距离2024年结束还有一个月时间，比亚迪与零跑已经提前完成年度销量任务。这大概会让原本已经紧绷的其他品牌们继续上紧发条。随着中国市场主导全球新能源行业，在这一市场领跑的品牌将成为新的世界汽车巨头已是不可回避的事实。编辑丨浪浪山与明知山
11月14日，中国汽车工业协会宣布，我国新能源汽车年产量首次突破1000万辆，成为全球首个新能源汽车年度达产1000万辆的国家。据专家预估，2024年全年中国新能源汽车产量有望超过1200万辆，中国新能源汽车全年渗透率将肯定超过50%。在11月，比亚迪、零跑和小米继续实现“史上最佳”销量的同时，也都提前完成今年的销量目标。除上述三家企业外，深蓝、小鹏首度月入3万阵营，将第二梯队销量拉进2万区间。阿维塔、极狐、岚图和智己四家也继续保持过万销量，共同拉动表内企业11月销售新车总数相较上月提升12.55%
而以理想、鸿蒙智行、小鹏为代表的智驾第一梯队则已经从年初的技术路线之争基本进入了落地体验之争，其核心就是车位到车位。
我们本月的销量梳理也按照个企业目前的目标完成情况和智驾体验进展划分。
提前达标梯队
比亚迪：月销首破50万辆，压供应商降价10%引发负面舆情比亚迪11月乘用车销量达到504,003辆。其中王朝和海洋系列共销售485,178辆；方程豹品牌销售8,521辆；腾势汽车销售10,002辆；仰望汽车销售302辆。
比亚迪在11月18日度过其30岁生日，并在当日下线第1000万辆新车——腾势Z9。比亚迪在11月还将与华为乾崑智驾合作的首款车型方程豹豹8正式推向市场，售价售价37.98 - 40.78万元。另外，在广州车展现场，比亚迪王朝家族的MPV——比亚迪夏也正式亮相，其已于此前开启盲订，预计售价在30万级，并于年内上市。这一价位与腾势D9相互补充，形成对MPV市场的围剿。
虽然此前有传闻比亚迪将2024年销售目标提高至400万辆，但根据其集团品牌及公关处总经理李云飞9月11日微博发文“目前订销情况确实不错，但没听说要上调。”显示，比亚迪今年的销量目标仍将维持在360万辆。
显然，比亚迪已经提前完成年度销量目标。且按照如此增速，比亚迪在下月完成400万销量也是大概率事件。
零跑：2024年最大的黑马
已经多月高速增长的零跑在本月继续创下销量新高，11月，零跑汽车单月交付量首次突破4万台，达到40169台；1-11月，零跑汽车交付总量达到了251207台，成为首个提前完成全年销量目标的新能源汽车品牌。
按照11月水平预计，2024年零跑汽车累计销量可能接近30万辆，全年销量有望同比翻倍。
零跑汽车目前在售的车型共有五款，包括一款是T系列的小型车T03，三款是C系列的SUV车型，还有一款是C系列的轿车。
毛利水平较好的C系列是当前销量主力，零跑汽车提供的数据显示，2024年前三个季度，C系列销量占比分别为71.8%、74.6%和78.3%。
此外，零跑汽车创始人、董事长、CEO朱江明此前在零跑汽车第三季度财报电话会上表示：预计今年第四季度零跑的销量仍将环比大幅提升。
明年有望达到每月平均4万辆的销量水平，全年销量目标将达到50万辆甚至更高；毛利率将超10%（当前为8.1%）。
小米：月销2万已经占稳
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小米汽车本月依然公布20000+的销量数据，但从柱状图上可以发现，相比上月的20000+，本月的柱状图稍高，这意味着已经进入2万区间的小米SU7依然在持续攀升销量。本月，小米汽车已经完成当初SU7上市时公布的年内交付十万辆的目标，小米官方表示，将在年内冲击交付13万辆。
产品层面，SU7本月没有公布更多的车型/配件，但在广州车展期间，雷军公布小米高阶智驾的新名字“XIAO MI HAD”。雷军对此解释道，“HAD，就是小米超级智驾的英文单词首字母。小米端到端技术发布，意味着小米智驾进入新阶段。车位到车位，起步即可启动。”
小米官方称支持“车位到车位”智驾功能的新系统将在11月16日开启定向邀请内测，12月底开启先锋版推送。
从雷军个人微博可知，小米汽车在11月新增11家门店，全国40城已有150家门店，12月计划新增50家门店；预计新增覆盖乌鲁木齐，南通等19座城市；另有25家小米汽车服务中心与授权服务中心开业。
02.
