刘强东“筛选”朋友圈 || 深度

临近国庆，刘强东很忙。

9月17日，京东全盘接手沃尔玛所持达达股权，持股比例将升至63.2%。

一周后，京东旗下子公司京东世贸、宿迁涵邦转让所持有的永辉超市股权给名创优品，套现17.7亿元。

9月26日，更重磅的信息来袭：时隔 13 年后，京东将重新接入支付宝，京东物流也将接入淘天商家——这历史性和解，是阿里和京东两个电商平台成立20多年来，最大程度的一次握手。

东哥火力四开，为京东的未来挑选着合适的朋友，如携手马云，剑指王兴，割席张轩松。

没有永远的敌人，只有永远的利益，当行业的战火张牙舞爪，当市场的环境翻天覆地，层层壁垒上的大门可以为对手打开，也可以更替一起迎接更残酷竞争的同伴。

携手马云

用“宿敌”一词，来形容刘强东和马云属实不为过。

据悉，马云和刘强东第一次见面是在2004年，当时两人都参加了一个会议。在会议上，大家互相握手客套，刘强东在跟马云握手的时候说自己是“我是京东的刘强东”，马云有点惊讶地说：“这么年轻，你这么小……”

会议结束后，刘强东第一个过去找马云，希望同他约个时间单独聊几句，两个人找地方喝喝茶什么的，结果现场发生拥挤，两人一句话没说完就被主办方安排赶快撤了。从此之后，两人再也没有碰到一起喝茶的机会了。

▲2014年首届世界互联网大会，马云和刘强东，图源网络

2008年，阿里巴巴和京东在B2C领域展开了直接对抗。在这场竞争中，马云曾经公开表示：“京东不是我们的对手。”而刘强东则回应说：“我们不是来跟阿里巴巴打仗的，我们是来跟阿里巴巴做生意的。”

但十年后的一次活动上，刘强东已挑战马云：“我敢打赌，未来十年，京东的营收和利润都会超过阿里巴巴。”彼时的马云回应道：“我不敢打赌，因为我不想输。”

激情、挑战、竞争和合作，爱恨情仇在二人之间弥漫。

如电商的基础设施物流建设上，刘强东力排众议，提出重金自建物流，马云则直言“京东物流太笨重，未来堪忧”。

如2011年5月，京东商城突然宣布停用支付宝。

当时，刘强东解释称，一是支付宝费率太高，每年京东都要因此而多支付500万到600万元；二是京东80%都是货到付款，约10%是用在线银联支付，所以与支付宝停止合作不会给用户带来影响。

从此之后，京东与阿里的关系便急转直下，火药味越来越浓。

2015年，也是在双十一前夕，京东收到多位商家的函件称他们受到了某家平台的压力，不得不选择退出京东平台；2017年，相继发生“丰鸟大战”与“京东封杀天天快递”......

双方之间的嫌隙逐渐加深，怎么也没想到13年后的今天，双方竟能重归于好，互通有无。

据晚点Late Post报道，淘宝天猫和京东互相开放，京东物流进淘宝，支付宝进京东。

简单来说，淘宝天猫预计于10月中旬正式接入京东物流，京东平台也将接入菜鸟速递和菜鸟驿站；京东也将在今年双11前夕正式接入支付宝支付。

互相开放物流和支付系统，将意味着京东、阿里这对彼此竞争了近20年的老对手，实现有史以来最大力度的一次握手言和。

毕竟支付宝之于阿里、京东物流之于京东，都是双方最大的“护城河”之一，此番操作等于放下吊桥打开城门，迎接“友军”入城。

市场竞争的魅力大抵就是如此。从此前“你死我活”的较量，变成如今相互接入的融洽合作，更是印证了一句话：没有永远的敌人，只有永远的利益。

从京东物流的角度来看，进驻淘宝，意味着其物流网络能够覆盖更多的订单和消费者，尤其是在阿里庞大的用户基础下，有机会为其带来更多的业务机会和增长潜力。

京东接入支付宝也或将带来一些增量用户。据悉，支付宝月活高达近9亿。

财报显示，今年二季度，京东营收2914亿元，同比增加1.2%，有增长但并不显著。

同时，京东集团宣布再次启动加薪，自10月1日起，京东零售集团和职能体系将用两年时间实现20薪，其它部门也将随后陆续启动加薪计划。无疑，作为自营体系，京东的成本压力是巨大的。

