每周运费市场报告

文摘   2024-04-08 14:14   新加坡  

2024年4月05日  

海岬型船舶

海岬型船舶上周开局缓慢,但势头逐渐增强。尽管货运量较大,尤其是在太平洋地区,但C5航线租金价格仍下跌50美分,最终收报9.640美元。南大西洋板块因4月份大量空放船舶而承压,导致巴西南部和西非地区租船交易疲软,C3航线租金价格于上周初大幅下跌1.685美元。不过,市场于周中表现出乐观迹象,租船交易量增加,市场情绪势头积极。远期运费协议市场的好转也印证了这一点——C5航线租金价格小幅上涨至9.905美元,C3航线租金价格则涨至23.90美元。然而,上周收尾时,整个市场的表现都较为平静,并未出现任何上涨,尤其是太平洋地区,因为中国大陆和香港地区正值节假日。总的来说,海岬型航线上周表现不佳,共下跌655美元,收报于18,855美元。

巴拿马型船舶

由于上周开始和结束时都正值节假日,该板块市场表现起伏较大。北大西洋板块交易低迷,新询盘非常有限,运力供应充足。而在南大西洋板块,较为稳定的需求保证了一定的市场活跃度。一艘82,000载重吨的船舶在巴东交船,途经南美东海岸,在新加坡-日本还船,以21,000美元的租金价格成交。一艘81,000载重吨的船舶在南美东海岸交船,在斯卡角-直布罗陀还船,成交价格为23,000美元。亚洲地区,由于上周结束时市场交易放缓,再次出现负面压力,询盘仍然寥寥。一艘81,000载重吨的船舶在昆山交船,往返北太平洋,以13,500美元的租金价格成交。一艘74,000载重吨的船舶从中国始航,经印度尼西亚,分别在印度西海岸和东海岸还船,前者成交价格为12,200美元,后者为13,300美元。定期期租交易依然较为冷清。一艘81,000载重吨的船舶从日本始航,租期4-7个月,还船地点不限,以17,000美元的租金价格成交。

极限灵便型船舶/超灵便型船舶

极限灵便型船舶和超灵便型船舶上周整体表现极为不佳,多数地区几乎都没有出现新询盘。大西洋板块美湾地区尤为明显,市场低沉,租金价格进一步下跌。有消息称,一艘63,000载重吨的船舶从密西西比河西南港口开往南美北海岸,以12,500美元的租金价格成交;南大西洋,一艘62,000载重吨的船舶在南美东海岸交船,开往中国,以16,500美元外加650,000美元的租金价格成交。相比之下,欧洲大陆至地中海航线的交易活动表现稍佳。一艘57,000载重吨的船舶从地中海东部开往美国东海岸,运输水泥,以16,500美元的价格成交,外加185,000美元的船舱清洁费。与大型船舶一样,极限灵便型和超灵便型船舶在亚洲市场的表现相对疲软。据悉,一艘极限灵便型船舶从中国华北始航,往返于北太平洋,成交价格为14,500美元。再往南看,一艘63,500载重吨的船舶从中国华南始航,途经印度尼西亚,在中国还船,以12,000美元左右的价格成交。在印度洋,同样由于市场下行压力,运价持续低迷。一艘56,000载重吨的船舶在南非交船,开往印度西海岸,租金成交价格为18,000美元,另加180,000美元空放津贴。

灵便型船舶

由于上周正值节假日,市场活动受到抑制,负面情绪覆盖了太平洋板块和大西洋板块的灵便型船舶市场。整个欧洲大陆和地中海地区租金价格保持稳定。据悉,一艘28,000载重吨的船舶从卡萨布兰卡开往科佩尔,运载化肥,以略超过10,000美元的租金价格成交。此外,据传,在俄罗斯波罗的海地区出现了一些高价业务,一艘33,000载重吨的船舶驶向西非,以略超过20,000美元的价格成交,但更多细节尚未得到确认。南大西洋地区,尽管缺乏即时询盘,但消息人士称,预计4月下旬市场将有所改善。一艘38,000载重吨的船舶从伊塔基开往新加坡-日本,在4月中旬装港,以20,000美元的租金价格成交。美湾地区即期运力持续承压。一艘38,000载重吨的船舶从莫比尔开往英国-欧洲大陆,运送颗粒货物,以8,500美元的租金价格成交。随着中国假期的到来,该地区市场表现不佳。一艘26,000载重吨的船舶从曹妃甸开往东南亚,成交价格为8,500美元。

成品油油轮

LR2油轮

在中东湾地区,由于LR2油轮货运需求明显不足,导致运价出现下滑。中东湾至日本TC1航线75,000吨油轮租金价格下跌37点,收报WS194点;中东湾至英国-欧洲大陆TC20航线90,000吨油轮租金价格同样经历下跌,从622万美元降至568万美元。

苏伊士运河以西地区,尽管上周市场活跃时间较短,地中海至东方LR2油轮租金价格仍稳定在425万美元左右。

LR1油轮

上周,在中东湾地区,LR1油轮运价也同样有所下降。中东湾至日本TC5航线55,000吨油轮运价指数下跌10%,收报WS233点。中东湾至英国-欧洲大陆TC8航线65,000吨油轮租金价格下跌256,000美元,收报469万美元。

英国-欧洲大陆方面,ARA至西非航线60,000吨油轮运价指数上周持平于WS200点左右。

中型油轮

上周,中东湾地区MR油轮交易较为活跃,运价水平并未出现实质性波动。中东湾至东非TC17航线35,000吨油轮运价指数由WS311点下跌5点,收报WS306点。波罗的海往返航程等价期租租金仍超过30,000美元/天。

