行业聚焦 | 2024年10月行业热点集锦

MONTHLY NEWS

第6期

2024

企业财报 以旧换新  

双十一家电市场 养生壶

高速吹风机 清洁电器

证券日报

嘉宾

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奥维云网（AVC）研究部

副部长 刘冀元

A：奥维云网（AVC）推总数据显示，2024年1-9月中国家电市场（不含3C）零售额6144亿元，同比下滑0.2%。

从外部看，家电产业面临“天时”（消费信心低迷）、“地利”（房地产降温）、“人和"（人口下行）的三重压力，存量红海竞争的基本面不变。

从内部看，“以旧换新”作为当下最大的消费潜力并未完全被激活，家电市场面临严重的供需错配。需求侧的多样化和个性化仍在加速发展，但供给侧的创新与革新在放缓。当下的家电市场，存量换新的高标准撞上产品技术的微创新，正处在供需错配的新周期。

奥维云网（AVC）推总预测数据显示，2024年四季度家电市场零售规模2777亿元，同比增长17.4%，全年预计8922亿元，同比增长4.7%。目前看，“国补”的效果仍十足，奥维云网（AVC）监测数据显示，2024年41-43周（10.07-10.27）期间，七大品类线上、线下零售额同比分别增长132.1%、130.9%。但与之对应的是，2025年的压力会进一步增大，毕竟，15%、20%的补贴好比兴奋剂，激发消费需求的同时，在一定程度上会透支后期的需求。

嘉宾

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奥维云网（AVC）研究部

副部长 刘冀元

A：三季度企业业绩主要会受两方面的影响：一是“国补”的落地速度及经销商的参与范围；二是出货和零售之间的差异。盈利增长一定程度上反映出货端的结构较同期明显上升，以及企业经营导向的变化。长期看，激活换新必须解决供需错配！主要在于围绕用户需求的深挖和企业精细化的运营管理。

第一财经日报

嘉宾

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奥维云网（AVC）大家电事业部

副总经理  杨超

A：国补从企业端看，更有利于头部品牌，一是有足够多的存量用户，20% 的补贴能更大程度激发需求释放；二是从参与渠道看，目前更多集中在大连锁及区域连锁渠道，头部品牌竞争力更强。

嘉宾

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奥维云网（AVC）消费电子事业部

高级研究经理 刘嘉琦

A：“国补”实施前，三级能效及以下电视在国内约占70%的份额；“国补”实施后，一、二级能效的电视份额快速上升，在线下占比近50%。

嘉宾

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奥维云网（AVC）消费电子事业部

高级研究经理 刘嘉琦

A：今年“双11”相比往年，电视促销力度最大、时间最长，叠加了“国补”政策，后续很难再出现今年“双11”这样的促销力度，预测今年“双11”彩电市场将迎来“量额双增”，今年四季度国内彩电市场零售额将同比增长9%，达405亿元。预计2024年全年国内彩电零售额将达1202亿元，同比增长9.4%，零售量将达3066万台，同比小幅下滑。

嘉宾

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奥维睿沃高级研究经理 黄丹

A：四季度原本是需求淡季，在以旧换新政策刺激下，电视市场需求回升，尤其是大尺寸及85寸+超大尺寸电视销量大幅增加，因此上调下半年预期，预计四季度的液晶电视面板的产能利用率在80%左右。

Techweb

嘉宾

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奥维云网（AVC）消费电子事业部

研究总监 刘飞

A：2024年Q3中国彩电市场零售量同比0.7%，零售额同比增长14.4%。得益于以旧换新政策8月底全国陆续开展，拉动彩电能效产品需求，彩电市场止跌回升。

嘉宾

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奥维云网（AVC）消费电子事业部

研究总监 刘飞

A：对于今年双11促销，一方面促销期再次拉长，促销力度加大；另一方面以旧换新政策延续，高能效产品持续释放需求，奥维云网预计2024年双11促销（10.14-11.17）销量规模增长5.5%，销额规模增长12.7%。

