出口链里的潜力行业！
财富
财经
2024-09-11 18:07
辽宁
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今天消费电子开盘就跪了，折叠屏公司全天都在水下。就像振宇昨天和大家聊的，华为mate XT也不及预期，资金又没时间等11月的mate70，就都跑路了。说回到今天的市场，主要还是美国大选辩论相关的出口链在涨。
核心还是特朗普在辩论赛里不及预期，被哈里斯打的抱头鼠窜了。。辩论赛里特朗普先是优势满满，针对哈里斯不懂的经济连续输出，问的哈里斯说不出话来。但是后来没保持住优势，再加上主持人屁股有点歪，把话题引到了特朗普没优势的堕胎上。于是特朗普语无伦次。。。结束后特朗普自己承认这次发挥的不好，从选民支持来看，特朗普也输掉了辩论赛。不光普通选民在掉头，重要的摇摆KOL（民众意见领袖）霉霉也宣布会投给哈里斯。从这个逻辑出发，虽然这次辩论不不能直接决定哈里斯当总统，但也让一些资金开始YY出口链行情。出口链的资料振宇和大家一起学习很多次了，这次简单复习一下核心逻辑。首先排第一名的，应该是连续多年担当对美出口链龙头，业绩最好的白马股巨星科技了。这家公司从2020年就是对美出口的龙头，而且这次巨星科技又叠加上了自己的独特逻辑。咱们都知道美国为了遏制通胀，这几年一直都在加息，现在的利率非常高。利率高是把通胀控制住了，可也把美国的房地产市场按死了。美国人和我们一样，买房子要靠贷款。咱们国内现在3%多的利率都卖不动房子，美国那边动辄8%的房贷利率，买房子的人更是寥寥无几。。。从美国的房地产销售数据看，现在的房屋流通已经不止比08年的时候惨了，甚至从90年代中期以来，都是最惨淡的时候。如果降息，房贷利率也要同步下降，进而刺激房地产销售。巨星科技的主营产品手动工具，和房地产销量息息相关。20年就是美联储利率降到0把房地产市场刺激起来，巨星科技被共振了。这次如果降息再度刺激房产销售，巨星科技一边被哈里斯上台利好出口影响、一边又被美联储降息利好房地产影响。其实除了巨星科技，还有很多行业类似这种情况，只要美国关税风险解除，业绩就会好转。比如年中的时候炒作过的变压器、还有光伏相关的逆变器都符合。而且这次辩论双方都没有提及新能源的负面消息，甚至都是鼓励。今天篇幅有限，振宇打算后面再和大家聊聊这两个利好与美国出口的行业，先去收集资料了！
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