苹果手机的新增量！
财富
财经
2024-08-26 18:05
辽宁
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这两个板块之所以能上涨，都是因为未来事件要临近了。电池板块的未来事件是8月28日鹏辉能源即将发布全新固态电池。这两个事件，在知识星球的未来事件板块都已经提前记录过了。其中振宇觉得消费电子的事可能会更重要些，因为华为海思正是热点，今天上涨的消费电子也是从华为海思扩散而来。首先去年华为发布meta60的时候就是在8月29日突击发售，没有发布会，随后刺激了一波消费电子行情，现在离8月29日也不远了相比之下苹果苹果手机的事确认度更高，而且今年iphone16作为苹果的首代AI手机，也非常重要。Iphone16都有哪些重点？
咱们最早顺着苹果AI手机挖掘过硬性的硬件标准存储，iphone16想要支持AI，需要将全系的内存都提升到10G，当时赛腾股份还涨停了。不过最近振宇看机构资料提的比较多的还是结构件和散热上，逻辑也说得通，存储国内没有什么企业参与，但结构件这种国内企业参与的很深，业绩高度相关，而且确实需要提升。Iphone16因为增加了AI，性能提升比较大。性能越强，对手机的散热功能要求越高。而手机又不能像电脑、数据中心这种往大了做，只能尽力挖掘结构件薄厚和改进散热模块。比如这个周末咱们在知识星球着重梳理的石墨烯板块，就是散热的核心受益方向。由于不能像电脑一样使用风扇这种大型散热设备，所以手机一直都是用一块板子贴在关键元器件上吸热，然后将热量排出到屏幕上的方式。这种方式非常考验这块板子的导热能力，目前搭载的普遍是VC板+石墨板。但这种散热模式对于iphone16来说还不够。目前已知苹果将会在石墨的用量上下功夫，比如这代iphone16就将石墨板从0.025mm提升到了0.05mm ，增加了一倍的用量。而下一代iphone17更是会用石墨烯膜来隔热。石墨烯膜是新一代的散热技术，相比现在的石墨散热要提升三倍的价值量。基于散热的重要性，振宇周日的时候就在知识星球梳理了相关公司名单，并且将苹果和华为受益的散热公司标注了出来。其实除了散热，振宇最近还在研究一家苹果产业链比较重要的公司：【领益智造】这家公司不光和苹果在散热有合作，苹果的结构件市场也给了这家公司不少份额。而且苹果COO（首席运营官，负责管理供应链）刚在七月份到访了领益智造工厂，更凸显了公司的重要性。而且据苹果的资深研究员郭明琪所说，这代的另一个新变化，钢壳电池也有领益智造供货的身影。如今利好临近，这些苹果链公司说不定会反复活跃，继续和大家一起深挖~
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