嘉宾

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奥维云网（AVC）消费电子事业部

研究总监 刘飞

A：以旧换新政策实施以来，家电相关的7大品类全部实现增长，有效拉动了家电市场需求，奥维云网预计在政策红利下，2024年中国家电零售额规模有望实现5.2%的增长。

中国新闻周刊

嘉宾

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奥维云网（AVC）小电事业部

高级研究经理 葛庆

A：作为一个品需改善类的小家电产品，养生壶从2020年以来就进入了新的发展周期，从规模上看需求规模突破了2000万台，这两年有一定的回落但也基本稳定在1800万台左右；今年我们看到市场表现十分可观，根据奥维云网（AVC）推总数据，2024年前三季度养生壶全渠道零售额同比增长14.2%，零售量增长38.9%。

嘉宾

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奥维云网（AVC）小电事业部

高级研究经理 葛庆

A：高端的养生壶从工艺、概念上都有更多的升级和想法。比如头部品牌在萃取方式、矿化富氢等更贴近养生壶产品本质内容上做文章，无论是产品溢价还是用户体验都比较好；另外一点就是材质上的升级，全玻璃、纯钛是两个比较热门的发展方向。

嘉宾

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奥维云网（AVC）小电事业部

高级研究经理 葛庆

A：养生壶的核心销售渠道还是在线上，今年产品的价格下行来源于消费降级，消费者就是倾向于购买质美价优的产品，在这种前提下也引发了行业的价格竞争，供需、渠道等多方原因导致了现在价格下探的结果，当然这种价格下行在厨房小家电市场整体的体现都比较明显。

嘉宾

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奥维云网（AVC）小电事业部

高级研究经理 葛庆

A：市场目前的升级方向就是对材质升级，我们看到有品牌推出全玻璃材质产品，近期的销量也很不错；另外比较热的发展方向就是钛材质的升级，这也是企业在应对安全、清洁难度方面的策略。

嘉宾

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奥维云网（AVC）小电事业部

高级研究经理 葛庆

A：养生壶作为一个主打健康的产品，从短期看受到“养生年轻化”、“母婴用品安全”等相关因素的影响出现了一定程度的市场高涨，这期间在消费的驱动下也伴随着产品品质的升级；从长期看，养生壶的市场规模在2000万台左右的容量上，这个趋势还是比较稳定的，可能更广泛的使用场景还是需要品牌和用户共同去探索开发。

财经天下

嘉宾

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奥维云网（AVC）小电事业部

高级研究经理  刘亚丽

A：高速电吹风价格持续下探，其中250元以下市场占比提升显著。一方面企业为了争夺市场份额，推出更为低价的产品，从而去稳固自身竞争力，另外伴随着高速电机技术日渐成熟，其成本也是在降低的。

中国家电网

嘉宾

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奥维云网（AVC）环境健康电器事业部

分析师

A：奥维云网（AVC）监测数据，2024年8月线上洗地机品牌87个，且品牌月度动销整体在往下走。行业洗牌是很正常的事情，一个品类腾空而起，且规模迅速扩充，毛利空间很高，加之家电行业整体不好，品牌都在选品，因此会有很多品牌进入，但到了一定阶段就会面临洗牌，价格内卷是表象，会压缩很多长尾企业的利润，但底层次是产品同质化，产品创新进入瓶颈期，而且营销投入巨大，直播带货带来的产品退货率极高等因素。

中国新闻周刊

嘉宾

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奥维云网（AVC）环境健康电器事业部

分析师

A：渗透率还是很低，严格意义的渗透率，也只有5%。现阶段的技术升级方向，软件方面，算法、AI、感应这些，硬件方面，机械臂、吸力、防缠绕等。

嘉宾

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奥维云网（AVC）环境健康电器事业部

分析师

A：扫地机主流受众还是以中高收入群体，中青年为主，但慢慢再向下渗透。大促前两周，按照同比口径计算，线上扫地机同比增长600%。

嘉宾

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奥维云网（AVC）环境健康电器事业部

分析师

A：作为消费者，永远没有最好，只有更好。坦率来说，从产品体验来看，确实已经提升了很多，但还有很多地方需要改进，所谓自清洁，就是作为智能家电，要减少人的参与，机器自主清洁。

嘉宾

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奥维云网（AVC）环境健康电器事业部

分析师

A：价格较高，是要面对除产品本身成本之外的其他费用，如高昂的营销费用，当然成本下降还要有规模效应，且如果头部品牌不降价，反而日子很好过，那又何必开打价格战呢！

嘉宾

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奥维云网（AVC）环境健康电器事业部

分析师

A：现阶段，产品大的差异化很小，且即便有差异化，其他企业很快跟进，未来竞争，拼的还是供应链能力、出海市场等。

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