2024年6月21日
新加坡上周初正值假期，开局平静，出现小幅下跌。不过，随着时间的推移，市场活动大幅回升，尤其是太平洋地区矿商重新进入市场，使得货运量显著上涨。澳大利亚东海岸煤炭出货量增加，推动太平洋地区交易活动稳步增长，C5航线运价指数呈上升。上周末，C5航线运价指数看涨，说明货运量良好，周末租船合同价格达11.095美元。大西洋板块，市场表现强劲，尤其是巴西南部和西非对中国市场的支撑。C3航线运价交易活动同样增加，运价指数上涨，最终收于27.375美元。值得一提的是，由于加拿大东海岸至远东的投标货物运价上涨，C9航线指数大幅走高。总体而言，上周交易繁忙，波罗的海海岬型航线(5TC) 运价指数上涨526美元，收报26,059美元。
上周巴拿马型船舶市场表现低迷。跨大西洋贸易寥寥，区域内粮食和矿产需求普遍下降。南美东海岸上周涨跌不一，整体交易活动有限，但P6航线运价指数日期的船舶似乎处于良好的供需平衡状态，同时7月上旬抵达的船舶仍然相当疲软，专有运力和空放运力削弱了租金价格的潜在上涨空间。通常情况下，以82,000载重吨船舶标准，到达引航站装货港的周中租船合同价格约为19,250美元+925,000美元。整体来看，亚洲市场上周持续走软，支撑难觅，因为运力供应持续增长，而北太平洋询盘较少，澳大利亚和印度尼西亚矿物货运需求不足以抵挡亚洲市场下行压力。定期期租方面，有消息称一艘82,000载重吨的船舶在中国交船，租期12/15个月，以17,500美元的租金价格成交。
上周美湾地区的租金价格走势可以说是“稳中求进”，一些人认为，相较于面临运价下行压力的美湾地区，大西洋板块的表现则还算不错。一艘53,000载重吨的船舶在西南方向交船，驶往地中海东部，以略超过20,000美元的价格成交。欧洲大陆-地中海等其他地区的需求有所好转，对船东来说，这将有所帮助。南大西洋板块，交易价格略有回升。有消息称，一艘极限灵便型船舶从南美东海岸去程，以18,000美元外加800,000美元的租金价格成交。随着时间的推移，亚洲市场出现了对北方回程钢材和件杂货的需求，这有助于保持船东的高预期。一艘63,000载重吨的船舶从中国华北经好望角开往欧洲大陆，头65天租金为15,000美元，其余时间租金为18,000美元。南部地区需求相当稳定。一艘59,000载重吨的船舶在东南亚交船，途经澳大利亚，在印度西海岸还船，以20,000美元的租金价格成交。定期期租方面，尽管一艘64,000载重吨的船舶从泰国始航，租期为2024年9月至12月，在全球范围内还船，以19,500美元的租金价格成交，但整体交易活动仍然相当低迷。
上周，美湾地区灵便型船舶运力收紧，租金价格大幅上涨。一艘37,000载重吨的船舶从密西西比河西南港口开往爱尔兰，以17,000美元的租金价格成交。一艘38,000载重吨的船舶从摩洛哥经圣劳伦斯开往地中海，运载铁矿石，以12,000美元的租金价格成交。一艘34,000载重吨的船舶从卡贝略港始航，往返大西洋板块，在大西洋板块还船，载货2-3个航段，以13,500美元左右的租金价格成交。地中海和欧洲大陆的询盘量也在增加，一艘36,000载重吨的船舶从康斯坦塔开往摩洛哥，以13,500美元的租金价格成交。南大西洋板块，由于目前的货物供应无法满足空置运力的需求，市场出现了负面情绪。亚洲地区，由于新加坡假期的到来，交易活动较少。一艘38,000载重吨的船舶从连云港开往阿拉伯湾-印度西海岸，以15,500美元的租金价格成交。一艘38,000载重吨的船舶从新加坡经芝加丁开往欧洲大陆，以12,000美元的租金价格成交。
上周临近收盘，波罗的海成品油油轮运价指数 (BCTI) 由上上周的831点下跌至799点。
美国市场，在大量货物的支撑下，MR油轮租金价格上涨。美湾至英国-欧洲大陆TC14航线38,000吨油轮租金价格上周上涨70点，收报WS206.43点；美湾至巴西TC18航线MR油轮租金价格从212.86点上涨92.14点，收报WS305点；美湾至加勒比海TC21航线MR油轮租金价格同样从680,000美元上涨337,857美元，最终收报1,017,857美元，这为船东提供了可观的回报。
英国-欧洲大陆MR油轮运价水平稳步下跌。英国-欧洲大陆至美国大西洋海岸TC2航线37,000吨油轮运价指数下降9.06点，收报WS154.38点。阿姆斯特丹至拉各斯TC19航线37,000吨油轮租金价格同样下跌9.39点，收报WS175.31点。
阿姆斯特丹至沿海城市洛美TC16航线60,000吨油轮本季度继续稳步下跌，上周共下跌5.56点，收报WS152.22点。
