见光死了！
财富
财经
2024-11-12 17:57
辽宁
![]()
珠海航展今天开幕了，虽然没去看，但在直播上也看到了我们国家飞机的风采。只是今天相关公司还是见光死了，和之前未来事件刺激上涨的套路一样。是不是军工跌了就不好了？
应该也不是，毕竟我们对军工股看好的逻辑是长期的。而且确实有很多好公司在2025年业绩会非常不错。像歼-35产业链的蒙皮这种新分支，如果跌下来了，还值得继续关注。也有说果然这最后一个价值洼地启动，市场就离回调不远了。。。医药股的启动，本质上还是市场的轮动，这周能轮动到医药股的逻辑，一谈老师也在上周日写的《下周策略》里提及了。从一谈老师的《下周策略》看，医药股最重要的还是创新药分支。 而且今天的领涨也是创新药。还有哪些分支比较重要？
可能是医疗器械和医疗信息化。医疗器械在2022年下半年的时候，轰轰烈烈的搞过一次器械国产替代，还记得当时的龙头是一家胃镜企业。原因是医院也没钱，上面欠着补贴不往下发，没有钱换设备，只能先拖着，甚至有的已经用上了设备，没钱给企业结算。现在化债的额度下来了，被欠的补贴也有发下来的可能，该换设备的钱换设备，该还企业的钱还企业。医疗设备企业的资产负债表和盈利，都有可能被修复。将医保的统筹层次提升到省级，实现全省范围内的统一管理和政策执行。统一管理后，患者的病例上网，统一按照年龄、身体情况、病情如何来划归要使用多少医保额度。只是这种统筹需要医疗信息化做底座，信息上网、量化匹配。而且医疗信息化和医疗器械一样，都是之前被医院欠款的重灾区，医院被化了债，医疗信息化也有可能受益。其他的重要分支我们还在挖掘，有新的发现再和大家汇报！
公众号后台私信输入关键字：热点
即可查看每天最新的
热点评分和热点数量指标
喜欢的话就加个“星标”，点个“在看”吧~
多谢！![]()
