点；嵌入式微蒸烤线下市场11000元以上价格段零售额占比为27.5%，较去年增长5.3个百分点。

从款式结构上看，随着生活节奏的加快，微波功能快速、即热的特点得到放大，嵌入式微蒸烤三合一产品也迎来快速的渗透。奥维云网（AVC）监测数据显示，2024年1-9月，线上市场嵌入式微蒸烤三合一产品零售额占比35.4%，较同期增长15.8个百分点；线下市场嵌入式微蒸烤三合一产品零售额占比为13.0%，较同期上涨5.8个百分点。价格上看，线下的三合一产品价格相对嵌入式单品和二合一产品而言偏低。

从功能属性看，嵌入式微蒸烤作为品需厨电，体验性属性的不断改善与渗透是保持行业活力、促进行业增长的必然路径，也是消费者的必然要求。奥维云网（AVC）监测数据显示，容积70L以上产品双线零售额占比均有所提升。此外智能化作为用户对现阶段电器的使用期待重点，双线市场份额超过80%。

此外，由于用户对养生需求的持续升温，各品牌针对健康这一主题纷纷提出自己的解决方案。奥维云网（AVC）监测数据显示，空炸功能产品双线零售额占比均有超过10个百分点的增长。同时市场针对养生慢煨、健康蒸煮、控糖控油也分别推出了自己的差异化卖点。

未来展望：以旧换新会持续拉动品需厨电的增长

当前我国品需厨电的渗透率仍然处于较低水平，从奥维云网（AVC）零售推总数据以及地产大数据结合来看，洗碗机、嵌入式微蒸烤市场每百户渗透率均不足4%，远低于欧美等发达国家，结合本次以旧换新政策对作为贵价产品的品需产品的拉动，从2024全年来看，我国品需厨电市场会持续增长。

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