苏伊士运河以西地区，地中海至日本TC15航线80,000吨LR2油轮租金价格上周继续下跌，收报3,525,000美元，较上上周共下降291,667美元。
中东湾LR油轮运价指数几乎没有波动。中东湾至日本TC1航线75,000吨油轮运价指数仅略微上涨WS0.27，收报WS200.83点，往返航程等价期租租金49,306美元/天。中东湾至东非TC17航线35,000吨MR油轮租金价格表现平淡，上周开盘报WS337.14点，收盘报WS335.36点，整体仅下跌WS1.78点，往返航程等价期租租金39,018美元/天。
上周，LR1油轮租金价格也出现了类似的波动。中东湾至日本TC5航线55,000吨LR1油轮租金价格从WS229.38点上涨10.62点，最终收报WS240点。中东湾至英国-欧洲大陆TC8航线运价上周小幅上涨，收报71.10美元/吨，相当于462万美元。
上周，VLCC油轮市场继续下跌。中东湾至中国航线270,000吨油轮运价指数较上上周五下跌1点，收报WS49.90点，基于波罗的海标准船型的往返航程等价期租租金26,482美元/天。
大西洋板块，市场同样疲软。西非至中国航线260,000吨油轮上周再度下跌1点，收报WS56.22点，往返航程等价期租租金32,817美元/天。美湾至中国航线270,000吨油轮租金价格下跌22.5万美元，收报7,975,000美元，往返航程等价期租租金37,460美元/天。
上周，西非和地中海/黑海地区苏伊士型油轮市场持平。尼日利亚至英国-欧洲大陆航线130,000吨油轮运价指数持平于WS112点左右，往返航程等价期租租金约44,000美元。CPC至地中海航线135,000吨油轮租金价格接近WS122点，往返航程等价期租租金略高于48,000美元。中东地区，中东湾至地中海绕苏伊士运河航线140,000吨油轮运价指数较上上周五下跌3.5点，收报略低于WS95点。
北海地区，跨英国-欧洲大陆航线80,000吨油轮运价指数下跌4点至WS170点，基于霍得角至威廉港航线的往返航程等价期租租金为63,274美元/天。
地中海市场，跨地中海航线80,000吨油轮运价指数再次下跌7.5点，收报WS147.5点，基于杰伊汉港至拉瓦拉港航线的往返航程等价期租租金为37,414美元。
大西洋彼岸也感受到了负面影响。墨西哥东海岸至美湾TD26航线70,000吨油轮运价指数下跌5点至WS235.63点，往返航程等价期租租金67,666美元/天。科韦尼亚斯至美湾TD9航线70,000吨油轮运价指数同样下跌5点至WS225.63点，往返航程等价期租租金58,528美元/天。美湾至英国-欧洲大陆TD25航线70,000吨油轮运价指数下跌9点，收报WS200.56点，基于休斯顿至鹿特丹的往返航程等价期租租金49,240美元/天。
太平洋地区液化天然气市场上周早些时候有所回落，随后逐步反弹。大西洋板块自上上周五以来稳步走强，16万立方米和17.4万立方米船型交易量均有所增加。
澳大利亚-日本BLNG1航线17.4万立方米船型从51,500美元/天下跌了近3,500美元/天，随后又回升到48,750美元/天，而16万立方米船型则从42,500美元/天下降到略高于35,300美元/天。
休斯顿-欧洲大陆BLNG2航线16万立方米船型租金价格上涨10,000美元/天，收报62,500美元/天。与此同时，17.4万立方米船型共上涨13,820美元/天，收报78,220美元/天。
休斯顿-日本BLNG3航线16万立方米船型租金价格上涨7,600美元/天，收报70,100美元/天，而17.4万立方米船型租金价格的涨幅几乎是前者的两倍，从71,815美元/天飙升至86,758美元/天。很明显，由于调度问题，许多船东/运营商无法提供执行航行所需的时间。
定期期租业务仍然是一个关注点。六月期租金价格上涨1,300美元至99,600美元，而一年期租金价格徘徊在85,000美元/天左右。三年期租金则保持稳定，约为84,000美元/天。
上周液化石油气板块市场波动不大，中东湾和大西洋板块均保持相对平稳。中东湾BLPG1航线油轮租金价格保持在64-65,000美元/吨左右，基于波罗的海标准船型的往返航程等价期租租金为45,000美元/天。
BLPG2和BLPG3航线的情况略有不同，休斯顿-法拉盛航线租金价格从66.00美元/吨上涨至68.80美元/吨，休斯敦-千叶航线租金价格从略高于117.143美元/吨上涨至121.714美元/吨，等价期租租金分别为70,090美元/天和51,473美元/天。
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