【宏观周报】人大常委会审议通过“6+4+2”万亿元！地方化债“三箭齐发”

财富 2024-11-10 16:42 江西

一周概述

宏观资讯：全国人大常委会审议通过近年来力度最大化债举措；工信部提出适度超前布局氢储能技术；10月中国CPI同比上涨0.3%，PPI同比下降2.9%；特朗普再度当选美国总统；美联储宣布将基准利率下调25个基点。

数据跟踪：资金面上，本周央行公开市场实现净回笼13158亿元。周环比来看，本周Mysteel调研247家高炉产能利用率下降0.6%；全国110家洗煤厂开工率上升2.8%；螺纹钢、铁矿石、炼焦煤价格下跌；电解铜、水泥、混凝土价格上涨；乘用车日均零售13.7万辆，上涨51%；BDI上涨8.5%。

金融市场：本周主要商品期货价格多数下跌，白银价格下跌3.44%。全球股市中，中国股市全部上涨，创业板指涨幅最大，达9.32%；欧美股市涨跌互现。美元指数收于104.95，上涨0.60%。

【正文】

PART.1

宏观资讯

（一）热点聚焦

◎ 11月5日，国务院总理李强出席第七届中国国际进口博览会开幕式并发表主旨演讲。李强提出，中国将进一步扩大制度型开放，积极对接国际高标准经贸规则，深入实施自贸试验区提升战略；中国愿进一步开放超大规模市场，包括实施单边开放措施，落实好给予最不发达国家100%税目产品零关税待遇等。

◎ 十四届全国人大常委会第十二次会议8日审议通过近年来力度最大的化债举措：增加地方政府债务限额6万亿元，用于置换存量隐性债务，为地方政府腾出空间更好发展经济、保障民生。议案提出，为便于操作、尽早发挥政策效用，新增债务限额全部安排为专项债务限额，一次报批，分三年实施。按此安排，2024年末地方政府专项债务限额将由29.52万亿元增加到35.52万亿元。

◎ 财政部部长蓝佛安在11月8日举行的十四届全国人大常委会第十二次会议新闻发布会上介绍，从2024年开始，我国将连续五年每年从新增地方政府专项债券中安排8000亿元，专门用于化债，累计可置换隐性债务4万亿元。再加上这次全国人大常委会批准的6万亿元债务限额，直接增加地方化债资源10万亿元。同时也明确，2029年及以后到期的棚户区改造隐性债务2万亿元，仍按原合同偿还。蓝佛安表示，政策协同发力后，2028年之前，地方需要消化的隐性债务总额从14.3万亿元大幅下降至2.3万亿元，化债压力大大减轻。

◎ 十四届全国人大常委会第十二次会议5日上午在北京人民大会堂举行第二次全体会议。会议听取了中国人民银行行长潘功胜受国务院委托作的关于金融工作情况的报告。报告提出了下一步工作考虑，坚持支持性的货币政策立场，加大货币政策逆周期调节力度，为经济稳定增长和高质量发展营造良好的货币金融环境。

◎ 11月4日，国务院国资委党委召开扩大会议。会议要求切实抓好各项政策措施的落实落地，确保中央企业全年改革发展目标任务圆满完成；要指导企业用好用足相关支持政策，全力做好扩大有效投资工作；要更加注重防范生产和经营各类风险，牢牢守住不发生重大风险底线。

◎ 央行11月6日召开外资金融机构座谈会。央行行长潘功胜指出，稳步推进金融服务业和金融市场制度型开放，拓展境内外金融市场互联互通。

◎ 工信部就《钢铁行业规范条件（2024年修订）（征求意见稿）》向社会公开征求意见。征求意见要求，所有冶炼设备须具备完备的项目建设手续，现有主体工艺技术及装备须符合《产业结构调整指导目录》要求，不存在淘汰类工艺技术及装备。2026年起须完成全流程超低排放改造并公示。

◎ 工信部对新型储能制造业高质量发展行动方案（征求意见稿）公开征求意见。意见稿提出，实施新型储能技术创新行动，发展多元化新型储能本体技术。适度超前布局氢储能等超长时储能技术，鼓励结合应用需求探索开发多类型混合储能技术，支持新体系电池、储热储冷等前瞻技术基础研究。

◎ 11月4日，国务院国资委召开中央企业今冬明春保暖保供工作专题会。会议要求，要加大煤炭开采和电煤、天然气采购力度，做好新增装机并网，积极引导用户削峰填谷，确保迎峰度冬保供安全。要加快电力、油气和管网项目投资建设进度，持续提升保供硬实力。