英国-欧洲大陆方面,上周的MR油轮成功抵御了下行压力。ARA至美国-大西洋海岸TC2航线37,000吨油轮运费指数小幅下跌1点,收报WS199点。ARA至西非TC19航线37,000吨油轮运价指数上涨10点,收报WS230点;此前有消息称,市场已达成交易的租金普遍在这一水平。

而在上周,美湾MR油轮则呈现出下行趋势。美湾至英国-欧洲大陆TC14航线38,000吨油轮运价指数飙升18点,收报WS206点。美湾至巴西TC18航线38,000吨油轮运价指数由WS311点上涨至WS295点。美湾至加勒比海TC21航线38,000吨油轮上周租金价格则略超100万美元,持平于110万美元左右。

灵便型油轮

地中海地区,跨地中海TC6航线30,000吨油轮租金价格下跌33点,收报WS253点。

西北欧地区,跨英国-欧洲大陆TC23航线30,000吨油轮租金价格持平于WS217.5点左右。

VLCC油轮

上周市场相对平稳。中东湾至中国航线270,000吨油轮运费指数小幅上涨0.5个点,收报WS65.40点,基于波罗的海标准船型的往返航程等价期租租金为41,729美元/天。

与此同时,大西洋板块,西非至中国航线260,000吨油轮运价指数下跌1点至WS65.72点,往返航程等价期租租金42,479美元/天。美湾至中国航线270,000吨油轮租金价格自上上周四以来下跌229,444美元,收报8,515,000美元,往返航程等价期租租金40,328美元/天。

苏伊士型油轮

上周,西非苏伊士型油轮市场较为平静,但美湾和加勒比海地区出口市场的改善为船东提供了支持。尼日利亚至英国-欧洲大陆航线130,000吨油轮运费指数下跌4点,收报WS106.22点,往返航程等价期租租金39,012美元/天。地中海和黑海地区租金价格保持平稳,CPC至地中海航线135,000吨油轮运价指数略高于WS109点,往返航程等价期租租金37,000美元/天。中东地区,中东湾至地中海绕苏伊士运河航线140,000吨油轮租金价格上涨2点,收报略低于WS100点。

阿芙拉型油轮

北海地区,跨英国-欧洲大陆航线80,000吨油轮运价指数下跌5点至WS131.79点,基于霍得角至威廉港航线的往返航程等价期租租金为30,850美元/天。

地中海市场,跨地中海航线80,000吨油轮运价指数上涨3点至WS167.67点,基于杰伊汉港至拉瓦拉港航线的往返航程等价期租租金46,130美元/天。

大西洋彼岸,美国市场形势出现逆转。墨西哥东海岸至美湾TD26航线70,000吨油轮运价指数上涨10点,收报WS145.31点,往返航程等价期租租金26,588美元/天;科韦纳斯至美湾TD9航线70,000吨油轮运运价指数上涨6点,收报略低于WS140点,往返航程等价期租租金近24,000美元/天。美湾至英国-欧洲大陆跨大西洋TD25航线70,000吨油轮运价指数回升28点,收报WS175.56点,基于休斯顿至鹿特丹航线的往返航程等价期租租金39,008美元/天。

液化天然气船舶

上周,复活节休市后,液化天然气市场开盘缓慢,询盘主要集中在优化和运力可用性方面,两大船型的租金价格相对稳定。澳大利亚-日本BLNG1航线170立方米船型下跌数百美元,收于47,296美元,而160立方米船型则上涨超一百美元,收于30,866美元,使得两大船型的运价差距保持在17,00020,000美元左右。

美国-欧洲大陆BLNG2航线两大船型的租金价格均有下跌,几乎没有新的询盘出现——鉴于上周交易日较少,这一点是可预见的。174立方米船型租金价格收报45,288美元,160立方米船型租金价格收报34,212美元。近日,这两大船型的运价差距有所收窄,符合市场预期。上周,美国-日本BLNG3航线160立方米船型租金价格比载量更大、更为环保节能的174立方米船型下跌更为严重——前者下跌2492美元,收报41,405美元,后者下跌1253美元,收报53,304美元。液化天然气即期市场通常呈现出较强的季节性特点。就当前季节而言,还需等待新一轮交易活动的注入,以确定价格是升是降。据船舶经纪人反馈,当前运价正处于低位,一般来说,租金应回升而非进一步下跌,但在液化天然气市场,谁也无法做此断言。

三个交易期租金价格均保持稳定,波动不大。6个月租期价格略微下跌至62,600美元,1年租期价格升至77,133美元,3年租期价格小幅下跌至80,400美元。

液化石油气船舶

上周,中东湾地区交易活动较少。由于成交量减少,可用运力增多,拉斯坦努拉-千叶BLPG1航线租金价格有所下跌。但随着大量船舶出现在西方或东方的可用运力清单上,这些待租船舶的数量有望减少。周末银行假日后,租金价格稍有走软。BLPG1航线下跌1.429美元,收报64.714美元,等价期租租金收益相当于43,536美元/天。

美国市场交易情况相对乐观,尽管增幅有限,但两个航线均实现正增长。目前,已有标注5月日期的货物出现,说明4月的交易几乎已经完成,而匮乏的交易活动可能进一步压低运费。休斯顿-法拉盛BLPG2航线上涨2.6美元,收报67.2美元,等价期租租金65,817美元;休斯敦-千叶BLPG3航线上涨4.285美元,收报124.714美元,等价期租租金49,594美元。

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