“抢车位”第一梯队
理想汽车本月的销量下落至5万以下，交付新车48,740辆，但依然多月蝉联国内造车新势力销冠。
作为目前贡献销量的助力车型，理想L6累计交付量突破16万辆，自6月起蝉联20万元以上中国品牌汽车销量第一。
产品层面，在11月28日，理想OTA 6.5理想L系列AD Max用户和理想MEGA用户，理想汽车成为整个行业中，第一家同时也是唯一一家全量推送车位到车位的有监督智能驾驶的车企。
官方表示，智驾技术的迭代带动AD Max 车型需求增长，目前30万元以上车型的AD Max 销售占比超过70%，40万元以上车型AD Max 销售占比超过80%。
理想本年度的销量目标是48万辆，按照目前1-11月完成44.19万辆的成绩，在下月达标基本不是问题。
鸿蒙智行：四大品牌全面落地
鸿蒙智行11月全系交付新车41931辆，其中新M7系列11月交付12573辆。
在产品层面，鸿蒙智行在11月终于完成“四界”合体，其与江淮汽车合作打造的超豪华旗舰车型尊界S800正式亮相并启动预售，预售价格100-150万。
根据官方消息，尊界S800在预售48小时候，收获2108个订单，相当于已经手握4216万现金。
除尊界外，包括智界S7、享界S9也都在当日推出新车型。
余承东在享界S9上市时曾想行业展示鸿蒙智行的“车位到车位”智驾功能，成为国内“车企”中最早亮相的“车位到车位”智驾。但截至目前，该功能尚未开放用户推送。
小鹏11月共交付新车30,895台，单月交付量首次突破3万台，连续3个月创单月交付历史新高。MONA M03和小鹏P7+两款成功定价的产品将小鹏汽车再次拉回造车新势力第一梯队。MONA M03上市两个月以来，已连续交付超过1万台，且小鹏方面已经多次向工厂提产。小鹏P7+上市仅3小时，订单量就突破了31528台，上市20天就下线10000台，创下造车新势力量产下线最快纪录。小鹏汽车在广州车展现场也宣布将启动“车位到车位”智驾方案测试，并在车展首日开启全网首测，未来会在AI天玑5.5.0上全量推送。小鹏汽车宣布，基于小鹏图灵AI智驾体系，该公司成为行业首家用一套智驾软件以及基于端到端大模型实现“车位到车位”的企业。该方案以一套软件逻辑，打通地库、闸机、城区道路等场景，并且轻地图 、轻雷达，路线还能无感生成。在11月，小鹏汽车还公布了第三季度财报，其中第三季度营业收入101亿元，其营收的101亿元当中的88亿元来自汽车业务，剩余13亿元则来自非主营业务。财报显示，这主要由于与大众汽车集团进行平台与软件战略以及电子电气架构技术战略合作有关的技术研发服务的收入增加。该部分业务毛利率高达54.3%，大幅拉升了公司的盈利能力，使其综合毛利率达15.3%。但如果单看汽车毛利率，则只有8.6%。不过，小鹏汽车仍然没有实现盈利，其第三季度净亏损18.1亿元，第三季度研发费用达到了16.3亿元。极氪11月交付27,011台，同比增长106%，环比增长8%。根据此前公布的财报，极氪今年第三季度整车营收超144亿元，同比增长42%，环比增长7%。三季度公司总营收183.6亿元，同比增长31%，今年前三季度极氪总营收同比增长超50%至531亿元，已超2023全年业绩水平。极氪也选择在广州车展公布智驾最新进展，其负责智能驾驶研发的副总裁陈奇宣布，浩瀚智驾2.0无图城市NZP将于2024年底全量推送全国用户。至于车位到车位端到端方案，极氪也正在研发当中，预计将于明年第一季度分批推送，第二季度全量向用户推送。但相对于智驾表现，极氪在11月还有更被关注的消息。作为原本同根而生的两个品牌，传闻许久的“极氪领克合并”终于在本月靴子落地。2024年11月14日，广州车展开幕前一天，吉利控股宣布，对极氪、领克股权结构进行优化，推动极氪和领克进行全面战略协同。根据官方消息，吉利控股向吉利汽车控股有限公司（股票代码：0175.HK）转让其所持有的11.3%极氪智能科技（股票代码：NYSE:ZK）股份。交易完成后，吉利汽车对极氪的持股比例将增至约62.8%。同时，对领克汽车进行了股权结构优化，极氪将持有领克51%股份，领克其余49%股份继续由吉利汽车旗下全资子公司持有。