管理员必掌握的表单搭建技巧！（内含系列直播预约）
文摘
2024-11-15 08:18
江苏
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简道云作为以表单为系统构建的核心载体的零代码搭建工具。表单的搭建不仅决定了数据的采集和呈现方式，更是简道云高效管理和自动化流程的基础。为帮助更多的企业管理员高效的搭建表单，我们将带来表单进阶搭建指南的系列直播，帮助管理员实现更实用、易用的表单设计，从而轻松构建强大的业务系统！同时，我们也将表单模块近期上线的高价值新功能进行整合汇总，方便大家更全面地了解和应用这些功能，以提升工作效率和业务效果。自定义按钮执行动作「新增数据」，新增支持对本表数据一键新增。适用于需要构建层级关系的数据表新增场景中，如任务管理中创建子任务的需求，能够灵活构建层级关系，提高表单编辑效率。![]()
2）新增执行动作「编辑本表」
自定义按钮执行动作新增「编辑数据」，支持对本表数据一键修改。适用于需要修改表单中固定字段值的场景中，如 简历初筛淘汰后需要填写淘汰原因等，减少跳转、聚焦修改字段，提高用户表单编辑效率。![]()
3）新增执行动作「执行智能助手」
自定义按钮执行动作新增「执行智能助手」，成员点击自定义按钮后可以自动执行一系列操作，实现数据的自动更新和维护。适用于需要手动触发的高频、复杂业务流程。如在点名签到场景为例，负责人可以通过点击按钮来触发智能助手Pro，将对应人员的点名结果自动同步新增至「签到记录表」中。![]()
4）按钮开放更多视图与数量、展示效果优化
视图支持展示更多自定义按钮，同时在视图上显示时，支持调整操作列的列宽。企业可根据自身的业务需求，动态调整按钮在视图中展示的个数和布局，提高数据的可读性和数据操作的灵活性。数据详情页中，也调整了按钮在数据详情页的显示规则，优化按钮的展示尺寸，以满足企业期望在数据详情页展示更多按钮的需求。为解决复杂业务场景下，两表数据间调用步骤繁琐、维护成本高的问题，简道云新增如下所示 2 种 关联类型字段，提升业务系统搭建的效率和规范性，使业务系统更灵活、易用、易拓展：1）关联数据字段
帮助用户构建不同表单之间，或表单内多条数据间的实质关系。比如，销售人员在录入订单信息时，能够直接关联「客户信息表」数据，从而建立联系，可跳转查看客户的源数据，了解客户相关信息，并且能够依据关联的客户数据来进行数据筛选等操作。![]()
聚合计算字段可以对关联表中相关联的数据进行实时计算，并将计算结果记录在当前表单中。基于关系的扩展进一步实现数据的调用、查看和实时汇总计算。例如，在客户信息表中可以轻松计算每位客户的累计订单金额、成单数等数据，并且数据能够在发生变动时进行自动计算和更新。让企业随时掌握客户最新数据，做出更精准的业务决策。支持上传本地 Excel 文件作为打印模板，以实现对复杂排版内容的精准打印。同时，可将表单数据打印输出为 Excel 文件，以满足用户对打印文件的个性化编辑需求，便于文件在业务上下游间的协作共享。以采购询价场景为例，采购负责人可以打印生成 Excel 格式的询价单并发送给相关供应商。供应商收到询价单后，可以直接在文件中编辑联系人、价格、供货时间等关键信息。效果如下所示：![]()
设置 打印模板 时，支持将表单内的字段一键添加至页眉/页脚处。适用于需要在页眉/页脚处添加编号、设置防伪标识等场景中，满足用户个性化打印需求，便于用户快速查看/查找所需数据。以设置在线表格打印模板时，页眉中插入表单字段「出库编号」为例，效果如下所示：![]()
3）字段二维码/条形码支持字段标题、排版新增4种配置批量打印二维码/条形码 时，若选择打印内容为字段二维码/字段条形码，支持设置默认和自定义标题。设置的标题将显示在二维码下方，为打印的二维码/条形码提供明确的名称，协助用户快速区分不同的字段二维码/条形码。同时，当打印内容为数据二维码/字段二维码，且纸张大小设置为「A4 纸」时，二维码排版新增 4x6、4x8、5x8、6x9 这 4 种排版方式。适用于设备标识牌、商品价签等多内容打印的场景中，提升打印内容布局的紧凑性，满足用户多样化打印需求。![]()
在打印纸张设置处，新增「纸张大小」配置，支持 6 种类型纸张。适用不同的打印业务需求，满足不同内容的打印要求，提高打印的灵活性。取消原有的数据导出限制，大数据存档、备份无压力。通过数据管理后台、表单权限组、仪表盘导出数据时：2）若同时导出主字段和子字段，此时的主字段为合并单元格，为保证导出性能限制 100w 合并单元格。![]()
甘特视图显示字段数量提升、同时配色新增「跟随字段配色」选项，支持用户根据任务类型、优先级、负责人等字段配色区分，提升甘特图的可视化效果，便于直观管理任务进度。表格视图、甘特图视图 新增「分组」，支持根据所选字段对数据进行分组展示。帮助用户按需求组织数据，减少冗余信息的干扰，提高数据管理效率，数据查看更清晰直观。多标签页 的「字段属性」处新增「自定义颜色」设置，开启自定义颜色开关后，支持用户进行如下所示颜色设置。确保表单设计时色彩统一，满足用户个性化表单搭建需求。![]()
多标签页字段的标签页数量上限将提升至 50 个。满足复杂业务场景下灵活填报数据的需求，减少频繁切换表单的次数，增强任务处理能力，提高工作效率。图片字段 新增「显示样式」配置，支持设置卡片、列表两种样式，同时支持悬浮查看图片。增加展示方式的多样性，提升视觉体验，在产品设计、采购管理、仓库管理、物资领用等场景中，用户可以更直观、更清晰地浏览图片内容。![]()
新增拖拽排序功能，可以轻松按照先后或主次顺序自定义图片排列，适用于建筑装饰、家装等行业，满足其特定的图片管理需求，提升管理效率，操作简便快捷。![]()
图片字段、附件字段 新增「默认值 >> 数据联动」选项，支持调取其他表单中符合条件的数据，并填充至当前表单的图片/附件字段中。省去繁琐的图片/附件上传流程，帮助提升数据录入的效率和准确性。以扫码入库场景为例，在扫码录入产品编号后，即可从「产品信息表」联动出相应的产品名称、产品图片、规格型号等信息。效果如下所示：以上功能致力于让您的表单搭建过程更得心应手，让数据的填报、操作、查看、管理全流程更加规范、便捷。锁定表单进阶搭建指南的系列直播，为您系统讲解，助您轻松构建强大的业务系统！![]()
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