预期反转！
财富
财经
2024-10-24 17:55
辽宁
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昨天和大家说过，一般这种正股上市带来的利好事件，很容易在上市的当天见光死。今天地平线上市，光庭信息全天走低，和利尔达的走势截然相反。其实不止利尔达，北交所有一家振宇追踪了挺久的公司——【卓兆点胶】。今天苹果产业链明明有利空，主板老龙头【领益智造】等公司都跌了下来，它却还能逆势大涨碰一碰30cm。更是证明了北交所现在有点像去年11月份那样，走自己的独立行情。不过说回到【利尔达】，振宇今天还看到它有一个隐藏属性，存储芯片。存储芯片今天刚好也有利好新闻：海力士三季报超预期。不光海力士，AI最近的小利好催化挺多的：
微软Q4激增四倍GB200订单要知道一个月前市场还不是这么理解的。当时市场普遍认为AI可能需求到顶了。小作文都是美国GPU租赁价格下降、国内需求饱和、HBM销量见顶、光模块卖不出去等传闻。最近的这几个催化，有点打破了之前小作文预期的意思。尤其现在半导体正是主线，这条线上和AI最紧密的华为910c是我们关注的重点潜力热点。所以又和半导体、又和华为910c有关的AI线，也值得我们重视。就像振宇之前提过的【凯旺科技】，不光有华为910c属性，还是AI线铜连接分支的一员。四天的20cm不只是华为线的影响，也和与它同分支的【沃尔核材】带动有关。如果半导体主线继续活跃，说不定AI线还会继续被带动~而且这两天光模块公司都在发布业绩，都是小幅超预期。振宇看卖方的紧急报告，提到小幅超预期，印证了英伟达对国内光模块的业绩带动。我们可以把【新易盛】作为一个AI行业的风向标来看，如果明天【新易盛】大涨，看来市场认为AI的前景还有戏。如果明天【新易盛】冲高回落，那可能还是认为行业后继乏力了。
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