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在全球芯片供应紧张的大背景下，Nvidia的最新AI芯片Blackwell引发了一波抢购热潮。
单片芯片售价300万美元，不仅价格引人注目，其需求更是让市场意想不到。从订单增长、微软加码到台积电倍增产能，Nvidia以强劲的市场表现巩固了其AI芯片的霸主地位。
而Blackwell芯片的火热背后，究竟还藏有哪些潜在增长点？我们来一探究竟。
作为Nvidia的新一代核心产品，Blackwell芯片以超强性能和高利润率为卖点。数据显示，Blackwell的订单量已经达到10万之多，远远超过了上一代Hopper芯片当初的1-3万量级，需求增长数倍。
这一切并非市场炒作，富士康甚至为此在墨西哥新设工厂，专门负责Blackwell订单的生产交付。
Nvidia CEO黄仁勋一语道破市场的疯狂需求，他表示“生产进度正常，对Blackwell的需求极其旺盛”。
Blackwell不仅是“芯片”的代名词，还囊括了大量的网络配置，尤其是包含72片芯片的GB200 NVL72配置，这款配置因其带来的高利润率，成为诸多科技公司争抢的对象。
据了解，微软Azure已预订约1500个NVL72机架，比此前的300-500个机架增长了近5倍。而这只是市场需求的冰山一角。
Blackwell不仅性能超越前代芯片，其架构设计也更具革命性。这款芯片采用两块GPU配置，可以安装在现有数据中心或与NVL72这类大型系统结合，形成强大的计算单元。
尤其在AI模型的推理运算中，Blackwell更是独领风骚——比起单纯依赖训练模型的新产品而言，它在实时推理和持续学习上展现出更强的适应性。OpenAI在最新模型O1的开发中首次引入了Blackwell芯片，用于实现全新的AI推理算法，显示出Nvidia芯片的巨大潜力。
Blackwell的高性能在各类AI应用中被进一步放大，这其中包括数据分析、自动驾驶、以及AI辅助医疗等领域。而持续学习能力更是未来AI芯片的重要趋势。
正如黄仁勋在斯坦福演讲时所言：“今天，我们学习并应用；未来，我们将持续学习。”
Blackwell的这一特性，使其成为诸多AI和科技企业的标配芯片。
由于市场需求激增，Nvidia的芯片生产供应链已得到全面提速。
台积电在最新财报中透露，到2025年其封装产能将翻倍，达到每月8-10万片。这意味着到2024年末，Blackwell的产量将达到每季度200万片。
相比Hopper时代，Blackwell无疑迎来了前所未有的增产计划，而这正是台积电对Nvidia长线布局的有力支持。
产能提升不仅保证了Blackwell的正常供应，还为Nvidia扩展市场提供了坚实基础。未来数年内，随着芯片产能的进一步释放，Nvidia将有机会满足更多客户需求，并进一步巩固其在高端AI芯片领域的市场主导地位。
尽管Nvidia在芯片设计领域稳居市场龙头地位，占据了80%以上的份额，但AI芯片市场的竞争依然激烈。
AMD在一些应用场景中表现不俗，而大型云服务提供商（CSP）则纷纷推出自研芯片。定制化芯片正成为市场中的一股重要力量，例如AWS、Meta等知名科技公司通过与Broadcom和Marvell的合作，推出了自己的ASIC芯片。
然而Nvidia的独特优势在于其强大的软件生态。
CUDA库的存在，使得Nvidia芯片在运算效率上难以被超越。即使在硬件性能相近的情况下，CUDA库的优化带来了显著的性能提升，使Nvidia始终在计算资源利用率上保持领先。
许多企业，即使有能力开发自研芯片，最终依然选择了Nvidia，因为从成本效益上来说，Nvidia依然是更具性价比的选择。
一个不可忽视的现象是，AI推理的需求正在急速上升。过去的AI运算主要集中在数据训练阶段，而随着推理运算在各类应用中的重要性愈加凸显，市场对高性能推理芯片的需求不断攀升。
OpenAI的O1模型正是一个典型案例，表明AI将不再是单一的数据训练，而是多阶段、持续性的学习和优化。
未来，能够实现推理的AI模型将成为市场主流，推理需求带来的计算量，或将让Blackwell迎来长期利好。这意味着Nvidia不仅要在生产量上继续增加，还需加快在AI推理芯片市场的布局，以保持竞争优势。
Nvidia的Blackwell芯片，在功能、市场需求和未来发展方向上都有不容忽视的前景。从硬件到软件再到生态系统，Nvidia建立起了难以撼动的壁垒。即便有AMD等竞争者进入市场，Nvidia依然凭借CUDA的生态优势和台积电的产能支撑，保持着巨大的市场份额。
未来，随着推理计算的需求暴增，Blackwell和类似产品的地位将更加重要。Nvidia不仅巩固了在AI芯片市场的地位，更打开了一个新的百亿级市场空间。
可以说，Blackwell芯片的成功，不仅是Nvidia的胜利，也是AI芯片市场进一步扩展的信号。
投资者不妨关注，Nvidia在未来将继续在AI芯片市场上大展拳脚，未来股价的表现或许将带来新的惊喜。
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藏金洞主：斜杠中青年一枚，跨界金融、互联网、品牌公关及数字化转型15年金融从业经验、10年科创创业者。
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