加速攻入美团腹地

商界江湖中，既能诞生从对立走向和解的“化干戈为玉帛”佳话，也会掀起寸步不让攻入腹部的无硝烟之争。

今年3月，刘强东提出2024年的三大必赢之战，“即时零售”为其中一战。

时间紧迫，宣言之后，刘强东迅速动作。

5月，达达将即时零售品牌京东小时达、京东到家，升级为统一的“京东秒送”，并在京东APP首页核心位置上线，给予流量和曝光度的双重资源倾斜。

▲京东秒送，图源京东APP首页截图

8月，达达快送更名为“达达秒送”，直白地从“小时级”提升到“秒时代”。

也是这个月，达达再换帅，郭庆出任达达董事会董事兼薪酬委员会成员，并接替单甦担任董事会主席。同时，单甦将继续担任达达董事和董事会提名及公司治理委员会成员。

此前，达达创始人蒯佳祺出走，“京东系”高管全面接管：京东零售CEO辛利军、京东集团首席财务官单甦前后接过关键的董事会主席职位。

叠加此番的股权增持，京东对于达达的掌控越发强化。市场解读称，这有助于提升京东的同城即时配送服务能力。

不过如今非京东嫡系的郭庆挑起大旗，另有其意。

资料显示，他于今年4月才加入京东担任集团顾问，此前为美团最高决策机构S-team成员，一手促成了美团酒旅业务的高速发展。

原因是，据36氪报道，在一次内部封闭会议中，达达被全面对标美团闪购，后者为美团旗下即时零售平台，据估算，2023年其GTV可能超过2000亿元，相当于京东到家的2.5倍。

挖角、进攻，赛道升温迅速，新玩家、大玩家已相继入场，战况不等人。

如7月3日，淘宝App首页改版更新，顶部Tab为“小时达”新增了一级流量入口。这意味着，小时达频道内的商家将迎来一大波淘宝App的公域流量。据了解，自此之后，小时达面向淘宝天猫所有品牌和商家开放，只要有本地仓、能满足用户的即时配送需求即可报名入驻。

如，据地歌网，运营范围一度缩减到四座城市的抖音小时达，目前又开放了北京、上海、广州、深圳等31座城市的商家入驻。

以达达指向美团腹地的京东也是其中之一。

“餐饮重点客户业务，是今年的重中之重。”如达达管理层所示，在京东APP内的京东秒送专区，瑞幸、库迪、蜜雪冰城、挪瓦咖啡等茶饮品牌入驻，以“9块9免运费”抢夺用户，达达则承接麦当劳、瑞幸等连锁商家的订单。此外，达达还承接了抖音平台餐饮商家的配送需求。

对阵初有效果。二季度，达达的连锁商户业务，整体收入同比增长近50%，其中餐饮连锁商户的净收入增长近80%，新店数量同比增长超过一倍。

但这与撬动美团腹地、攻下“必赢之战”存在明显差距。

财报显示，一季度，美团闪购日均订单量达840万。此前，美团闪购曾对外披露，计划到2026年，诞生3万家日销过万元门店、100个10亿级品牌。

据《“即时+”2023即时零售发展趋势白皮书》显示，预计2023到2030年，即时零售市场规模年均复合增长25%，到2030年有望增至3.6万亿元，相当于同期社会消费品零售总额的6%。

▲即时零售市场规模变化，图源潮汐商业评论

对于面临市场天花板和低利润困境的电商平台来说，即时零售对未来的想象力有多大毋庸赘述，但这是一条更长、更难的赛道。

一个事实是，二季度，京东APP内的秒送高频用户、秒送线上订单量，同比增速均超1倍，但代价是，京东秒送的收入同比下滑超四成至9.12亿元，达达的营收也近5年来首次下滑，幅度达9.5%。

