事件：美东时间1月3日，据美国CNBC网站报道，微软副董事长兼总裁布拉德·史密斯在公司官网的一篇博客文章中表示，公司计划在截至今年6月的2025财年投资800亿美元用于建设人工智能数据中心。这笔投资主要用于训练人工智能模型并在全球范围内部署人工智能和基于云的应用程序。其中，超过一半的投资将用于美国本土，以保持美国在全球人工智能竞赛中的领先地位。
为了在构建下一代人工智能系统的竞争中占得先机，Omdia技术咨询公司的分析师估计，微软今年购买了48.5万个英伟达的Hopper芯片，远远领先于Meta（22.4万个）、字节跳动（23万个）、腾讯（23万个）、亚马逊（19.6万个）、谷歌（16.9万个）等公司。
对于这笔巨大的投资，相关机构分析师认为，大超预期，显示出微软对人工智能领域的高度重视和决心。如此巨额的资金投入可能会加剧科技行业的竞争，尤其是中美之间的科技竞争。也将进一步巩固其在全球数据中心市场的领导地位，但也可能导致其他公司在这一领域的进一步落后。从而也可能会刺激其他国家和地区加大在人工智能领域的投资力度，以期在未来的技术竞争中占据更有利的位置，也将带动相关产业链的发展，尤其是在高性能芯片和数据中心建设方面。
相关概念股梳理：
顺钠股份：用于治理电网电能质量的无功补偿设备站有部分收入来自AI 数据中心，其中官网实锤为微软的数据中心供货。
云赛智联：云赛智联全资子公司南洋万邦和信诺时代是微软合作伙伴，合作期均超过20 年，几乎获得了微软全线产品、行业、技术资质认证，包括十余年作为金牌合作伙伴、获得全国最高级别云托管服务商认证 AEMSP 等。云赛智联的云服务和大数据营收占比 57%，其中云服务领域，下属子公司为微软等提供云服务，还代理微软 OpenAI 通过微软的 Azure 云去代理销售微软。
剑桥科技：是微软光模块的直接和间接供应商，供应的光模块包括100G 和 400G 等，现聚焦于 800G 光模块。其 800G 光模块发货量已达万只量级，公司的高速光模块产品面向电信运营商和数据中心运营商，用于承载网的骨干传输、城域网和接入网领域以及数据中心互联。
中际旭创：全球领先的数据中心光模块供应商，在微软光模块招标中拿到了主供的地位。在数通市场，其10G、40G、100G 等光模块产品可保证快速量产和高质量交付，400G、800G 等高端光模块产品研发技术行业领先。
景旺电子：其800G 光模块产品通过了剑桥科技和微软认证进入全面供货阶段，将与剑桥科技一起承接微软的 800G 光模块订单。
华工科技：与微软有良好对接，在北美大客户方面能够获取一定份额，其业务包括向微软供应光模块产品。博创科技：长芯盛主营光电芯片与模组、AOC/ACC/AEC 等，是微软等海外互联网巨头的供应商。
中科金财：是微软中国的云合作伙伴及经销商，可进行微软云及微软产品的代理销售，拥有20 名微软认证（Microsoft Credentials）工程师。公司还基于微软云及 ChatGPT 的能力，研发了汽车 AI Agent、多场景多基座模型引擎等解决方案。不过，据公司披露，2021 年和 2022 年微软相关业务收入占公司主营业务收入比例为 2.13%。
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