他回来了!

财富   财经   2024-11-06 18:06   辽宁  


今天市场最关注的,莫过于美国总统大选了。

市场也被这件事影响的上蹿下跳。

一会儿新能源(哈里斯受益)上涨,一会儿机器人(特朗普受益)上涨。

直到下午特朗普优势明显后,市场开始追逐特朗普概念


川大智胜下午开盘就涨停,甚至有人已经考虑到了特朗普无法再度连任,开始布局万胜智控(副总统万斯胜利)


不得不说A股总是联想能力非常强。。。


除了谐音梗,也有一些真正受益于特朗普上台的公司在涨

比如特朗普上台会提高关税,我们只能加码刺激内需的政策来提振经济。

咱们在上周就一直和大家挖掘这个逻辑,挖掘的消费、地产及地产链也都表现很好,今天指数下跌的时候甚至还有逆势上涨的。


还有另一条线就是马斯克相关的特斯拉、机器人等了。

马斯克赌上全部身家梭哈特朗普赢,特朗普上台也必定会给到马斯克回报。而这可能会加速马斯克的产业进度。

比如给特斯拉更好的优惠等,所以今天机器人、特斯拉概念,都在下午涨了不少。

不过我们觉得有一个马斯克的产业链更值得重视,马斯克的spaceX,也就是商业航天产业链。


为什么是商业航天?

马斯克的spaceX最近一直都没有什么动作,发射星舰的进度已经比市场预期的落后了。

可是大家也还要记得,马斯克的这些产业里,只有spaceX和政府的关系最近。

当年濒临破产的spaceX就是被nasa的一笔订单起死回生。

一旦特朗普上台,稍微增加一点nasa的经费,或者nasa多给spaceX一点订单,都能直接推动spaceX的利润和研发经费。相比特斯拉和机器人,受益程度可能最大。

而且我们马上要召开珠海航展,昨天和大家说过珠海航展这次有两个新场馆开馆,就是低空经济和商业航天。


低空经济昨天说过了,商业航天也一样重要。
而且商业航天不止这两件事,这个月还有一系列的未来事件。

比如本周G60卫星招标、18-19日的G20峰会,商业航天公司会去招标。月底CZ-12会发射新的卫星等等。

而且还有重要公司可能会重组的传闻。

这些都有可能成为商业航天板块启动的导火索。


我们也在继续挖掘相关公司,有新的发现再和大家聊!



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