科技发酵！
财富
财经
2024-11-11 17:32
辽宁
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这个周末最重要的大会结束，化债的事也告一段落了。有博主说超预期、也有博主说不超预期。不过市场也没过多交易宽信用，从今天的表现看，科技又一次独占鳌头。关于科技，一谈老师在《下周策略》和今天早上的视频号都说过了，点击下方视频可以看到。科技的上涨是因为台积电上周五断供的事发酵了，反复辟谣了好几遍，终于被实锤。上周五是光刻机领涨，这个周末发酵的则是COWOS封装。可能是因为在光刻程序上除非特别高精尖的芯片只有台积电能做，一般的芯片中芯国际也能替代。但是在HBM上，就一点也替代不了了。而HBM的核心卡脖子环节，正是COWOS封装。除了封装，盘中还传出了一条白头鹰五大半导体公司全部被要求彻查公司业务涉及的我兔客户。可能又一轮制裁在准备中。之前因为化债上涨的板块在周末利好兑现之后，今天都是下跌的。但是科技公司也有很多公司业务都是To G（government）的，也涉及到化债。只不过被分散到了各个行业，所以一直都没有跟着化债涨过。但眼下化债的事已经公布完了，也开始进入到各个企业实质性被帮扶化债的阶段。这时候化债的属性就显示出来了，公司的业绩很有可能在未来一年有很大的好转。谁的债务多，谁可能会被化债利好，这些发回来的钱，会有很大一部分充实进当期利润里。比如周末挖掘到的一家商业航天公司，本来名不见经传，今天突然走强可能也和化债有关。公司之前为贫困乡镇做了很多卫星，都收不上来钱，现在如果能被化债，公司的业绩会有很大改善，进而刺激到估值和股价。
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