DeepSeek遭网络攻击、360协助防御、华为提供算力支持等），假期4天，全是deepseek。
再叠加前两天英伟达暴跌，等后续。
一、核心事件与逻辑
1. DeepSeek遭网络攻击 + 360协助防御
- 事件热度推升网络安全板块关注度，尤其是与DeepSeek或360有业务关联的标的。
- 360作为国内头部安全厂商，其参与防御可能引发市场对其技术能力及合作方的联想。
2. 华为提供算力支持
- 华为在算力领域（昇腾芯片、服务器、云计算）的布局可能直接受益，叠加国产替代逻辑强化。
- 与华为算力链相关的服务器代工、液冷散热、算力租赁等环节或受催化。
3. AI大模型竞争加剧
- DeepSeek技术迭代或倒逼国内大模型厂商加速商业化，关注垂直场景落地快、数据资源丰富的标的。
二、短线概念股梳理
1. 网络安全方向（攻击防御事件驱动）
- 三六零（601360）：直接关联事件，市场炒作其参与DeepSeek防御的技术能力，但需警惕业绩亏损风险。
- 深信服（300454）：云安全+数据安全龙头，机构游资混合标的。
- 启明星辰（002439）：网安国家队，政企客户资源丰富，事件或带动板块情绪。
- 安恒信息（688023）：AI安全+数据安全，科创板弹性标的。
逻辑：事件短期刺激网安板块，但需观察持续性（若无后续政策或订单催化，可能快速退潮）。
2. 华为算力链（国产算力替代）
- 神州数码（000034）：华为昇腾服务器核心分销商，算力租赁业务增量预期。
- 拓维信息（002261）：华为“鲲鹏+昇腾”双合作伙伴，国产服务器概念。
- 四川长虹（600839）：子公司华鲲振宇为华为算力服务器供应商，机构近期调研频繁。
- 高新发展（000628）：收购华鲲振宇股权（算力服务器），高位股情绪风向标。
- 液冷散热：英维克（002837）、申菱环境（301018）（华为数据中心散热合作方）。
逻辑：华为算力国产化叙事强化，但部分标的已处高位，需警惕获利盘兑现。
3. DeepSeek大模型关联（技术+应用层）
- 科大讯飞（002230）：国产大模型第一梯队，教育/医疗场景商业化领先，易获机构资金加持。
- 拓尔思（300229）：NLP技术+政务数据资源，小市值弹性标的。
- 云从科技（688327）：行业大模型布局，游资偏好科创板20cm波动。
- 同花顺（300033）：AI金融应用端，高毛利+现金流稳定，防御性较强。
逻辑：若DeepSeek技术突破引发对标效应，应用层标的或轮动补涨。
4. 其他潜在关联（传闻驱动）
- 鸿博股份（002229）：英伟达合作+算力租赁老龙头，弹性大但业绩存疑，纯情绪博弈。
- 民网（603000）：数据要素+舆情安全，若网络攻击事件延伸至数据安全监管，可能异动。
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