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在房地产周期处于下行区间，中国消费者信心指数呈现下降的趋势下，市场迎来“以旧换新”政策红利。在政策利好因素的拉动下，热水行业长期低位运行态势得以扭转，量额双增。奥维云网（AVC）线上推总数据显示，2024年1-9月，主流热水器市场（电热、燃热）零售量2096万台，同比增长3.1%；零售额349亿元，同比增长0.7%。9月主流热水器市场（电热、燃热）零售量263万台，同比增长15.5%；零售额49亿元，同比增长21.3%。但燃热、电热的销售表现呈现较大差异，奥维云网（AVC）推总数据显示，2024年1-9月，燃热市场零售量891万台，同期增长4.0%；零售额192亿元人民币，同比增长2.1%。电热市场零售量1205万台，同期增长2.5%；零售额156亿元人民币，同比下滑0.9%。电热表现不及燃热，零售额更是呈现负增长。主要原因如下：首先，电热产品的客单价较低，线上均价千元左右，即使享有政策补贴，吸引力仍显不足。其次，下沉市场偏好低价电热，但市场红利已基本透支，新增需求不足。第三，燃热的利润率更高，品牌和渠道方推广积极性更强。最后，从技术升级来看，燃热的创新速度远超电热，更能满足用户对高品质生活的追求。因此，整体而言，燃热表现优于电热。以旧换新政策实施，国家财政直接提供补贴，大幅降低了消费者的换新成本，鼓励用户更换老旧设备。激发了热水产品中高价位段的增长潜力，从而推动了市场向高品质和高价值的产品转型。随着消费者对生活品质要求的提高，热水升数结构持续升级。燃热方面，16L主流升数地位仍然稳固，奥维云网（AVC）监测数据显示，2024年1-9月，燃气热水器线上16L产品零售额占比为69.1%，线下零售额占比达74.7%。电热方面，容积持续向主销60L集中。奥维云网（AVC）监测数据显示，2024年1-9月，电热线上60L产品零售额占比为57.8%，线下零售额占比达78.9%。政策刺激高能效产品消费需求，燃热一级能效产品占比政策期内较往期有明显增长。受整体价格影响，线上线下一级能效产品渗透及增长幅度有明显差异。奥维云网（AVC）监测数据显示，9月一级能效燃热线上零售额占比11.7%，份额环比增长2.5%。线下零售额占比5.8%，环比增长3.3%。作为刚需品类，热水产品基础功能和参数已被充分开发，消费者从简单的加热需求向智能加热、个性化定制沐浴等需求发展，正在从“从无到有”向着“从有到优”的阶段转变。热水产品整体沿着微创新的方向发展，延续了大容量小体积、轻薄、节能、健康等趋势。第一，最为明显的特征就是高颜值和轻薄。从趋势上来看，燃热将朝着“小而薄”的方向发展。电热走的则是“薄而美”路线，典型代表就是扁桶热水器。奥维云网（AVC）监测数据显示，2024年1月-9月扁桶电热水器线上零售额占比为22.7%，规模同比增长18.4%。线下零售额占比为30.2%，规模同比增长10.0%。第二、健康家电成为消费潮流，拥有健康属性的热水器市场潜力被持续激活。目前，电热水器的健康趋势主要以提升内胆水质健康为主。从市场表现来看，净水洗、定期排污逐渐成为中高端产品标配。燃气热水器则通过在产品中赋予“多重净化健康洗”、“温泉浴”和“富氧浴”等个人护理功能，为消费者打造养肤级健康沐浴。整体来看，在政策的引导下，以旧换新对热水行业展现出积极影响，激活了部分存量市场。一方面，当前房地产行业低迷，导致新装市场放缓，通过以旧换新唤醒用户更新换代意识，深耕存量市场，是各大品牌的一个重要突破点；另一方面，目前热水器的超期使用现象非常普遍，除了使用体验的下降，还存在一定的安全风险，以旧换新可以有效促进消费者淘汰超期服役的、能效水平较低的热水产品，为用户带来更好的沐浴体验。为此，热水器企业也在积极响应以旧换新政策。针对换新市场，企业要持续提升产品品质，研发更优质的产品，同时也要充分研究原安装环境的空间设计、吊顶设计等，助力热水器换新完美安装。
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