对此，吉利控股集团总裁、极氪智能科技CEO安聪慧表示：“品牌方面，二者合并以后一定会保持双品牌战略，在市场上相对独立。两个品牌在价位上和价值观上，有非常清晰明确的定位，相互区隔，以实现市场覆盖的最大化。”被极氪控股的首月，领克品牌全系销量32,679台，其中，领克新能源车型销量 20,084 台，占比超61%。在产品层面，此前在欧洲上市的领克Z20在广州车展开启预定，三款车型售价14.6-16.1万元。智己汽车11月全系销量10007台，与今年10月销量10001台基本持平。智己汽车同样在车展现场表示，已经与NVIDIA英伟达与Momenta三方将合作打造行业首批DRIVE AGX Thor芯片量产智驾解决方案。根据智己官方消息，其采用的“一段式端到端大模型”路线将感知与规划整合进一个大模型，通过数据飞轮提供的海量优质数据，训练一个完整的神经网络，分析全局信息、隐含信息，学习优秀的人类驾驶行为，从原始数据输入到规划路径输出，形成了类似人脑的高级思维“直觉”反应。在此基础上，IM AD 3.0为用户提供行泊一体Door to Door全场景智驾体验，这里智己并没有提出具体的时间安排。03.
上汽通用五菱11月全球销量超17.7万辆，同比增长36.9%；其中新能源汽车销量10.84万辆，同比增长91.4%。分品牌来看，五菱银标家族（乘用车）11月销量91109辆，同比增长53.5%；五菱红标家族（商用车）11月销量60435辆，同比增长30.1%；宝骏汽车11月销量5144辆，同比增长10.4%。本月五菱没有发布包括MINIEV、缤果、星光等车型的单独销量，但从新能源销售总数来推断，上述车型依然保持较高销量。另外，官方在双十一期间也针对五菱星光、星光S、MINI EV、缤果、缤果SUV等银标车型推出价格直降、置换补贴等购车活动，这对价格相对不高的银标系有较明显的拉动作用。奇瑞销量280463辆，其中出口104911辆，新能源77830辆。具体到品牌来看，奇瑞品牌11月销量164,225辆；星途品牌11月销量15,898辆；捷途品牌11月销量63,040辆；iCAR品牌11月份销量5,745辆。新能源产品层面，iCAR品牌的第二款车型iCAR V23在2024 广州车展上开启预售，预售区间11-15 万元，当天收获订单3万多。另外，需要注意的是，销售11,401辆的智界品牌现在同时被奇瑞和鸿蒙智行计入销量，尹同跃在广州车展期间曾表示奇瑞将全力保障，哪怕让出奇瑞产能，也要保智界R7的交付。完成并网后的吉利银河在第二个月就实现18.48%的同比增长，完成75228辆的整体销量。其中，全新A0级纯电小车吉利星愿11月销量20038辆，上市49天交付量破3万辆；银河E511月交付19010辆，环比增长20.9%，8月3日上市至今已交付超60000辆。另外，11月，吉利熊猫销量19027辆，电混动力的银河L7、银河L611月销量达11398辆，共同推高银河体系整体销量。银河在11月没有新品上市，但其EM-i动力的首款车型银河星舰 7 EM-i 将于12 月6日正式上市。该车以经济性为主要卖点，官方百公里亏电情况下的油耗仅为3.75L，而在实际测试中，部分媒体甚至记录到了2.3L的优异表现。目前星舰7已开启预订，预售价为 10.98 万元起11月，长安旗下新能源销量首次突破10万辆，三大品牌深蓝、启源、和阿维塔实现先同环比双增长。11月份深蓝汽车的销量为36026辆，同比增长122.96%，环比增长29.3%。深蓝品牌11月销量终于超过三万，成功兑现CEO邓承浩此前承诺。近期在接受媒体采访时，他还表示，随着深蓝增程产品的份额逐渐提升，深蓝大概一个月有2万增程车型的销量，增程车份额占据总销量约60%。”他认为，明年深蓝增程车型的比重会达到65%。与深蓝同样尝到增程甜头的还有阿维塔。根据官方数据，阿维塔11月销量11579辆，同比增长超180%，再次证明“增程大法好”。目前阿维塔12增程版已于11月2日上市，上市12天定单量就突破10000台，而阿维塔11增程版将于12月2日上市。长安启源11月整体销量18455辆。