2024年2月2日
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上周海岬型船舶市场不同地区涨跌不一。由于缺乏煤炭运输询盘，加之中国华北地区港口关闭带来的不确定性，太平洋板块C5航线租金价格小幅下跌。随着时间的推移，货运量有所增长，包括澳洲东岸至中国航线的煤炭运输询盘，但C5航线租金价格仍持续下跌。时至上周中，太平洋板块和南大西洋板块转跌为涨，海岬型航线 (5TC) 租金价格大幅上涨，因为太平洋板块货物量增长，煤炭运输询盘反弹，不过中国华北地区有更多港口关闭，让市场情况变得更加复杂。大西洋板块市场分化明显，尤其是巴西南部和西非始航的航线。能够在二月内到达的船舶运力租金价格上涨。上周末前，太平洋板块依然相对活跃，船东出手阻止租金价格下跌，C5航线租金价格略有上涨。大西洋板块不同地区市场行情各有不同。巴西南部和西非至远东航线交易消息较少，买卖价差拉大。北大西洋板块行情不佳，询盘较少。上周收盘时市场呈低迷状态，海岬型航线 (5TC) 租金价格相较上上周上涨884美元，收报16,837美元。上周巴拿马型船舶市场再次稳步下跌。由于空放船众多、运力增加，船东几乎无力阻止市场下跌。租家趁势压低出价，大西洋板块受到的影响尤其严重，亚洲地区也表现出了相似的走势。大西洋板块，除上周早些时候南美东海岸出现了一些二月中旬抵达的谷物运输需求外，P1A航线和P2A航线都表现不佳。有消息称，有几笔成交交易中，船舶从南美始航，二月中旬在装货港口到达引航站交船，以18,250美元的租金价格成交，另加825,000美元空放津贴。但现在交易者关注的重点是二月底的船舶运力，租家承受的压力相对较小，订船月底的船时也较为放松。亚洲地区市场同样下跌，运力供应严重超出货物运输需求。受南美东海岸市场疲软、情绪悲观的影响，东南亚运力仓位几乎看不到积极迹象。运往印度的煤炭交易较少，相关航线租金价格下跌，大多数船东正在考虑调整船舶位置。上周极限灵便型船舶/超灵便型船舶市场各地涨跌不一。大西洋板块，美湾始航的去程航线需求略有增长，运力仍处于相对紧张的状态，租金价格上涨。南大西洋板块始航的船舶上周表现相对平淡，成交租金价格大体保持平稳。亚洲地区始航的船舶方面，印度尼西亚始航的新货物运输询盘极少，加剧了船东的困境，同时更靠北的亚洲地区新交易活动也较少。唯一表现亮眼的地区是印度洋地区，该地区仍保持了健康合理的租金价格。上周仍有定期期租交易成交。一艘55,000载重吨的船舶从锦普港始航，租期3-5个月，还船地点不限，以13,200美元的租金价格成交。大西洋板块，有消息称一艘61,000载重吨的船舶从美湾始航，开往韩国，以26,500美元的租金价格成交。其他地区，一艘56,000载重吨的船舶从英国始航，将废料运往地中海东部，以15,500美元的租金价格成交。亚洲始航的船舶方面，有消息称一艘57,000载重吨的船舶在西昌岛交船，开往中国，以7,000美元的租金价格成交。而印度洋始航的船舶方面，一艘63,000载重吨的船舶在南非的东伦敦市交船，开往远东地区，以22,000美元的租金价格成交，另加220,000美元空放津贴。上周灵便型船舶市场表现相对平淡，大西洋板块和太平洋板块交易消息都很少。美湾依然缺乏货物运输询盘。一艘38,000载重吨的船舶从密西西比河西南港口开往墨西哥东海岸，计划运输谷物，以12,500美元的租金价格成交。一艘36,000载重吨的船舶从密西西比河西南港口开往爱尔兰，同样运输谷物，以接近12,000美元的租金价格成交。南大西洋板块结束近期涨势，二月上旬询盘依然较少。地中海地区，一艘30,000载重吨的船舶经恰纳卡莱交船，由黑海开往阿尔及利亚，运输谷物，以11,000美元的租金价格成交。有传言称，一艘38,000载重吨的船舶从杜姆亚特开往南美北海岸美湾，以10,900美元的租金价格成交。亚洲地区，随着中国新年临近，据称新询盘很少，船东达成交易的机会有限。有传言称，一艘38,000载重吨的船舶从新加坡经澳大利亚开往中国，运输铝，以8,500美元的租金价格成交。上周中东湾地区LR油轮失去了一些上涨动力，运价水平有所下滑。中东湾至日本TC1航线75,000吨油轮运价指数下跌31.66点至WS322.78点。中东湾至英国—欧洲大陆TC20航线90,000吨油轮运价同样下跌212,500美元，报847.5万美元。苏伊士运河以西地区，地中海至东方TC15航线LR2油轮运价大幅上涨，攀升641,000美元至560.8万美元。中东湾LR1油轮运价同样表现不佳。中东湾至日本TC5航线55,000吨油轮运价指数下跌21.68点，报WS356.13点。中东湾至英国—欧洲大陆TC8航线65,000吨油轮运价上周始终徘徊在720万美元至740万美元左右。英国—欧洲大陆，ARA至西非TC16航线60,000吨油轮运价上周中大幅上涨，因为有消息称有油轮以WS245点的运价水平达成交易。消息传出后，运价指数上涨至WS243.81点，相较上上周上涨38.87点。
MR油轮
中东湾MR油轮上周大幅下跌，TC17航线运价指数下跌26.42点至WS445.71点，本文撰稿之时有消息称有油轮以WS425点的运价水平被预定。有消息称，英国—欧洲大陆MR油轮上周走软，租家掌控了市场。ARA至美国大西洋海岸TC2航线37,000吨油轮运价指数下跌61.39点，本文撰稿之时报WS164.64点，跌幅达26%。TC2航线波罗的海交易所往返航程等价期租租金由28,000美元/天下跌至16,000美元/天，跌幅达42%。ARA至西非TC19航线37,000吨油轮走势与TC2航线类似，运价指数由WS246.88点下跌至WS184.38点。
