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作者 | 袁月
虽然今天指数不错(小zuo文导致权重轮动),但核心指标还有待确认(量能和盘面氛围不够)。
近期一个关键词是“共振”。指数需要港股与A股共振,一个弱,另一个不会很强。A股需要资金共振,短期游资相对活跃,机构相对低调,只有都干活,成交额才会放大,盘面氛围将明显转好。
人形机器人短期强势离不开国内外政策和产业进展的共振。中期看,产业趋势明确,类似19年的锂电池。只是过程比较漫长,后续只看预期还不够,需要产品逐步兑现,业绩逐步兑现,资金会沿着这个思路不断挖掘。短期更多看节奏,再强也会有分歧衰退,之后资金还会在内部高低切换。
本周自主可控催化剂不少。除了“四协会”发声,昨天某部表示拟在政府采购活动中,给予本国产品相对于非本国产品20%的价格评审优惠。主要方向是芯片和信创,这类若想表现更需要机构表态。短期游资都在AI+里面折腾。
近日十年期国债利率跌破2%,不算意外,包括接下来利率趋势都很明确,相对应的是红利高股息板块。可以做个简单的对比,一边是无风险收益率小于2%,一边是稳定分红5%以上,答案显而易见。这对擅长博弈的游资来说毫无吸引力,对稳健为主的“耐心资本”确实很诱人!至于怎么选择,主要是看自己的认知、预期和心态。
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