从具体的车型分布来看，S05和S07成为了销量的主力，其中深蓝S05上市40天的交付量突破了10000辆，而S07的交付辆达到了16766辆，深蓝超级增程系统、华为乾崑智驾以及更低的售价门槛，成为深蓝汽车销量快速增长的强动力。长城汽车11月新能源车销售35999万台，1-11月累计销售27.95万台。整体销量12.74万台，同比增长3.7%，1-11月累计销量109.8万台，同比下降1.81%。Hi4技术是长城汽车在新能源技术领域的一大亮点，该混动技术具备“前后轴双电机串并联电四驱”的创新构型。特别是在中大型车上的应用，Hi4性能版通过四挡机电耦合单元的创新设计和速比优化，使得车辆在动力性和经济性上达到了新的高度，这项技术对消费者有不错的吸引力。2024年11月，蔚来公司交付新车20,575台，连续7个月超2万台。其中蔚来品牌115,493台、乐道品牌5,082台。作为关注重点，乐道 L60 64天累计交付超10,000辆，12 月将首次实现单月交付量破万台。但尽管如此，根据11月公布的三季度财报，蔚来汽车第三季度收入为186.74亿元，同比减少2.1%；净亏损50.6亿元，同比增长11%。蔚来创始人、董事长、CEO李斌在财报电话会上表示：明年要实现销量100%的增长。随着预计明年销量翻倍，整体经营会继续实现正向增长，亏损明年预计将收窄，目标是2026年实现盈利。虽然亏损扩大，但蔚来整车毛利率提升至13.1%；研发投入33.2亿元；截至三季度末，蔚来现金储备升至422亿元。蔚来管理层还表示，蔚来汽车在2025年将以15%的毛利率为基础，目标是提升至20%。上汽大众 ID. 家族在11月份的新车交付量达到14360 台，继续成为榜内唯一合资品牌车型。值得注意的是，ID.3 自上市以来已经取得了超过20万台的累计销量。上汽大众在本月有两件大事值得关注，其一是11月27日，上汽集团与大众集团双双官宣，上汽大众合资协议延长至2040年。这是双方继2002年之后的第二次续约。今年正好是上汽大众成立40周年。1984年10月10日，上海和大众汽车集团签订了合资合同。其二是11月7日，奥迪发布新豪华电动品牌AUDI，并展示了十分接近量产状态的概念车AUDI E Concept，基于概念车的量产车将于2025年上市，由上汽则负责新车智能座舱和智能驾驶的“技术底座”，在上汽大众安亭工厂投入生产。11月，北汽极狐销售新车11122辆，连续四个销量破万；1-11月销量6.9万辆，同比增长213.4%。具体到车型上，新阿尔法T5销量4310辆，环比增长4.7%，销量创新高；阿尔法S5销量4459辆，环比增长29.7%；考拉S销量2126辆。产品层面，新款极狐阿尔法T5在广州车展上市，全系共推出五款车型，售价15.58万元起并配备5C超闪充，此外官方表示新车终端限时优惠价12.38-16.78万元。基于北汽极狐的销量利好，12月2日开盘，北汽蓝谷股价报9.28元/股，同比增长1.53%，总市值为518.9亿元。11月，岚图汽车交付量为10856辆，同比增长55%，连续三个月过万。2024年1-11月，岚图汽车累计交付73561辆，同比增长81%。岚图在11月底完成乾崑版全新梦想家的上市，根据此前的估算，乾崑版在整体30000个订单中的占比约为30%，这意味着后续还将为全新梦想家提供超10000个订单和40亿以上的现金流，这对于稳固全新梦想家在45万元价位段的市场地位至关重要。除了比亚迪集团的方程豹和仰望品牌外，极越成为表内唯一一个没有过万销量的品牌。11月，极越交付新车2485台，出现了表内最大环比跌幅20.02%。产品层面，极越在广州车展推出两款新车——极越ROBO X和极越07 Passion版。其中品牌首款超跑ROBO X预计将在2027年实现量产，目前已经开启预定，意向金49,999元。极越07 Passion版配备双电机和全时四驱系统，电驱总功率达400kW，峰值扭矩686N·m，零百加速仅3.7s。电池采用宁德时代100kWh动力电池，CLTC续航里程770km。极越07 Passion版售价27.99万元（含5,000元限时现金优惠），限量88辆。极越01焕新款也在车展亮相，全新升级碳化硅电机等重要配置，CLTC续航里程提升至770km。04.
