2025年首例并购重组诞生！国泰君安、海通证券合并获上交所审核通过

文摘 2025-01-10 22:01 北京

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1月9日，国泰君安、海通证券发布公告称，两公司此次合并重组获得上海证券交易所并购重组审核委员会审核通过。这也意味着，2025年首个成功过会的并购重组项目就此诞生。后续，按照行政审批程序，两家公司将向中国证监会提交注册申请。

　　值得一提的是，昨日有网络传言称，国泰君安、海通证券合并后公司名称为“上海国际证券”。不过，据证券时报记者向接近国泰君安的人士求证，该传言不属实，合并后新公司名称尚未确定。

　　作为中国资本市场史上规模最大的A+H双边市场吸收合并、上市券商最大的整合案例、2008年以来国际投行界第一大并购项目，国泰君安、海通证券合并项目推进速度远超市场预期。

　　国泰君安、海通证券于2024年9月5日双双发布停牌谋划重大资产重组公告，拉开了重组序幕。随后，两家公司于2024年10月9日发布合并重组相关预案及联合公告，2024年11月21日发布合并重组报告书及联合通函，2024年12月13日召开股东大会审议通过各项议案，仅用时3个月就完成了全部公司治理程序。

　　2024年12月16日，中国证监会接收关于国泰君安证券《证券公司合并核准》的申请，以及关于海通证券《证券公司停业、解散、破产核准》的申请。2024年12月22日，两家公司公告称，香港证监会已批准国泰君安作为存续公司，在此次合并后成为海通证券相关境外子公司大股东。2024年12月23日，两家公司公告称，此次合并重组申请正式获得中国证监会及上交所受理。

　　2024年12月30日，国泰君安、海通证券同步披露关于此次合并重组审核问询的回复报告，就上交所提出的关于合并重组交易目的及整合管控、交易定价、现金选择权等投资者权益保护措施、配套募集资金等问题逐一作出答复，并披露大量关键细节。从收到上交所问询函到两家公司披露问询回复，仅用时4天。

　　时间转到2025年1月9日，上交所召开2025年第1次并购重组审核委员会审议会议，审核通过两家公司本次合并重组交易申请。短短4个月时间，合并进程已连过数道关卡。

　　作为新“国九条”实施以来头部券商合并重组的首单，国泰君安、海通证券合并重组被视为具有标杆和示范意义的典型案例，是打造国际一流投行的重要举措。

　　截至2024年三季度末的备考合并财务数据显示，合并后公司归母净资产3267亿元、净资本1774亿元，均位居行业第一。根据双方2021年度至2023年度经审计的财务数据测算三年平均营业收入和归母净利润，合并后公司的营业收入、归母净利润分别达到688亿元、188亿元，分别位居行业第一、第二。在财富管理、投资银行、投资管理、国际业务等领域，合并后新公司综合实力在行业均处于全面领先地位。

　　两家公司表示，在此次交易后将尽快完成营运整合过渡，推进包括子公司在内的各类牌照整合、业务划分等工作，有序做好各项业务、账户数据、系统平台的变更或合并，快速平稳实现业务、客户的整体迁移合并。合并后，新公司将坚持以服务金融强国和上海国际金融中心建设为己任，强化功能定位，对标国际一流，加快向具备国际竞争力和市场引领力的投资银行迈进。

来源：证券时报网

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