连这个都崩了？！
财富
财经
2024-09-12 18:11
辽宁
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拖美股反弹的福，今天市场起码迎来了一个小高开。不过也帅不过三秒。。从过去的经验来看，熊市里大低开容易低开高走，而任何高开的结局最后大多都是回落。近期的热门股老百姓和大众交通也是连续跌停，果然历史上的农民起义都是失败告终。。。。美国反弹的原因还是和黄仁勋有关，晚上的演讲黄仁勋提到了GB-200将马上恢复供货，并且还会继续扩产供不应求。最大的不确定性被消除了，英伟达也迎来大涨，老黄甚至高兴地在海底捞当起了捞面师傅至于A股今天回落的原因，振宇觉得还是和中秋有关。首先今天是出金日，很多人要提钱出去消费。另外观测中秋消费的常用指标都差的离谱。今天早上在传，月饼、大闸蟹、白酒、茶叶等送礼属性比较强的消费品，都有30%左右的下滑。尤其白酒里就连【贵州茅台】都是10%+的下滑。数据不好，悲观预期越来越浓，市场也就被消费股拖累下来了。不过振宇从身边的朋友来看，觉得今年的中秋可能并不一样。首先送礼的深层表达是要维系关系、从对方身上获取好处嘛。以前经济好的时候兜里有钱，几百块送礼也就送了。现在经济不好，与其花钱让别人舒坦，不如这笔钱先花自己身上，让自己舒坦。两盒大闸蟹就够自己中秋周边游一下，两瓶茅台够自己跨省潇洒几天，多省两份礼，出国旅游的钱都出来了！这么看旅游股有超预期的机会，再加上之前《黑神话·悟空》带火山西，说不定假期回来能有小惊喜。不过说回来，虽然咱们这边需求被市场担心，美国那边反而预期火热。就想昨天和大家说的美国地产一样，起码现在市场预期，出口链有戏嘛今天振宇和大家接着说出口链的另外比较值得重视的行业：电气设备电气设备其实振宇3月份和5月份就在知识星球和大家聊过了，主要逻辑是美国的基建设施老旧，跟不上AI的建设进度了。美国的基建基本都是六七十年代的产物，尤其电网已经跟不上时代了，而AI又需要大量的电力。所以电气设备在今年需求非常大，而变压器是我国少数能参与上出口到电气设备品种。当时梳理逻辑的时候还提前挖掘过龙头，【扬电科技】，当时暴涨一波，现在也差不多跌回合适的位置了。除了【扬电科技】，我们在星球也梳理过其他电气设备公司如果电气设备有戏，这些公司应该都落不下，剩下的就要看出口数据和哈里斯能不能荣登大宝了！
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