昨日大A市场，PCB概念股的表现也非常强劲，多个相关股票涨停，显示出市场对其的高度认可。随着AI和高性能计算需求的增加，高端PCB的供应变得更加紧张，许多企业纷纷加大对PCB的投资和研发。
特别是在英伟达新一代GPU的设计中，PCB的价值量被认为非常高，甚至超过了CPU。
英伟达在其新一代GPU设计中引入了许多创新，其中包括全新的PCB设计。具体来说，英伟达采用了三片式的PCB设计和双流通冷却系统，以应对高负荷下的散热问题。此外，新设计还包括使用液态金属热界面材料代替传统的硅脂，以提高散热效果。这些创新不仅提高了GPU的性能，也为PCB供应商带来了更多的商业机会。
因此，PCB（印刷电路板）在AI硬件中扮演着越来越重要的角色。胜宏科技作为全球龙头，已成为英伟达的核心供应商；沪电股份供应服务器PCB，已经实现批量供货；深南电路主要从事中高端PCB设研造；鹏鼎控股的HDI高端电路板已扩产完毕；景旺电子的PTFE材料PCB已经供货北美算力客户。这些企业在市场上的表现非常出色，未来发展前景也被普遍看好。随着AI和高性能计算市场的不断发展，这些企业有望继续保持领先地位。
PCB行业景气度持续上行，PCB概念梳理及最新核心概念股梳理：
1、一博科技：公司为PCB设计领域的龙头，在高速、高密PCB设计领域，大容量存储PCB板设计与仿真技术、高密度HDIPCB板设计与仿真技术等领域有深入的研究应用经验和优势。已实现的PCB设计案例，最高层数达56层、最高单板管脚数超过15万点、最高单板连接数11万余个、最高速信号达112Gbps。公司与英伟达、英特尔、AMD均有合作，在高速PCB设计等方面为其提供技术服务。
2、逸豪新材：公司是业内较早实现超薄铜箔量产并应用在HDI上的铜箔企业。在高速高频铜箔方面，HVLP铜箔已向客户送样并在认证过程中，RTF铜箔已向客户小批量出货。公司主要电子电路铜箔及其下游铝基覆铜板、PCB的研产销。
3、鼎泰高科：公司产品主要应用于PCB及精密机件加工产业，尤其是钻针和铣刀作为PCB生产过程中必不可少的耗材，公司pcb钻针市占率全球前二，公司目前生产的0.2mm以下的钻针可应用于ABF载板。
4、强达电路：公司专注于PCB中高端样板和小批量板的研产销，居该领域内资第五，创始团队来自于业内PCB龙头，具备数十年的相关产业经验。
5、宏昌电子：公司与英伟达供应相关的PCB印刷电路板厂商。无锡宏仁高频高速材料GA-686、GA-686N已开始参与英伟达平台测试，并持续推广并参与各大终端的测试项目。公司产品含电子级环氧树脂，后者为HBM上游材料之一。
6、澳弘电子：公司已有产品应用于AI算力领域。公司业务以印刷电路板（PCB）的研产销，产品包括单面板、双面板和多层板等。
7、协和电子：公司主要从事刚性、挠性印刷电路板的研产销以及表面贴装业务，产品主要应用于汽车电子、高频通讯等领域。
8、景旺电子：公司使用PTFE材料制作的PCB已经开始给北美算力客户开始批量出货，目前用在GB200服务器里，后面GB300以及Rubin也将持续采用此料号。公司PCB产品应用范围机器人领域，但整体占公司营收占比较少。
9、华正新材：公司已建立高等级覆铜板、高导热胶膜等产品的技术优势，产品广泛服务于AI算力服务器等各个领域。公司开发了无卤素的Ultra low loss等级材料，可用于下一代AI服务器。公司高频服务包材料已与华为建立了合作关系。
10、广合科技：公司为ASIC产业链核心PCB企业，AI类收入占整体收入比重20%。公司是中国内资PCB企业中排名第一的服务器PCB认证商。公司有华为的供应商认证。
11、世运电路：公司在23年全球前40大PCB供应商排名中，排名第32名。公司已于2023年二季度开始为AI服务器头部客户量产供应PCB产品。公司为特斯拉主要PCB供应商，为其提供涵盖电动车三电领域关键零部件产品，同时进入其光伏、储能、Dojo等新产品供应链。
12、崇达技术：公司目前主要生产8-12层的HDI板产品，供给AI 服务器客户的主要是高多层PCB 板。
13、方正科技：公司以中高端HDI板、高多层板为核心产品，支持对5G手机、5G通信基站和5G数据中心的顺利量产发货，公司具备AI服务器核心客户高可靠性产品及超密高阶HDI的制作能力。
14、胜宏科技：公司是英伟达核心供应链企业和全球该领域龙头，全面配套英伟达全系产品，还与AMD、国产CPU企业深度合作。公司已推出高阶HDI、高频高速PCB等多款AI服务器相关产品。
15、四会富仕：公司专注于PCB制造，2022年行业排名第26位。
16、明阳电路：公司拥有PCB全制程的生产能力，专注于印刷电路板小批量板的制造。
17、奥士康：公司主要产品为单/双面板、高多层板、HDI板等。
18、兴森科技：公司是我国最大的专业印刷电路板样板生产企业。
19、沪电科技：公司PCB产品以通信通讯设备、数据中心基础设施、汽车电子为核心应用领域。公司AI服务器产品通过重要客户认证，实现批量供货。AI服务器PCB层数可达20层以上。
20、鹏鼎控股：公司是全球范围内少数同时具备各类PCB产品研发、设计、制造、销售与服务的专业大型厂商，主要产品范围涵盖FPC、SMA、SLP、HDI、MiniLED、RPCB、Rigid Flex等多类产品。
21、东山精密：公司是全球领先的印刷电路板全产业链覆盖企业之一。
22、深南电路：公司主要从事高中端PCB产品的设计、研发及制造等相关工作，产品下游应用以通信设备为核心，重点布局数据中心（含服务器）等领域。
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