摘要
扩展到连接和电视服务以外的其它收入领域的需求促使许多宽带运营商针对智能家居市场进行投资。
这方面努力的结果喜忧参半。许多电信运营商都投入资金来提供创新的智能家居解决方案。这使它们提高了 ARPU 值，同时带来了新客户。还有一些电信运营商在各自国家吸引市场关注的尝试遭遇失败，于是决定退出智能家居市场。与此同时，还有一些运营商决定带着新产品重返智能家居市场，期望这次能取得成功，并利用这一市场上的众多商机。
这种动态的格局表明，智能家居宽带运营商市场在不断发展，并且鉴于智能家居技术固有的复杂性以及来自亚马逊和谷歌等大型 OTT 参与者的日益激烈的竞争，它们既面临着机遇，也面临着挑战。
本报告从电信运营商的角度对影响智能家居市场的最重要趋势进行了分析，聚焦于我们确定的整个行业的主要商业模式，同时在合作伙伴生态、技术创新和客户体验方面也有一些重要发现。
Omdia观点:
智能安全仍然稳居第一。分析显示，97% 的电信运营商将安全解决方案作为其产品组合的一部分提供。随着对犯罪活动的担忧加剧，该领域的新客户不断增长。新客户一般会寻求更现代化的智能家居解决方案，同时现有的家庭安全客户则会逐步走向智能，实现家庭的现代化。这一趋势促使一些电信运营商优先考虑数字和物理安全，而不是其它智能家居服务产品。
智能家居的复杂性将继续推动对专业技术支持的需求。尽管当前已努力使终端更易于使用，但许多消费者仍然需要定期的技术支持来使用它们。因此，预计会有更多的运营商利用自身在该领域建立起来的良好声誉推广价格实惠的技术支持服务。高昂的前期成本仍然是采用的主要障碍。
尽管品牌之间的激烈竞争使智能家居终端的价格越来越亲民，但许多终端类别（如摄像头、门锁、恒温器和家用电器）的价格仍然不菲。因此，近 60% 的电信运营商依靠终端分期付款政策来帮助客户应对终端的前期成本。
大多数运营商选择与知名终端品牌合作来推广关键用例。在摄像头、门锁、灯具和智能音箱等重要产品领域，品牌智能家居解决方案受到的关注度更高。与此同时，白标模式在家庭安全等更为商品化的产品领域仍然存在，包括运动传感器和烟雾报警器。
与其它类型服务提供商的合作仍然很少。不到 30% 的运营商依赖其它类型的服务提供商来补充其智能家居服务组合。合作伙伴关系主要围绕着提供附加服务，例如专业安全服务和家庭保险折扣。
电信运营商将继续投资下一代路由器和机顶盒 (STB)，以提供更多的智能家居功能。支持新的智能家居互操作性协议 Matter、Wi-Fi Sensing 以及客户端设备 (CPE) 技术的其他重要进展，将使电信运营商能够改善其智能家居服务价值主张，同时无需添加或购买新设备，避免了增加总体成本。目前，26% 的电信运营商通过路由器提供集成式智能家居功能，21% 的电信运营商通过机顶盒提供。
事实证明，提供语音接口对任何智能家居发展战略都至关重要。提供语音接口作为其智能家居主张一部分的电信运营商比例仍然高达 71%，这表明语音接口在开发智能家居生活体验方面的重要性。在战略方面，与第三方人工智能助手提供商的整合已成为提供语音接口的首选途径。与此同时，由于竞争挑战日益加剧以及电信运营商整体人工智能战略的变化，电信运营商专有人工智能助手的发展已明显停滞。
采用咨询式销售方法对于吸引新客户至关重要。免费服务，如智能家居专家咨询和专业上门安装服务，是促进销售的重要工具。这些服务可以帮助客户了解主要智能家居解决方案的优势和局限性，如专业监控和老年人医疗警报系统。这意味着，与其它电信数字消费者服务相比，智能家居固有的复杂性需要采用注入更多咨询元素的销售方法。这一战略将使电信运营商获得更大价值并进一步获得潜在客户的信任，帮助他们在购买前了解自己的智能家居需求。
建议
通过最大限度地减少前期设备成本来降低采用壁垒。降低购买过程的复杂性，提高价格透明度，提供灵活的商业和合同条款，以适应不同的目标市场。支持终端分期付款计划，将其作为一种重要的商业机制来促进技术的普及。
采用咨询式销售方法。推出产品小测验或免费的智能家居专家咨询服务，帮助消费者了解不同的用例、家庭设置和技术要求，或者考虑提供免费或打折的专业安装服务，吸引新客户签订长期合同，就像针对高级服务的做法一样。
为家庭安全提供一体化解决方案。简化视频云存储方案，提供明确的差异化服务，以保持竞争力。通过提供更先进的功能以及商业和合同灵活性，减少当前服务的局限性。在专业监控方面，与在智能家居领域拥有良好业绩、值得信赖的网络安全提供商合作，创建极具吸引力的网络与物理安全捆绑服务。同时，瞄准愿意升级到完全管理式家庭安全服务的现有自主监控用户（DIY 监控）。
利用电信运营商在技术支持方面的良好声誉。管理和维修智能家居终端所面临的持续技术挑战将推动对专业技术支持的需求。推广经济实惠的技术支持服务，包括终端保修和上门安装等增值服务。
投资新一代技术，改善智能家居服务的价值主张。充分利用 Wi-Fi 传感和 Matter 等新技术。不要孤立地对待这些技术，而应将它们作为智能家居大环境中的关键要素。就 Matter 而言，要充分利用专业供应商的经验，推出具有无缝互操作性的智能家居解决方案。尚未成为其中成员的电信运营商应加入连接标准联盟（CSA），并参与不同的讨论小组。
延伸阅读
以上为中文编译节选内容，如有任何疑义或需阅读完整英文内容，敬请参考Omdia英文报告《Smart Home Broadband Service Provider Benchmark: 2023 – Analysis》。Omdia订阅客户可在Knowledge Center中阅读更多来自Mariana Zamoszczyk的观点与报告，或是通过Ask an Analyst服务就您关心的课题向Mariana Zamoszczyk进行咨询。
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