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2024年以来，受到房地产市场不振、消费降级等因素的影响，我国集成厨电市场表现不尽人意。进入三季度，以旧换新政策对集成灶市场有一定拉动，但难阻下滑大势。集成灶下降势头不止，集成烹饪中心、集成洗碗机的线上市场也出现不同程度的下滑，集成市场仍处于“困顿期”。集成灶市场从2023年起持续承压，这一现象延续到2024年，市场需求进一步疲软，集成灶陷入深度调整期。9月起以旧换新政策逐步推行，集成灶作为涵盖在灶具类目中的一类产品，在大部分地区被纳入到以旧换新的范围内，享受到了这一轮以旧换新所带来的补贴优惠。但从市场反馈上，相对于同样被纳入以旧换新八大类的分体烟灶而言，以旧换新似乎对集成灶市场的拉动力不及分体式烟灶。奥维云网（AVC）推总数据显示，2024年1-9月我国集成灶市场累计零售额、零售量分别为147亿元、167万台，同比分别下滑20.5%、18.0%。其中9月零售额、零售量分别为23亿元、25万台，同比分别下滑16%、14%。考虑到集成灶市场的新房刚需不足、换新周期尚未到来，集成灶在本轮以旧换新中很难成为主力品类。作为单价较高的产品，消费降级对集成灶市场产生了较大冲击。从价格走势上看，集成灶线上市场的整体均价在今年有一个比较明显的下行趋势。奥维云网（AVC）监测数据显示，2024年1-9月线上市场均价为6914元，相比去年同期下降超过500元。从价格结构上看，2024年相比2023年同期而言中高端价格段市场份额下降明显。奥维云网（AVC）监测数据显示，2024年1-9月线上市场11000+市场份额为31.1%，相比去年同期下降8.1个百分点。以旧换新政策实施后，线上市场均价有一定的回调。![]()
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从款式结构上看，线上基础款份额回升，线下高端款持续扩容。奥维云网（AVC）监测数据显示，2024年1-9月消毒柜款线上市场份额为26.8%，同比增长4.7个百分点。受购买力下降的影响，线上以消毒柜款为代表的低价基础款产品在份额上有所回暖。而作为市场的升级款式，蒸烤独立款在线下（KA&TOP）渠道持续渗透。在“K”型分化的市场环境下，以旧换新的政策也对中高端款式的市场扩容起到一定的拉动作用。分款式看价格，线上市场各款式的价格有明显下行趋势。奥维云网（AVC）监测数据显示，24年1-9月线上市场消毒柜款6000-的市场份额超过50%，同比增长6.8个百分点。蒸烤一体款向下的价格渗透则更明显，6000-的市场份额几乎翻倍提升。其中部分品牌将消毒柜款的价格打到4000元内，将蒸烤一体款的价格打到5000元左右，相对于分体式烟灶消三件套/烟灶烤三件套而言已经几乎没有价格上的劣势。从功能趋势上看，技术参数的提升依然是现阶段集成灶的主要趋势。这其中在烟灶部分的参数提升最为明显。奥维云网（AVC）监测数据显示，2024年1-9月集成灶线上线下市场中5.0kW以上火力份额分别为86.3%、67.5%，普及率已经达到比较高的水平，同时线上溢价能力有限。24年1-9月集成灶线上线下市场中22m³/min以上风量的份额同比分别增长10.6、6.5个百分点，同时均价在双线也均呈上升趋势。现在的家电市场已经逐渐走向“体验为王”的时代，价格内卷对用户固然有吸引力，但是对集成灶来说，从单纯追求产品的技术参数转向提升用户体验则更为重要。健康科技在消费者对家电的消费决策中的影响力越来越大，集成灶企业围绕蒸烤部分通过以健康作为主要卖点，提升用户体验，不断对产品进行迭代。蒸烤一体款、蒸烤独立款的空气炸、活水蒸、低脂烤、养生炖，消毒柜款的四星级消毒等针对饮食健康的产品趋势逐渐成为主流。在经历了集成灶的高速增长和款式升级的红利后，集成洗碗机的增长在今年按下暂停键，双线市场出现下滑。奥维云网（AVC）监测数据显示，2024年1-9月我国集成洗碗机市场线上、线下零售额同比分别下降21.1%、14.4%。现阶段，集成洗碗机作为集成灶企业的新增长曲线，企业更需要做好如何提升用户的品类认知，做好消费者教育。而集成烹饪中心作为近年来的行业新赛道，线下市场则持续保持高增长的态势。奥维云网（AVC）监测数据显示，2024年1-9月我国集成烹饪中心市场线下零售额同比增长60.5%。24年来品牌参与度、产品迭代、技术创新等多方面均迎来了新一轮的发展，市场发展前景广阔。从市场趋势上看，产品形态“1+1=1”的厨电集成化的趋势不变，集成洗碗机和集成烹饪中心作为集成新品类的代表，在产品功能上持续做拓展。集成洗碗机+垃圾处理器、集成洗碗机+净水器、集成洗碗机+净饮机、灶微蒸烤集成烹饪中心…市场持续向更集成的方向创新。虽然今年集成市场整体表现不尽如人意，但是以旧换新政策的实施还是给集成灶行业带来了一定的希望：①从直接影响讲，财政的直接补贴为消费者提供了实打实的优惠，吸引了很多由于价格问题在观望、犹豫的消费者，一定程度上缓解了集成灶作为贵价产品所带来的消费收缩，9月的市场也有一定程度的回弹；②从行业发展讲，政策带来的需求释放势必会倒逼企业提高创新能力、产品质量来承接这部分需求，提高了企业的创新活力，有助于行业正向发展；③从阶段发展讲，补贴政策填补了新增见顶、换新未到的中间阶段，激发部分需求有助于企业做过渡与缓冲。希望企业能够借“以旧换新”的东风点燃火把，熬过市场寒冬，静待春天。
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