数据|中国绿氨项目规划投资达5000亿元
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科学
2024-10-18 10:08
北京
绿氨作为绿电消纳的直接手段，具有流程短、成熟度较高等优势，因而受到国内新能源建设有关企业的关注。此外，能源、装备、化工等各领域企业也纷纷开始布局绿氨项目。自2023年开始，国内绿氨项目陆续开工建设，到2024年部分绿氨项目到了完工的节点。能景研究统计分析了国内绿氨项目（本文仅统计“氢氨一体化”的项目）的开展情况，以及不同领域的企业的布局特点，以供行业参考。01 国内绿氨项目规划年产能达到1429万吨，总投资累计约达5573亿绿氨作为绿电的消纳手段受到了持续的关注。截至2024年9月末，国内规划的（含建成、在建及规划阶段）绿氨项目约有84项（注：筛除了2年内无进展的项目）。其中有64个项目披露了绿氨产能，总产能累计约达1429万吨/年。有50个项目披露了总投资，总投资累计约达5573亿元。有41个项目披露了可再生能源规模，风/光资源配套累计约达50GW。建成项目方面，2024年国内建成了首个万吨级绿氨项目。该项目为内蒙古赤峰“年产152万吨的零碳氢氨项目”的P0期示范装置，由远景能源与内蒙古赤峰市国资集团共同投资，绿氨产能2万吨/年，待2028年左右3期全部建成后约达32万吨/年。在建项目方面，2024年国内绿氨开工项目进一步增多。截至2024年9月末，国内共有11项绿氨项目在建，合计产能约191万吨/年。其中有6个项目在2024年启动。这些在建的项目大部分产能规模不超过20万吨/年，仅有3个项目的年产能规划达到了20万吨以上。规划项目方面，2024年国内绿氨项目规划热度依然较高。截至2024年9月末，国内共有72个绿氨项目处于规划（签约或筹备）阶段，已披露的产能合计约达1215万吨/年。其中2024年前3季度，新增了37项签约或备案的项目。这些规划项目处于中大型规模的较多，其中有23个项目绿氨年产能超过20万吨/年，有4个项目达到50万吨及以上规模。
央企是国内绿氨项目的最大推动方。从企业数量看，截至2024年9月末，国内共有47家企业布局（按最上级母公司统计）了绿氨项目，其中央企（含子公司、控股公司等）有17家。从布局规模看，国内84个绿氨项目中，一半以上来自央企的布局，合计共41项，其中26项披露了项目总投资，央企总投资合计约2227亿元；30项披露了绿氨产能，合计约569万吨/年。
央企已有多项绿氨项目启动。截至2024年9月末，各央企旗下尚无建成的“风/光氢氨一体化”项目，有7个项目已开工或经过了EPC招标阶段。在建的项目典型如国家电投旗下的吉林大安风光氢氨一体化示范项目、中能绿电张掖氢能综合应用示范项目（二期）等，合计产能约103万吨/年。布局绿氨项目的央企多数来自电力行业。如国家电投、华能、华电、中广核等电力央企均在布局绿氨项目。此外如中能建等拥有较多新能源发电业务的企业，也较早开始布局绿氨。在41项央企布局的绿氨项目中，电力领域央企的绿氨项目数量多达27项。央企绿氨项目主要分布在内蒙古、西北、东北3个地区，选择光伏配套的项目相对较多。从地区分布看，央企在内蒙古、西北、东北3个地区的绿氨项目数量相当，分别有12项、12项、11项；其他地区仅6项。从配套的可再生能源类型看，41项央企布局的绿氨项目中，有24项同时选择了风电和光伏，10项仅选择光伏，7项仅选择风电。央企布局的绿氨项目模式与其新能源业务的地域分布有关。电力领域央企作为绿氨项目布局的主力，发展绿氨的意义重在盘活各地的风、光资源，因此绿氨项目分布于风、光资源丰富的地区，在内蒙古、东北、西北均有较多布局。同时，由于新疆等地的光伏资源相对更加丰富，仅选择光伏的项目数量也较多。
03 民营企业绿氨项目：新能源装备制造企业是最大推动方
民营企业的绿氨项目布局仅次于央企。从企业数量看，截至2024年9月末，国内共有20家民营企业布局（按最上级母公司统计）了绿氨项目。从布局规模看，国内84个绿氨项目中，民营企业项目占28项，其中14项披露了项目总投资，投资合计约2671亿元；23项披露了绿氨产能，合计约664万吨/年。民营企业绿氨项目的推进总体略为谨慎。远景能源在2024年建成了国内首个万吨级绿氨项目，后续二期、三期也在推进中。除此之外，国内仅1项民营企业的绿氨项目在2024年经过了EPC招标阶段，其余项目中有20项左右经过了可研、备案等，仍处于筹备期。布局绿氨的民营企业以装备制造类企业居多。如光伏、风电、电源电控等新能源装备制造领域企业。尤其是风电装备制造领域企业的绿氨项目数量，占到民营企业绿氨项目的3分之一，典型如远景、明阳、金风3家。此外是各地的化工、投资领域企业项目，也占到民营企业绿氨项目的3分之一左右。民营企业的绿氨项目近半分布在内蒙古地区，多数选择风光一体的建设模式。从地区分布看，28项民营企业绿氨项目中，内蒙古地区占一半，其次是西北地区占4分之一。尤其是对于风电等新能源装备制造类企业，其11个项目里中有9项分布在内蒙古。从配套的可再生能源种类看，有21项同时选择了风电和光伏，4项仅选择风电，3项仅选择光伏。民营企业的绿氨项目模式与其主营业务领域有关。一方面，民营企业中布局最多的风电装备制造企业，倾向于在风力资源丰富的地点投资，如内蒙古赤峰、鄂尔多斯等地，以实现与主营业务的结合。另一方面，其余如化工等类型的企业，则在已有资产、资源布局的地区投资的概率较大。
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