每周运费市场报告

文摘   2024-08-05 17:48   上海  

2024年8月2日  



海岬型船舶

上周开盘时,波罗的海海岬型航线(5TC)运价指数下跌,反映出这两大洋板块的交易活动有限。随着时间的推移,尽管交易活动仍然停滞不前,太平洋板块出现了相当强劲的可订货单。周中,交易活动增加,但市场仍面临挑战。海岬型航线租金价格大幅下跌1,017美元,收报19,717美元。太平洋地区运力充足,阻碍运价上涨,而大西洋板块租船交易疲软,这进一步给市场带来了压力。临近周末,太平洋板块出现了稳定的迹象,所有矿商都活跃起来,煤炭货运量增加。尽管成交量可观,但市场仍难以获得增长势头。截至上周五,有消息称市场达成了一些价格更高的租船合同,推动C5航线租金价格收报9.820美元。总体而言,上周的收盘价格喜忧参半。大西洋板块情况依然低迷,太平洋板块略有改善,海岬型航线运价指数上涨313美元,收报19,299美元。


巴拿马型船舶

巴拿马型船舶市场上周表现抢眼。跨北大西洋航线引发了众多讨论,关于市场真实价位的观点各不相同。该航线上周运力持续紧张,一些船东希望通过缩短航程和确定下一个交/还船地点以为后续合约做好准备,所以以程租形式订了市场上的一些矿石货物。不出所料,这些货物的运费回报远低于指数水平。南美市场则表现平平,仅有少量在8月底到港的交易达成,基于到达引航站的条件,租金价格在19,000美元加900,000美元左右的空放津贴。亚洲板块,来自澳大利亚和印度尼西亚的货物量尚可,但该地区北部船舶供给紧张,限制了运费的上行空间。澳大利亚船舶运费存在差距,整体中位数约为14,000美元。定期期租交易总体活跃。有消息称,一艘82,000载重吨的船舶在中国交船,以18,250美元的价格成交,租期为5/7个月。


极限灵便型船舶/超灵便型船舶

随着“夏日低迷”的到来,上周该板块表现相当平静。美湾地区近期的上涨趋势随着需求下降而结束,这给租金带来了下行压力。南大西洋板块同样缺乏新的动力,租金价格在上周下跌。欧洲大陆至地中海地区租金价格持平,新询盘有限。亚洲的情况相似,不过有人认为这与市场的定位有关。随着时间的推移,印尼煤炭需求下滑,即期运力增加。一艘55,000载重吨的船舶在西昌岛交船,驶经印度尼西亚,在印度西岸还船,以13,000美元的租金价格成交。再往北,需求断断续续。一艘63,000载重吨的船舶从中国始航,驶经亚丁湾,在地中海还船,以头65天16,000美元,其余航程18,000美元的租金价格成交。北太平洋方面,一艘58,000载重吨的船舶从日本始航,驶经北太平洋,在东南亚还船,以14,000美元的租金价格成交。印度洋地区租金价格仍相当低迷。一艘60,000载重吨的船舶在哈姆里亚交船,驶经阿拉伯湾,在印度西海岸还船,以18,000美元左右的价格成交。有人指出,由于需求普遍不足,定期期租交易活动也出现了下降,因为许多参与者都在观望基本面是否会发生变化。


灵便型船舶

随着北半球的暑假季节和巴黎奥运会的举行,上周该板块业务显得相对平淡。大西洋板块有所波动。一些人认为,美湾和南大西洋地区租金价格仍略有上涨,尽管涨幅不一。有消息称,一艘38,000载重吨的船舶在拉普拉塔河以19,000美元左右的价格成交跨大西洋航线。而一艘35,000载重吨的船舶从巴西北部开往地中海,仅以15,000美元左右的租金价格成交。欧洲大陆至地中海航线缺乏新的动力,一艘40,000载重吨的船舶在英国交船,驶经波罗的海,在西非还船 (非高风险区域) ,以15,000美元左右的价格成交。亚洲方面,随着上周的进展,经纪商表示,人们越来越明显地感觉到货运量下降,即期运力增加。印度洋地区交易活动有限。一艘32,000载重吨的船舶在达曼交船,驶经阿拉伯湾,在印度东海岸还船,以11,000美元的租金价格成交。

成品油油轮

LR2油轮
中东湾LR油轮上周表现较为平稳。中东湾至日本TC1航线75,000吨油轮租金价格在WS150点左右浮动。上周,中东湾至英国-欧洲大陆TC20航线90,000吨油轮租金价格持平于440万-460万美元。

苏伊士运河以西地区,地中海TC15航线LR2油轮租金价格连续第二周持平于420万美元。


LR1油轮
上周,中东湾地区LR1油轮租金价格保持相对平稳。中东湾至日本TC5航线55,000吨油轮租金价格继续徘徊在WS155点左右。中东湾至英国-欧洲大陆TC8航线65,000吨油轮租金价格下跌10万美元,收报373万美元。英国-欧洲大陆,ARA至西非TC16航线60,000吨油轮运价指数徘徊在接近WS140点的高位。


中型油轮

中东湾MR油轮的询盘量恰好抑制了市场疲软。这使得中东湾至东非TC17航线35,000吨油轮上周租金价格持平于WS200点。

英国-欧洲大陆MR油轮似乎在周中复苏。阿拉伯湾至美国大西洋海岸TC2航线37,000吨油轮运价指数周中触及WS211点峰值,随后迅速回落至WS200点。阿拉伯湾至西非TC19航线37,000吨油轮运价指数同样上涨至WS230点,周末回落至WS220点。

