牛市去哪儿了？
财富
财经
2024-10-10 18:13
辽宁
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今天市场上涨的公司主要是高股息、中字头为主，都是前两天没怎么涨的东西。之所以今天他们上涨，应该就是早上互换便利正式启动的事。这个利好在刚出来的时候就和大家说过，互换便利可以无风险套利的机会。央行给出1.8%利息的贷款，机构拿着这笔钱去买3%以上股息率的股票。这个时候股息率高、破净、央国企等指标，振宇觉得可以作为一个加分项来考虑。比如之前和大家说过的高股息游戏股吉比特，虽然不是央国企，但其股息率也非常高，今天表现也还算可以。和通胀相关的鸡肉、猪肉涨的也不少。不光他们，节后回来在暴跌的低端消费，今天下午也不跌了。振宇觉得还是昨天被证实的周六开会传闻影响，本身他们跌就因为星期二的发布会不及预期，让市场对财政政策失去了信心。说起来，科技和消费有点跷跷板的意思，前两天财政政策无望，科技就上涨，说不定今天科技暴跌，也和财政政策的预期有关。说回到消费，如果周六的发布会超预期，都有哪些公司值得我们注意？振宇觉得挖掘消费，还是要从政治局会议召开的9月26日看，毕竟当时是消费股预期最强的时候。而且还得复盘港股，因为当天A股消费大多开盘后直接涨停，但港股不限制涨幅，预期强弱当天就表现出来了。从港股消费股当天的涨幅看，海伦司涨了70%+，可以说是当天的龙头，对应A股的两家类似公司【乐惠国际】、【百润股份】，当天也都是涨停的。在随后的几天里，乳业股龙头【品渥食品】还在连续涨停，【品渥食品】能够连续涨停，也是因为当天爆出了乳业的利好。今天振宇在星球通报消费股动向的时候，还有同学提到了品渥食品。除了这几家公司，消费还有很多值得重视的分支。比如8月上海市下发的促消费文件里，除了乳业还提到了体育、教育等消费，这些板块也很有可能轮动到。最后和大家说一下机器人，虽然今天机器人板块下跌，但利好明天才释放。振宇会盯着发布会的直播，有什么超预期的东西抓紧梳理。
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