这里预期差不小！
财富
财经
2024-10-28 18:12
辽宁
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这里做个宣传，以后一谈老师早上在知识星球语音分析结束后，如果还有时间，会争取视频解读一下当天的重点新闻，视频时长1-2分钟。欢迎大家点击关注我们的视频号《一谈策略》，欢迎点赞、转发、收藏！多谢！
这个月除了第一周，市场可以说是缓慢上涨了。大多数板块都被轮动到。基本上有一点利好的板块就都轮了一圈。比如最近涨了不少的新能源也是。消费板块本来是这次行情启动最早、也是最开始有预期的主线，和金融地产比翼齐飞。可为什么10月份金融地产还在继续活跃的时候，消费却掉队了？从一谈老师这个月一直以来的解读大家也已经得知，是因为一直没有出预期提升消费的政策。出的政策大多都是化债方向。所以我们十月以来在无论是分析还是列入星球观察池，都是以化债方向为主。但是只要经济复苏，消费是绕不过去的一环。所以虽然眼下没出提升消费的政策，但后面还有很大概率会出。而且咱们都知道11月4-8日会有重磅会议，估计那时国内财政刺激的利好预期将达到高潮。虽然现在还没谱，但眼下消费这么寂静，一旦成真，预期差会非常大。而且随着时间临近，说不定就有小作文开始提前预热了。昨天下午，一谈老师将这个思路写在了每个周末都会分享的【下周策略】，分享到知识星球。首先是9月底行情刚启动的时候，乳业就是领涨分支，当时成为领涨分支的原因是一条利好新闻：如果把今天这个新闻当做预热，很有可能二胎会是8号会议的重点之一，乳业直接受益于二胎的新闻，所以振宇觉得值得重视。之前和大家说过乳业里我们一直最看好的是【品渥食品】这家公司是德亚牛奶背后的上市公司，德业牛奶是目前销量最好的牛奶品牌。今年八月初的时候，GWY发过一个政策，关于促进服务消费高质量发展意见。这份文件里指向了上面想要推动的消费分支，当时我们也在星球梳理了出来，分别有：教育、旅游、游戏等。振宇觉得教育可能会更重要。首先教育之前被打压，现在促进反转比较大。其次这两天市场还在发酵智谱AI（模拟用户操作手机）的概念，教育板块里的【豆神教育】与其合作。而且不光【豆神教育】，还有好多教育公司都有AI教育属性，就像我们按照观察池选股的目标2（选最容易上涨的——有双重或多重利好）一样，教育板块同时叠加AI和消费，说不定就东方不亮西方亮了！
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