上周,美湾MR油轮的表现与近期相比较为平淡。上周,美湾至英国-欧洲大陆TC14航线38,000吨油轮租金价格持平于WS155-165点左右。相比之下,美湾至巴西TC18航线38,000吨油轮租金价格从WS242点下跌15点,收报WS227点。上周,美湾至加勒比海TC21航线38,000吨油轮租金价格在677,000-750,000美元之间波动。


灵便型油轮  
地中海地区,灵便型油轮租金价格遭受重创。跨地中海TC6航线30,000吨油轮运费指数下跌59点至WS156点。欧洲西北部,跨英国-欧洲大陆TC23航线30,000吨油轮运费指数下跌15点至WS191点。


VLCC油轮

超大型油轮市场上周下跌,失去了近期的涨势。中东湾至中国航线270,000吨油轮运价指数下跌8点至WS47点,基于波罗的海标准船型的往返航程等价期租租金23,656美元/天。


大西洋板块,西非至中国航线260,000吨油轮运价指数下跌5点,收报WS52.33点,往返航程等价期租租金30,028美元/天。美湾至中国航线270,000吨油轮租金价格下跌335,000美元,收报7,100,000美元,往返航程等价期租租金30,929美元/天。


苏伊士型油轮

西非苏伊士型油轮上周再度小幅走软,尼日利亚至英国—欧洲大陆航线130,000吨油轮运价指数再度下跌7点至WS80.39点,往返航程等价期租租金26,268美元/天。波罗的海交易所开辟了圭亚那至英国-欧洲大陆TD27航线,该航线130,000吨油轮租金价格上周四收报WS80.56点,往返航程等价期租租金26034美元/天,在鹿特丹卸货。地中海和黑海地区,CPC至地中海航线135,000吨油轮运价指数下跌2.5点至WS97.5点左右,往返航程等价期租租金略低于31,000美元/天。中东地区,中东湾至地中海绕苏伊士运河航线140,000吨油轮运价指数持平于WS85点左右。


阿芙拉型油轮
北海地区,跨英国-欧洲大陆航线80,000吨油轮运价指数徘徊于WS120点左右,基于霍得角至威廉港航线的往返航程等价期租租金23,200美元/天。

地中海市场,跨地中海航线80,000吨油轮运价指数成功回弹,上涨18.5点至WS146.67点,基于杰伊汉港至拉瓦拉港航线的往返航程等价期租租金约37,800美元/天。

大西洋彼岸,市场继续崩溃。墨西哥东海岸至美湾TD26航线70,000吨油轮运价指数下跌71.5点至WS128.33点,往返航程等价期租租金17,851美元/天。科韦尼亚斯至美湾TD9航线70,000吨油轮运价指数同样下跌62.5点至WS118.44点,往返航程等价期租租金18,145美元/天。美湾至英国-欧洲大陆跨大西洋TD25航线70,000吨油轮运价指数下跌25点至WS128.33点,基于休斯顿至鹿特丹航线的往返航程等价期租租金24,742美元/天。


液化天然气

太平洋市场近期小幅回暖,逐步抵消了大西洋板块承受的损失。由于亚洲地区二冲程174立方米船舶运力供应不足,使得BLNG1航线174立方米船型租金价格上涨2300美元,收于76,100美元,创下上周所有航线的最大涨幅;而BLNG1航线160立方米船型则毫无起色,再次收于61,000美元。

尽管弗里波特港液化天然气终端的三座发电机组已恢复运营,然而恢复正常生产能力的消息也未能推动运价上升。BLNG2航线160立方米船型和174立方米船型均下跌600美元,分别收于57,700美元和73,800美元。由于船舶供应充足,而且报道称仅有一艘160立方米的三燃料柴电船舶将在8月下旬驶往美欧干线,因此涨幅不大。休斯顿-日本BLNG3航线174立方米船型价格持平于88,400美元,而160立方米船型租金价格下跌数百美元,收报73,000美元。

定期期租交易在今年夏季的表现不如往常,6月期收报100,800美元,1年期收报81,500美元,3年期收报84,000美元,较上上周均有所下跌。


液化石油气船舶

上周中东湾市场表现相当缓慢,BLPG1航线下跌5.166美元至46.667美元,为2月初以来的最低水平。上周的租船交易平淡,加上船舶数量超过预期,租金价格面临压力,出现了明显的下跌趋势。据报道,一艘船舶以约45美元的价格成交,虽然这一交易尚未对运价指数产生影响,但如果行情进一步走低也并不令人意外。

大西洋板块,休斯顿-法拉盛BLPG2航线上的租船交易量比数周前有所增加。约有四艘船舶选择法拉盛,市场兴趣有所增加,但并未对运价带来实质影响。休斯顿-千叶BLPG3航线收盘价为90.417美元,日均等价期租租金27,782美元/天。传闻巴拿马运河管理局将在未来几个月完全重新开放运河通行,虽说这一举措缩短了部分运输里程,但由于产品的存量较长,仍需更多因素推动运费上涨。休斯顿-法拉盛BLPG2航线以积极势态收盘,共上涨0.375美元至49.75美元,等价期租租金43,827美元/天。

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