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作为中小盘情绪指引和放大器的北证，在上周五明显趋弱，这些资金还是比较敏锐的，预示着全A微盘股的赚钱效应将减弱。微盘股与大盘价值的乖离创出了长期以来新高，有些资金往大盘红利方向流动，这是风险偏好下行的迹象。至于风格是否会出现中期转换，这个虽然比较难，但在年底避险需求还是有的。
短期预期差比较大的主题是培育钻石，这来自于钻石散热等方面的应用。金刚石是已知热导率最高的材料，热导率是铜和银 4-5 倍，并具有超宽禁带特质，被视为“第四代半导体” 或“半导体终极材料”。作为下一代散热技术，钻石散热效率很高，可让芯片算力提升3倍，温度降低60%，能耗降低40%。在快充方面，超薄钻石纳米膜助力电动汽车充电速度提升5倍，热负荷降低10 倍；无人机仅需 1分钟就能充满电。基于钻石技术的逆变器体积小6倍，性能更卓越。太空卫星领域，数据速率提升5-10 倍，尺寸减小50%。近期盘面上，培育钻石走的很硬，黄河旋风【边学边做案例】、惠丰钻石等飙升，除了超硬材料出口管制这个催化外，我想钻石散热是另一个重要驱动逻辑。
钻石散热产业正处于“从0 到 1”阶段，当前渗透率不足 0.1%。从海外的Akash Systems获得政府补贴，到国内的HW公布相关专利，都指向这个产业极具前景。钻石散热市场规模有望由 2025年 0.5 亿美元增长至152亿美元（渗透率约 10%）， 复合增速 214%。我国人造钻石产业链具备绝对成本优势，人造金刚石产量占全球总产量的 90%以上。国内培育钻石企业积极布局“钻石散热”技术，并在半导体衬底、 热沉等方面取得突破。
海外AI应用进入业绩兑现期，2024年第三季度Applovin、Salesforce等业绩靓丽，但A股纯炒映射，这是走不远的，只有后续来几个业绩爆发的，海内外共振才容易有大行情。短期市场交易OpenAI的连续12天新品发布，关注点主要是在技术进步潜力大的多模态模型方面。
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