10月24日，杭州市商旅运河集团旗下杭州市农发集团成功发行2024年度第一期定向资产支持票据。
本项目发行总规模9.5亿元，其中“24杭农发ABN001优先”发行规模为9.49亿元，发行期限为18年（3+3+3+3+3+3），发行票面利率为2.47%。项目底层资产为武商公司所持物业资产。本次发行创有史以来全国消费基础设施CMBN发行利率历史新低、浙江省内CMBN产品票面利率新低。
发行利率显著降低
发行票面利率从上期票面利率3.45%降低至2.47%，利率下降98BP。
融资规模合理控制
融资总规模从上期10.5亿元降低为9.5亿元，优化了资本结构，降低资产负债率。
交易结构调整优化
由双层信托结构优化为单层信托结构，简化了信托结构。
杭州市农发集团2024年度第一期定向资产支持票据的成功发行将盘活武商公司地下空间物业资产，提高企业资产证券化水平和自主融资能力，拓宽融资渠道，为市农发集团高质量发展积蓄强大力量。
来源|市农发集团
责任编辑|鲍圣慧
编审|柳竹慧
