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一、行业洞察
2024年上半年商用车及零部件企业营收和利润增长情况
2024年上半年一半商用车企业实现营收、利润双增长。宇通客车受旅游业复苏和出口高速增长影响下表现最好；重汽、江铃、一汽、潍柴动力、金龙等净利润均实现20%以上增长；江淮汽车营收下滑，但净利润仍保持增长；东风股份受外部市场竞争加剧及战略性项目开发投入增加等因素影响，净利润下滑；全柴和东安动力受新能源快速发展影响，营收、净利润双下滑。
南美洲商用车市场规模
南美洲巴西商用车市场规模最大，占比接近60%，阿根廷位列第二，2023年占比17%，智利2023年商用车市场规模占比下降到9%，秘鲁保持在5%左右，哥伦比亚保持在2%左右，其他国家市场规模较小。
中国商用车出口南美洲中，智利、秘鲁占比最高，两者占比接近50%，乌拉圭、厄瓜多尔、哥伦比亚紧随其后，2024年1-8月占比分别为12.4%、12.2%、10.3%，其他国家占比5%以下。2024年1-8月中国商用车出口智利2.2万辆，同比增长10.7%，出口秘鲁1.5万辆，同比下滑7.1%，出口厄瓜多尔销量0.9万辆，同比下滑20.2%。
巴西皮卡市场需求及前景分析-皮卡总量
巴西皮卡销量在近10年销量波动较大，综合消费者信心指数可以看出，当信心指数大于99时，皮卡销量整体呈增长态势，当信心指数小于99时，皮卡整体销量下滑。2015-2016年信心指数大幅降低，皮卡销量也呈快速下滑，2017-2019年指数上升，皮卡销量恢复增长，2020年起受疫情影响，消费信心下降，皮卡销量也呈下滑16.5%，2023年消费信心回升，皮卡销量高速增长，总量恢复到40万辆左右，同比增长22.2%。
巴西皮卡市场需求及前景分析-品牌竞争格局
巴西皮卡品牌TOP3分别为菲亚特、雪佛兰、大众，三个品牌年销量均超过5万辆，其中菲亚特处于绝对领先地位，2023年销量达17.2万辆，市场份额43.6%，雪佛兰、大众、丰田间竞争较为激烈，2023年雪佛兰超越大众、丰田上升到第二位，市场份额14.2%，大众在2023年超越丰田上升到第三位，市场份额13.8%，而丰田下降两位至第四，市场份额11.7%，福特、雷诺、三菱等年销量在1-2万，市场份额低。
巴西皮卡市场需求及前景分析-主销车型及产品特征
巴西皮卡排名靠前的三款车型均为轿卡，分别为菲亚特Strada、Toro和大众Saveiro，轿卡为承载式车身，基于轿车底盘开发，舒适性高，内饰智能化高，兼具载货功能，但承载性能和越野性不高，适合市内道路；非承载式皮卡丰田Hilux销量最高，紧随其后为福特ranger、雷诺Duster Oroch和三菱L200 Triton，非承载式车身底盘高，承载性能和越野性能强，间距拖拽能力，主要满足复杂路况和有越野需求用户。
巴西皮卡市场需求及前景分析-皮卡销量预测
巴西市场经济环境稳定复苏，根据世界银行预测，2024年GDP增长在2.0%左右，2025-2026年在2%左右波动。在整体经济情况稳步复苏的情况下，预计巴西皮卡呈恢复性增长，2024年预计销量45万辆，同比增长14.1%，到2026年销量有望超过51万辆。
三、销量预测
经济驱动因素——8月制造业景气度降低，消费者信心不足
市场销量预测——轻商市场呈现平稳发展态势
往期回顾
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