消费日报网讯（记者 柳川）年末已至，基金行业即将交付今年的“答卷”。总的来说，2024年的基金行业经历了不少新的变化，比如基金行业人员及薪资上的调整使得基金公司内部面临“洗牌”。与此同时，在经济环境有较多不确定因素时债券型基金受到热捧，股票型基金表现低迷；“924政策大礼包”促使股市经历重大利好，一些股票型基金收益颇丰等。2024年，货币市场型基金规模持续扩大、指数型基金表现突出、权益类基金先抑后扬而债券型基金走势稳定、新增基金规模下降、基金持仓轮动偏成长板块等突出特征共同“编织”了基金行业的主线。
2024年货币市场型基金的总体规模有所增长，但是由于货币型基金本身的属性及特征，其收益率一直较低。尽管货币型基金在收益率上有局限性，但该类基金仍然受到投资者青睐。据Wind数据显示，2024年1月1日货币市场型基金的总份额为11.28万亿份，目前货币市场型基金的总份额为13.03万亿份，2024年初至今该类型基金份额增加了1.76万亿份，增幅达15.60%。记者梳理发现，天弘余额宝、易方达易理财A、建信嘉薪宝A等货币市场型基金的规模在2024年继续保持增长，其中天弘余额宝的基金规模达到7636.48亿元，依然是市场上规模最大的货币市场型基金。2024年以来，有255只货币市场型基金（份额合并计算）实现份额增长，其中基金份额增长最多的三只货币市场型基金分别为：博时合惠货币年内份额增长615.50亿份；天弘余额宝年内份额增长613.95亿份；建信嘉薪宝年内份额增长574.16亿份。在收益率方面，2024年货币型基金的年化收益率普遍较低，但整体表现相对稳定。据Wind数据，2024年以来，货币型基金的年化收益率大多在1.00%左右，部分基金的收益率较高，如国联日日盈B年化收益率为2.06%、浙商日添金B年化收益率为1.99%、银华惠增利A年化收益率为1.97%。
据Wind最新数据，2024年全年指数型基金的平均净值增长率显著高于主动权益基金。具体来看，指数基金、普通股票型基金、偏股混合型基金的年内净值增长率分别为12.18%、5.08%、4.37%。从收益率角度来看，2024年三季度，指数型基金平均收益为16.68%，扭转了二季度的跌势。表现较好的被动权益基金主要集中在金融科技和证券公司主题ETF，而表现较差的基金则集中在中证500指数增强和有色金属ETF。从基金表现上看，2024年表现较好的指数型基金有：华安北证50成份指数A净值增长率为62.43%、华安北证50成份指数C净值增长率为62.32%、易方达创业板中盘200联接A净值增长率为61.11%、中欧北证50成份指数A净值增长率为61.11%。从规模来看，2024年华泰柏瑞沪深300ETF和易方达沪深300ETF等被动指数型基金的表现尤为突出，基金规模分别达到3975.46亿元和2634.50亿元，显示出投资者对指数型基金的持续青睐。2024年三季度末，首批中证A500ETF基金成功发行，目前成功发行的中证A500ETF基金共计22只。中证A500ETF基金从各行业选取市值较大、流动性较好的500只证券作为指数样本，以反映各行业最具代表性上市公司证券的整体表现。Wind数据显示，中证A500ETF基金市场总规模已超过2200亿元，显示出该指数型基金在市场上受到广泛认可。目前国泰A500ETF基金规模已达到278亿元，为同类产品中规模最大的基金。 业界普遍认为，政策层面的支持是指数型基金表现强劲的重要因素之一。9月24日，多项金融新政的发布，包括推动中长期资金入市、大力发展权益类公募基金等，为市场注入了新的活力。这些政策不仅提高了市场信心，还为指数型基金的发行和投资提供了更多的便利。另外，投资者对低成本、透明度高的投资工具的需求持续增加，这也是指数型基金表现强劲的另一个原因。
据Wind数据，2024年1月市场上全部基金数量为11592只，对应基金份额为26.63万亿份，对应资产净值为27.67万亿元；2024年12月19日市场上全部基金数量为12321只，对应基金份额为29.74万亿份，对应资产净值32.33万亿元。2024年初至今，全市场基金数量上涨了6.29%，总体基金份额上涨了11.68%，总体资产净值上升了16.84%。其中，股票型基金在数量及份额增长幅度方面均超过债券型基金。2024年初至今，股票型基金数量增长15.17%，总体份额上涨24.18%；债券型基金数量增长7.56%，总体份额上涨12.01%。股票型基金发行方面，2024年1月至11月期间，10月份股票型基金的发行份额达到了849.02亿份，为11个月内的最高值，而1月的发行份额最低，为57.92亿份，11月的发行份额也相对较高，达到了400.77亿份，显示出投资者对股票型基金的兴趣在年末有所回升。截至2024年三季度末，全市场公募年内共新成立约870只基金，合计规模超6670亿元，其中主动管理型权益类基金新成立约216只，合计规模约368亿元。相比2023年，2024年内新增的主动管理型权益类基金数量占比变化不大，但规模占比及新增基金平均规模均有明显下降。债券型基金发行方面，2024年1月至11月，债券型基金的发行份额波动较大。最高发行份额出现在5月，达1523.12亿份；最低发行份额出现在8月，达437.08亿份。从整体趋势来看，发行份额在年初和年中相对较低，而在3月、4月、5月和10月出现高峰。数据显示，2024年共有327只基金清盘。今年，基金清盘的主要原因之一是基金规模连续多日低于合同规定的最低规模。
2024年四个季度，公募基金持仓风格轮动，每季度都显现出新的风格特征。总体来说，公募基金偏重的板块多为成长板块及红利板块，在该领域的标的受到重点关注。具体来看，一季度，市场经历了从价值股向成长股的风格转换。公募基金开始逐步增加对成长股的配置，尤其是在电力设备、电子、通信等行业的配置比例有所提升。二季度，基金大幅增配了低位成长股及红利板块，尤其是电子行业取代食品饮料成为主动偏股型基金超配幅度第一的行业。尽管红利板块整体低配幅度不断扩大，但持仓比例仍在提升，这反映了市场对稳定高股息率和低估值股票的持续关注。三季度，基金在行业配置上进行了显著的轮动。电力设备、非银金融、商贸零售、汽车、房地产、家用电器等行业的持仓占比提升较大，而公用事业、石油石化、有色金属、电子、机械设备等行业的持仓占比下降较多。这个季度，基金对港股的配置比例显著增加，尤其是对腾讯控股、美团-W、中国海洋石油、中国移动等互联网和能源企业的增持幅度较大。四季度，基金继续增配成长板块，尤其是电力设备、电子、传媒、计算机、通信和军工等行业的配置比例继续提升。四季度，基金继续增持港股，尤其是互联网和医药股。同时，对小市值股票的关注度也有所提升，如正帆科技、华夏航空、绿叶制药等。
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