超前规划、密集布局、有序落地或仍是主流。
上半年绿氢新开工总规模与2023年H1相当。2024年1月至6月份，国内宣布新开工的绿氢项目约20项（筛除部分后续进度未知的项目），涉及公开投资合计1060亿元、风光资源开发超过14GW，披露的绿氢产能合计约25万吨（以项目公开数据为先，暂未统一考虑风/光有效小时数）。总体来看，2024上半年期间，新开工绿氢项目数量不及2023年上半年的26项，而在涉及的绿氢产能规划总规模上略超过2023年上半年的约21万吨。新开工项目呈现大型化趋势。2024年上半年宣布开工的20个项目中，有5成以上的项目所规划的绿氢产能超过了5000吨/年，其中至少6个项目规划的绿氢产能大于等于1万吨/年，典型如北京能源集团旗下的兴安盟京能煤化工可再生能源绿氢替代示范项目等。而2023年上半年，仅约3成数量的项目所规划的绿氢产能超过了5000吨/年。民营企业项目数量、规模占比有大幅度升高。总体来看，上半年新开工绿氢项目中国央企仍是主要推动力。上半年开工的20个绿氢项目中，13个项目有国央企背景。且不断有新的国央企入局，如国开投、北京能源集团、上海电气、中煤集团等亦开始布局建设万吨级绿氢项目。7个项目为民营企业旗下项目，尤其新能源装备、环保等领域的龙头企业。如金风科技、天楹集团、国富氢能等，除1项生物质制甲醇项目未设计绿氢部分外，大部分民营企业项目披露的绿氢产能规划大于9000吨/年。 与2023年上半年相比，绿氢项目单位中民营企业项目数量、规模占比均有较大幅度升高。民营企业项目在2024年上半年的数量占总项目数量的35%，规模占总规模的62%，而2023年上半年数量、规模分别仅占23%与9%。2024年上半年，国内绿氢项目建成项目12项，据披露涉及风光资源开发约400MW，绿氢产能总规模2.2万吨/年。与2023年的上半年相比，绿氢新增产能约为2023年上半年新增产能的73%。初步统计，截至2024年6月底，中国绿氢总产能约达9.4万吨/年（以项目公开数据为先，暂未统一根据风/光有效小时数进行校准）。上半年建成项目主要为千吨级绿氢示范生产项目。上半年绿氢项目中，有6项披露绿氢产能在1000吨/年以下，4项在1000吨/年~1000吨/年之间，2项大于等于5000吨/年。其中宣布建成的规模最大的项目为华电达茂旗20万千瓦新能源制氢工程示范项目，规划年产7800吨绿氢。电解水制氢加氢一体站、分布式氢储能项目占比明显提升。上半年统计建成的12项项目中，至少有6项为制氢加氢一体站或者与加氢站配套的供氢项目，2项为园区、服务区光伏制氢-氢发电项目，单个项目的绿氢产能规模从100吨/年到4000吨/年不等。从加氢站配套的绿氢项目数量看，2024年上半年建成数量与2023年全年期间建成的8座相接近。
以国央企建设的示范性质项目为主。2024年上半年建成的12项项目中，有7项为国央企绿氢项目。其中大多是各国央企旗下的首个绿氢技术示范项目，如国家能源集团旗下的宁夏永利制氢厂与清水营制氢站，华电集团旗下辽宁铁岭25MW风电离网制氢一体化项目，中国石油旗下玉门油田可再生能源制氢示范项目一期工程等。民营企业项目首个大型绿氢项目阶段性落地。上半年至少有5项民营企业项目落地，大多是百吨级或千吨级的小规模项目。其中，规模最大的为远景集团旗下内蒙古赤峰152万吨风光制绿氢绿氨一体化示范项目一期或首期，为国内首个跑通全流程的工业级绿氨装置。
能景研究认为，中国绿氢产业正处于早期，各布局企业都仍处于早期“试水”期，且绿氢相关的工程技术、标准、碳市场、配套政策乃至电力市场仍在不断完善的过程中。商业化的绿氢项目看重盈利指标，在开展模式、场景选择上更加谨慎，短期内，超前规划、密集布局、有序落地或仍是主流。
来源：能景研究
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