哪吒与埃安本月依然没有出现在智驾网的销量表和销量分析中，其中深陷困境的哪吒已经连续两月没有公布官方销量数据。但在11月14日，哪吒汽车对外表示，日前南宁产业投资集团已与合众汽车（哪吒）达成战略合作，南宁产投将提供供应链金融支持，帮助哪吒汽车全面统筹、组织在南宁基地的原材料采购、生产、物流，KD件出口等业务，助力哪吒汽车海外车型的生产与交付，以及进一步拓展国际市场，确保其在海外供应链的稳定。同时哪吒汽车也正面回应了外界的关切，表示正着力推进重大战略调整，包括通过精简架构与聚焦核心业务，进一步提升运营效率。据知情人士透露，哪吒汽车将大幅压缩整合一二级部门，优化管理层级，同时强化对大模型等新型AI工具的运用，预计本轮调整后人效将提高40%，组织运营效率提高50%，相关运营费用大幅降低50%以上。与哪吒的情况不同，智驾网的销量梳理没有埃安品牌是因为其每月1日的销量海报与每月8日公布的上市公司产销快报数据不同。10月，这一问题依然存在，根据月初的销量海报显示，埃安品牌的全球销量为40052辆，而8日的产销快报显示，埃安品牌10月销售新车38152辆。我们呼吁埃安尽快公布准确数据，或对于两者的不同给予官方解释。11月，埃安推出AION RT和UT两款产品，其中正式上市的AION RT共推出5款车型，官方指导价11.98-16.58万元，其高配车型配备有激光雷达，采用无图NDA高阶智驾。在广州车展亮相的AION UT则计划于明年2月上市。此外，广汽埃安总经理古惠南还表示将于明年推出增程产品。从集团层面，广汽集团本月有两件重要大事：番禺行动和与华为打造全新品牌。其中11月15日公布的“番禺行动”表明广汽要举全集团之力，将自主品牌管理模式从战略管控转变为经营管控，借此要靠前指挥、统一作战。而11月30日，广汽与华为同时对外官宣：广汽集团将在传祺、埃安和昊铂之外，与华为一起打造一个全新的高端智能新能源汽车品牌，受此消息影响，广汽集团12月2日盘中涨超20%。距离2024年结束还有一个月时间，比亚迪与零跑已经提前完成年度销量任务。这大概会让原本已经紧绷的其他品牌们继续上紧发条。随着新能源主导市场，在这一市场领跑的品牌将成为新的世界汽车巨头已是不可回避的事实。在最后一个月里，车企之间的竞争。降价、促销、内卷将会再上一个维度。在此基础上，乘联会秘书长崔东树日前表示，中国新能源乘用车2024年四季度国内销量预计为355万辆，同比增长39%。另一方面，在2024年的年头和年尾，有高合和哪吒两个品牌开始隐去声音，有些原本占有销量优势的合资品牌也感受到“退坡”的寒意。大浪之下，或许将有更多的品牌成为中国汽车行业新能源变革的记忆。关注汽车的智驾时代上智驾网（http://autor.com.cn）
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