美湾MR油轮上周先涨后跌。美湾至英国—欧洲大陆TC14航线38,000吨油轮运价指数由WS164.29点上涨至WS176.07点，随后又回落至WS164.64点。美湾至巴西TC18航线38,000吨油轮走势与之类似，运价指数先由WS215点上涨至WS225点高点，随后上周末前回落至WS218.57点。美湾至加勒比TC21航线38,000吨油轮上周稳步下跌，运价由715,000美元下跌至696,429美元。
地中海地区灵便型油轮大幅下滑，TC6航线运价指数由WS307.78点下跌至WS245点。西北欧，跨英国—欧洲大陆TC23航线30,000吨油轮运价指数上周下跌96.39点，报WS225.83点。
上周VLCC油轮市场基本保持稳定。中东湾至中国航线270,000吨油轮运价指数徘徊于WS57.5点至WS58点水平，基于波罗的海交易所近期更新标准船型的往返航程等价期租租金33,500美元/天。大西洋板块，西非至中国航线260,000吨油轮情况类似，运价指数徘徊于WS59点至WS59.5点水平，往返航程等价期租租金约35,500美元/天。美湾至中国航线270,000吨油轮运价下跌122,222美元至8,811,111美元，往返航程等价期租租金42,245美元/天。西非苏伊士型油轮上周略微走软，尼日利亚至英国—欧洲大陆航线130,000吨油轮运价指数相较上上周五下跌3点至WS105.55点，往返航程等价期租租金39,583美元/天。地中海和黑海地区，CPC至地中海航线135,000吨油轮运价指数稳定于略低于WS130点的水平，往返航程等价期租租金略高于53,500美元/天。中东地区，中东湾至地中海航线140,000吨油轮运价指数上涨8点至WS123.78点，红海运输的风险仍未消退是推动运价上涨的主要原因。北海地区，跨英国—欧洲大陆航线80,000吨油轮运价指数下跌8点至WS173.70点，基于霍得角至威廉港航线的往返航程等价期租租金65,589美元/天。地中海市场，跨地中海航线80,000吨油轮运价指数再次走软，相较上上周五下跌近18点至WS195.39点，基于杰伊汉港至拉瓦拉港航线的往返航程等价期租租金60,792美元/天。
大西洋板块另一侧，美国本土阿芙拉型油轮市场持续下行。墨西哥东海岸至美湾TD26航线70,000吨油轮和科韦尼亚斯至美湾TD9航线70,000吨油轮运价指数相较上上周五均下跌52.5点，分别收报WS213.13点 (往返航程等价期租租金59,500美元/天) 和WS204.38点 (往返航程等价期租租金49,846美元/天)。美湾至英国—欧洲大陆跨大西洋TD25航线70,000吨油轮运价指数下跌19点至WS185.31点，基于休斯顿至鹿特丹航线的往返航程等价期租租金43,648美元/天。液化天然气船舶市场上周最热议的消息是美国政府宣布暂时停止向潜在液化天然气液化项目发放出口许可证，令人震惊。眼下这一重磅消息刚宣布，影响尚未显现，但它可能会对货运量产生深远影响，考虑到许多船舶运力即将进入市场，货运量的下跌可能会给租金价格带来相当大的影响。与此同时，眼下液化天然气即期市场一切如常。随着澳大利亚的货物大量涌入市场，近期的下行趋势出现了一些逆转，虽然有一笔交易显示成交价格不高，但市场并未因此进一步下跌。澳大利亚至日本BLNG1航线160,000立方米船舶和174,000立方米船舶租金价格分别报35,390美元和52,526美元。大西洋板块同样交易繁忙，一些货物进入市场，消化了增长的可用运力，但由于租船窗口期相当遥远，眼下的需求并不足以改变市场走势，租金价格保持平稳。美国至欧洲大陆BLNG2航线160,000立方米船舶租金价格报39,118美元，同航线174,000立方米船舶租金价格小幅下跌，收报51,147美元。美国至东方BLNG3航线未能摆脱低迷态势，160,000立方米船舶和174,000立方米船舶租金价格双双下跌，分别收报39,131美元和49,145美元。
定期期租交易再次走软，交易消息极少。租期6个月的174,000立方米船舶租金价格下跌5,200美元至52,700美元，租期一年和三年的船舶租金价格则分别收报74,067美元和88,000美元。
上周液化石油气船舶市场利好消息寥寥无几。经纪商给出的成交消息数量与去年同期相似，所有航线依然承压。拉斯塔努拉至千叶BLPG1航线租金价格下跌8.857美元至31.714美元，跌幅达21.83%，市场开始真正触底。根据传出的市场消息，眼下最低成交价格为31美元，液化石油气船舶市场有望出现扭转。大西洋板块另一侧，休斯顿至法拉盛BLPG2航线租金价格下跌12.4美元，跌幅23.85%，收报39.6美元，等价期租租金收益28,180美元/天，市场僵持于这一最低租金价格已有一些时间，船东无法迫使租家支付更多租金。休斯顿至千叶BLPG3航线按金额来看跌幅最大，但从跌幅来看并非表现最差。不确定性和糟糕的产品市场致使该航线租金价格下跌18.714美元，跌幅20.3%，收报73.429美元，等价期租租金收益17,852美元/天。
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