要点
近日，Omdia安防研究团队发布了其旗舰报告，2024年版《全球智能视频监控市场报告》，该报告包含厂商市场占有率排名以及市场规模数据库。该研究的范围包括专业级前端设备（模拟高清监控摄像机，网络摄像机，热成像摄像机以及防爆摄像机），后端设备（视频录像机，视频分析设备，编码器，服务器、超融合设备以及外部存储），视频软件（视频管理软件VMS，视频监控云服务VSaaS和视频分析软件）等。以下是来自该报告节选的关键洞察。
据Omdia 估计，2023年全球智能视频监控市场规模达256亿美金，相较2022年市场收入的收缩，2023年市场增速回正，小幅提升了1.7%。这主要受到中国不及预期的市场环境以及海外加剧的市场竞争所带来的影响。
受累于房地产市场的修正，疲软的经济活动以及收缩的政府财政开支等多方面影响，叠加汇率因素，中国市场规模连续第二年下滑。2023年市场规模下降4.6%至100亿美金，占全球份额进一步下降至39%。相比2022年19.3%的大幅收缩，2023年下调幅度明显收窄。
海外市场增速也由2022年的17.7%明显放缓至6.1%。其中，欧洲、中东和非洲地区市场增长5.7%，美洲市场增长7.0%，亚洲市场增长5.1%。2023年上半年，海外市场持续受益于因供应链扰动导致的积压订单。然而，下半年，随着供应链恢复以及库存去化，下游市场对于政治经济环境的担忧凸显，市场需求恢复韧性不足，市场竞争加剧导致。
近年来，由于地缘政治的影响，市场竞争格局持续分化。在美国多轮禁令和其他五眼联盟为代表的西方发达国家跟进政策的影响下，中国头部厂商的全球市场份额继续下滑，海康威视2023年的市场份额降至25%。另外一方面，海外品牌如安讯士、摩托罗拉、韩华和博世安防等厂商的市场份额呈现不同程度的提升。随着政策影响的品牌替换接近尾声，预计市场竞争格局趋于稳定。
Omdia预计，未来五年全球市场将以每年8.4%的速度增长，2028年市场规模将达到384亿美金。海外市场增速将达到10%，主要由新兴市场如中东、拉丁美洲、南亚和东南亚等地区政府大规模基础设施建设拉动。而中国预计年复合增速将稳定在5.9%，这是由于逐渐收缩的政府部门投入以及日益增长的企业数字化转型共同作用的结果。
我们的团队
Omdia安防研究团队针对视频监控的研究自2003年开始，至今已有20多年的历史。团队的主要研究为《全球智能视频监控市场信息服务》，包含市场占有率排名数据库以及市场规模数据库。该服务从产品类型、技术指标、地理区域、最终用户所属行业和厂商等维度对全球智能视频监控产品的销售额、出货量以及平均售价进行深入研究。
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本文作者
Tommy Zhu
首席分析师 - 安防科技
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