告别数据孤岛,构建数据关联,让表单间的数据“活”起来!

文摘   2024-11-07 08:19   江苏  

随着业务系统的深入搭建,企业依赖越来越多的各类表单来管理业务信息。然而,这些表单通常相互独立,数据之间缺乏有效的关联,形成了一个个“数据孤岛”。
这种孤立的数据不仅增加了数据管理的难度,也降低了业务决策速度和运作效率。

为了帮助用户在业务中更加灵活地使用数据,搭建更实用、易用、易拓展的应用,简道云近期重磅上线了关联类型字段,包括「关联数据」「聚合计算」,帮助用户构建数据关联,告别数据孤岛,让表单间的数据“活”起来。

功能详解

关联数据:
打破数据孤岛,实现信息流动

在企业管理过程中,不同模块、不同表单往往需要相互协作和数据共享,而手动录入或频繁查询无疑增加了工作量。
在简道云中,通过「关联数据」为存在业务关系的两个表单间搭建表间关系,能够实现表单的信息流动。

这种“信息流动”,让企业的数据变得更加灵活,帮助业务人员更高效地完成日常工作。

以客户管理为例,可以实现以下效果:

🔹销售人员在录入订单信息时,能够直接关联「客户信息表」数据,从而建立联系,可跳转查看客户的源数据,了解客户相关信息,并且能够依据关联的客户数据来进行数据筛选等操作。

🔸与此同时,在客户的数据表单中,也能够浏览所有与该客户相关的业务数据。围绕该客户展开的所有业务动作都可以在此完成。

聚合计算:
智能实时汇总,掌握业务动态


业务的高效流转过程中,往往需要实时更新的统计数据作为支撑,不实时、难统计的数据是业务运行效率低下的根因。
在简道云中,通过聚合计算字段,能够在表单中对关联表和本表的数字进行聚合计算,并将计算结果记录、实时更新在当前表单中。
这种“实时汇总”,能够统计关键数据并进行实时更新,为业务操作提供关键数据的支撑。
以客户管理为例,可以实现以下效果:
🔹在客户信息表中可以轻松计算每位客户的累计订单金额、成单数等数据,并且数据能够在发生变动时进行自动计算和更新。让企业随时掌握客户最新数据,做出更精准的业务决策。

🔸业务人员可以通过聚合计算字段,实时看到每个合同当前的待开票金额、待回款金额等数据,方便对数据进行筛选并进行下一步业务操作。


价值总结

当了解了功能,我们就可以逐渐将关联类型字段运用到更复杂的表单关系中。
除上述提到的客户管理的案例,“关联类字段”可以广泛应用于所有两条数据表单间有业务关联的场景中,无论是客户管理、费用管理还是更复杂的场景,都能够运用并为数据管理效率带来实质性的提升。让企业在应用搭建上配置更省力、查看更友好、维护更省事

1、配置更省力

仅需关联数据和聚合计算两个字段的配置即可实现数据的相互查看和实时计算。同时,应用中历史搭建的表单也能迅速迁移,应用新的搭建方式。

2、查看更友好

在数据展示上,用户可以在一个表单中直接查看关联数据,不再需要在多个表单之间来回切换。同时,能够在主表中实时地查看关键汇总数据。

3、维护更省事

通过构建关联关系和实时更新,能够显著减少后续手动维护的复杂度,降低整体数据管理和维护成本,确保数据的准确性和一致性。


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