做即时零售，刘强东是认真的，难也是难的。

抛售永辉超市

1999年，马云创立了阿里巴巴，彼时的刘强东和王兴，一个刚在中关村设立了柜台，研究库存、采购，一头扎进了零售的世界里；一个还在清华大学读书研究计算机。

直到4年后的2003年，刘强东才开始尝试电商，走上京东之路，同一年，王兴中止了美国读博之路，回国创业。

二者尚且没什么交集。刘强东生于1974年2月14日，王兴生于1979年2月18日，两个人年龄差5岁，都是水瓶座。在希腊神话中，水瓶座是以革命者的形象出现，他们反抗传统，崇尚革新，不论外界如何质疑，都能坚持自我。

后来的乌镇东兴饭局上，他们同框了。

在这个科技巨头的权力游戏里，座次排列成为人们津津乐道的谈资，马化腾坐主位，刘强东和王兴则一左一右，坐得很近，但没怎么交流。

▲2017年乌镇饭局，图源网络

不过在某些时候，这两个革命者，也透露出对对方的欣赏。刘强东曾公开说，“有些后悔，当初还是不够激进，胆子还是太小，没有多亏点钱在团购和生活服务上早点布局。看到美团发展这样迅猛，回想过来，就应该继续往里烧钱。”

时机不同，待遇不同，有些可以闹掰了再握手言和做朋友，有些也可以骤然交集而后对战，还有的则直接被“踢出”了朋友圈。

2015年，刘强东正忙碌着人生大事，与章泽天筹备在澳大利亚举行婚礼，依然抽了个空和永辉超市的张轩松兄弟“牵手”。

那会，刘强东去了趟福州逛永辉超市，张轩松作陪，回来就斥资43.1亿元战略投资永辉超市，获取10%股份。

“永辉超市生鲜供应链模式不具备复制性，这和京东一样，其它企业无法复制京东模式。”交易早期，京东、永辉超市经常商业互捧，“京东有强大的电商平台，永辉超市全国有300多家门店，双方合作是线上与线下的融合。”

张轩松1971年出生于福建省福州市，而刘强东比他小三岁，都是一样从基层创业，刘强东在中关村卖刻录机、压缩卡和声卡，而张轩松则是卖啤酒起家，怎么也没想到后来会“情投意合”。

有趣的是，2015年年底,张轩松妻子用3600万澳币（折合人民币1.6亿）买下了澳大利亚的一幢豪宅——也就是刘强东和妻子章泽天租住的澳洲豪宅。

业内人士猜测，是刘强东请了张轩松的妻子先买下这套豪宅，等他或章泽天获得澳洲永久居住权后，再买回来。

有消息人士指出，在澳洲，从2015年12月1日开始，外国买家买二手房需要多掏100万以下房产5千元（澳元，下同），100万以上房产1万元起的外国投资审查委员会(FIRB)申请费。

而且澳大利亚要求买房者需要持有有效签证1年以上，才可以买一套二手房，并且必须是自住房，不可以作为投资房；且在离开澳洲时必须出售，不可以像投资房那样长期持有享受增值。

但张轩松妻子已经是澳洲永久居民，买豪宅不需要通过外国投资监管委员会的审查。

可惜再浓的绵绵情意也敌不过现实的残酷。

在刘强东的规划里，永辉超市会配合京东到家业务完美实现业务闭环。结果却是，巅峰过后，永辉超市像“泄气皮球”般一蹶不振，市值缩水近1000亿，业绩滑铁卢三年亏掉80亿，总负债超400亿。

信心满满的投资变成烫手山芋，刘强东肉痛大甩卖，转手给了名创优品的叶国富，套现18亿离场。

挥泪斩马谡，张轩松兄弟俩不再是刘强东投资界的好朋友了。