万业企业俞佳卉:《内外兼修,自我迭代——投资者关系在新时代的工作思考》|2023年度“聚董秘百佳IR”

文摘   财经   2024-09-23 09:32   河南  

俞佳卉,上海外国语大学学士学位,后在英国萨塞克斯大学深造取得金融与管理硕士学位,2020年8月起就职于万业企业(600641.SH),拥有上海证券交易所董事会秘书资格证书。在万业企业任职期间,她以扎实的行业知识为基础,致力于搭建公司与资本市场之间的有效沟通桥梁,日常工作聚焦于传递公司战略、运营成果及发展前景,同时积极倾听回应投资者的关切,推动双方信息的透明化和对称性。俞佳卉获选2023年度“聚董秘百佳IR”。

随着资本市场的不断发展和完善,投资者关系管理正日益受到监管层和上市公司的高度重视,市场在不断发展,投资者也在不断走向成熟,他们对自己的权益有了更深的认识,对信息披露有了更高的要求。
新时期的投资者关系管理正在不断地向上市公司走近、凝实和发展,在我看来,在新时期的投资者关系管理工作,要从供给侧结构着手,从以下三个维度做实、做精、做新投资者关系管理工作。
一、“研”精究微职业素养
在工作中,IR是个“多面手”,“对公司的战略落地、公司治理要担当急先锋的角色;在行业及财务方面的知识要能胜任行业研究员的工作;在证券法律法规等方面的知识要具备法律从业者的知识储备。”
因此,IR也要不断秉持着增厚自身职业素养的意识,完善分析总结、专业知识、组织协调、精准的表达等多样化能力。
首先,要提升自身的分析总结能力,了解资本市场环境,行业政策、竞争格局、市场热点,明晰公司的核心竞争力、估值体系,以及公司产品、研发、生产、销售、采购、未来市场空间、预计增速情况等方面。
其次,要在综合融汇行业、财务、合规、业务、管理等各方面的基础知识和经验,面向投资者时取得合规和价值的平衡点,从复杂的公司财务业绩、运营、治理及战略中提炼出精准且完整有价值的信息,成为公司的价值传播者。
二、“严”守合规强化内控
IR在向市场传递企业价值的第一要义是合规——合规不仅仅是为了满足监管要求,恪守合规交流的红线,更是对投资者权利的尊重和保护。因此,在工作中,需要从以下几个维度牢筑合规意识。
第一,加强法律法规学习及行业学习。近年来,资本市场相关的法律法规在不断地更新完善,只有及时学习新的法律法规并在工作中强化运用,才能守好企业信息披露的合规线。
第二,重视案例研究。将监管案例作为检验合规性的辅助工具,搜集、对照大量监管案例的过程,能够更深刻地理解监管规范管理的背后深意,并将此融入日常工作中,进一步提高在工作中对信息披露合规性的敏感度。
第三,助力合规文化培育。对合规的坚守,不仅在董办中形成良好的合规氛围,也让包括董监高、财务部、业务部门等在内的更多的信息披露参与人,充分认识到信息披露的重要性,进一步理解、支持信披工作。
三、“沿”势而谋数字赋能
IR管理的系统化、数字化,我认为是拓宽与投资者沟通渠道的一种必然趋势,如一季度或一年沟通多少次机构投资者、公司流通盘基金持仓的变化等。
随着时代的发展,越来越多新的沟通方式兴起。近两年来投关工作也新增了IRM系统工具用于投资者进行交流互动和信息追踪;以及试用第三方股东分析软件勾勒投资人画像,建立维护公司股东数据库,做到分类施策精准服务。在后续的工作中,我也力求将IR工作做到充分量化、可视化。
结语
投资者关系管理,不仅仅局限于交流,而在于既要有统一的核心思想、核心价值、核心目标,又要有因时、因地、因企业的适应性和调整性,这就要求从业者不断去思考、创新和发展。投资者关系管理工作,任重而道远,未来的日子,一直在路上。

自任职以来,俞佳卉女士主要负责投资者交流活动,日常维护机构、媒体渠道,定期管理、汇总投资者档案,跟踪市场行业动态,负责公司媒体展示信息的统筹,并协助开展公司治理和信息披露工作,以及员工持股计划方案拟定和配合相关操作等工作,并作出积极探索。
俞佳卉女士通过持续创新工作方式和不断探索沟通渠道,打造多层次、全方位的投资者沟通纽带。当前公司的投资者沟通体系包括线下路演和反路演互动、线上业绩交流、E互动、投资者专线电话交流等多种方式。在日常投关工作中,公司还积极尝试数字化工具赋能,使用IRM系统工具与众多家机构建立联系、凭借创新多样化的沟通渠道,织密投资者互动沟通之网。此外,俞佳卉女士协助策划、实施公司亮相集成电路产业对接会、SEMICON China、CSEAC中国半导体设备年会等多个业界知名展会活动,帮助公司提升市场曝光率和影响力。
审核:聚董秘常务秘书朱梦静

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