◎ 商务部表示，中方将欧盟对我电动汽车反补贴终裁措施起诉至世贸组织争端解决机制。

◎ 10月，中国CPI同比上涨0.3%，涨幅较9月回落0.1个百分点；PPI同比下降2.9%，降幅较上月扩大0.1个百分点。CPI方面，食品价格是主要拖累。PPI方面，10月国际大宗商品价格总体波动下行，但在一揽子增量政策落地显效等因素带动下，国内部分工业品需求恢复，PPI环比降幅明显收窄，同比降幅微扩。

◎ 海关总署：前10个月，我国货物贸易进出口总值36.02万亿元人民币，同比增长5.2%。其中，出口20.8万亿元，增长6.7%；进口15.22万亿元，增长3.2%；贸易顺差5.58万亿元，扩大17.6%。10月当月，中国出口同比增长11.2%，进口下降3.7%，贸易顺差6791亿元。

◎ 10月财新中国服务业PMI录得52.0，高于9月1.7个百分点，为近三个月高点，显示服务业景气度回升。

◎ 美国共和党总统候选人特朗普6日凌晨宣布在2024年总统选举中获胜。

◎ 美联储宣布将基准利率下调25个基点，将联邦基金利率目标区间下调至4.5%-4.75%，这是美联储今年内第二次降息。

◎ 美国劳工部公布的数据显示，截至11月2日当周，初请失业金人数为22.1万人，预期22.1万人。人数略有上升，仍接近疫情前的平均水平。

（二）热点速览

◎ 中国物流与采购联合会公布10月份全球制造业采购经理指数。数据显示，全球制造业采购经理指数连续四个月位于49%左右，全球经济恢复态势仍然偏弱。

◎ 10月中国物流业景气指数为52.6%，环比回升0.2个百分点。

◎ 第136届中国进出口商品交易会在广东广州闭幕。自10月15日开幕以来，截至11月3日，共有来自214个国家和地区的25.3万名境外采购商到会，比上届增长2.8%，首次突破25万大关，创历史新高。

◎ 市场监管总局：截至2024年9月底，我国实有民营经济主体总量达18086.48万户，占经营主体总量的96.37%，同比增长3.93%，10余年间增长超4倍。

◎ 外汇局：截至2024年10月末，我国外汇储备规模为32610.50亿美元，较9月末下降553.17亿美元，降幅为1.67%。

◎ 水利部：前三季度，全国水利建设完成投资9289.8亿元，在去年同期较高水平基础上增长9.8%，再创新高。

◎ 中指研究院数据显示，2024年1-10月，TOP100企业拿地总额6198.7亿元，同比下降38.7%，相较1-9月降幅扩大0.6个百分点。2024年10月，房地产企业债券融资总额为289.7亿元，同比增长3.2%，上年低基数影响下连续两月为正，环比下降32.4%。

◎ 2024年10月，10个重点城市新建商品房成交（签约）面积总计844.9万平方米，环比增长25.6%，同比下降6.4%；10个重点城市二手房成交（签约）面积总计788.7万平方米，环比增长22.9%，同比增长19.2%。

◎ 乘联分会秘书长崔东树表示，新能源乘用车国内销量四季度预计为355万辆，同比增长39%；2024年累计销量预计为1068万辆，同比增长38%。

◎ 乘联会：10月全国狭义乘用车零售226.1万辆，同比增长11.3%，环比增长7.2%；今年以来累计零售1783.5万辆，同比增长3.2%。

◎ 中国工程机械工业协会：2024年10月，中国销售各类挖掘机16791台，同比增长15.1%。其中，国内销量8266台，同比增长21.6%；出口量8525台，同比增长9.46%。

◎ 克拉克森：1-10月全球累计新船订单成交量为1910艘、5416万CGT。其中，中国承接1338艘3750万CGT，市场占有率为69%，位居第一；韩国承接219艘966万CGT，市场占有率为18%，排名第二。

◎ 印尼计划对钴、煤炭、铜、铝土矿、硅等12种矿产资源以及16种非矿产商品实施新的出口禁令。

◎ 欧洲“降息潮”来袭。11月7日，瑞典央行宣布，降息50个基点，将基准利率从3.25%下调至2.75%。这是该央行近十年来最大单次降息幅度。英国央行降息25个基点，将基准利率从5%下调至4.75%，符合市场预期。

PART.2

数据跟踪

（一）资金面

（二）行业数据

PART.3

金融市场概览

当周，商品期货方面，主要商品期货价格多数下跌，白银价格下跌3.44%。全球股市方面，中国股市全部上涨，创业板指涨幅最大，达9.32%；欧美股市涨跌互现，其中，纳斯达克涨幅最大，达5.74%。外汇市场方面，美元指数收于104.95，上涨0.60%。

PART.4

下周重点数据

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