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本期导读
近日，兴证国际金融集团有限公司（证券代码：6058.HK，“兴证国际”或“公司”）旗下兴证国际证券有限公司，助力泰安市泰山财金投资集团有限公司（下称“泰山财金”）、成都交通投资集团有限公司（下称“成都交投”）及武汉金融控股(集团)有限公司（下称“武汉金控”）成功发行境外债券。
11月5日，兴证国际作为作为牵头全球协调人助力泰山财金成功发行2年期3亿美元高级无抵押固息债券。本次交易以初始价格指引7.0%区间推出市场，峰值认购倍数接近2倍，最终定价6.5%，最终定价较初始价格指引收窄50个基点，创2023年以来山东省地级市城投企业美元债票面利率新低。
本次发行投资者种类丰富，吸引了知名外资投资机构的订单，彰显了泰山财金在国际资本市场的认可度。兴证国际作为牵头全球协调人，牵头协调本次美元债发行的全部执行工作，获得了发行人的高度认可。兴证国际亦在本次交易中贡献大量独家订单，为簿记成功创造了强劲动能、奠定了坚实基础。
泰山财金是泰安市最重要的国有资产经营管理主体，承担着市属国有资产投资、经营、保值和增值的重任，负责城市基础设施项目的投资建设和运营，同时负责运营燃气、供水、供热等公用事业以及经营房地产项目开发、泰山索道、融资租赁等业务，区域重要性强。截至2023年末，泰山财金集团资产总额为1489亿元，营业收入98亿元，拥有国内AA+（中诚信）的信用评级。
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10月31日，兴证国际作为联席簿记管理人助力成都交投成功发行两笔合计6亿可持续美元债券，所得款项净额将根据可持续金融框架用于成都交投集团现有离岸债务的再融资。
两笔债券分别为3亿美元3.5年期高级无抵押固息债券和3亿美元5年期高级无抵押固息债券。3.5年期和5年期债券分别以初始价格指引5.2%区间和5.35%区间推出市场，受到多元化投资者的高度关注和踊跃认购，两个年期合并簿记峰值超过19亿美元，最终3.5年期定价4.9%，5年期定价5.05%，均较初始价格大幅收窄30个基点，均创年内四川地区最大融资规模，同时创下2024年以来四川省发行高级美元债券最低融资利率。
成都交投是经市委、市政府批准，于2007年3月16日成立的大型市属国有控股企业，注册资本100亿元，是成都市重要的国有资本投资运营公司。截至2023年末，成都交投资产总额1945亿元，营业收入147亿元。成都交投拥有国内AAA（联合资信、中诚信）以及国际BBB+（惠誉）的信用评级。
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10月30日，兴证国际作为作为联席簿记管理人助力武汉金控成功发行4.5亿美元3年期高级无担保固息债券。本次交易以初始价格指引5.8%推出市场，峰值认购倍数逾2倍，最终定价5.4%，最终定价较初始价格指引收窄40个基点。同时，本次发行作为可持续发展债券，秉持生态优先、绿色发展理念，积极践行低碳可持续发展战略。
武汉金控成立于2005年8月，公司业务综合物流服务业务、综合金融服务业务、商品贸易业务、电子化工业务、房地产业务、新能源汽车、押运安保、租赁等，是武汉市政府直属的国有大型产业投资公司和金融控股集团。截至2023年末，武汉金控注册资本 100 亿元，资产总额2109亿元。武汉金控拥有国内AAA（中诚信）和国际BBB-（惠誉）信用评级。
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兴证国际债券承销业务紧跟市场行情，注重可持续发展，利用丰富的客户群及自身完善的业务链条，为参与承销的债券提供独家及有力的分销网络。未来，兴证国际仍将发挥兴证品牌优势，深化客户关系，深耕国际业务，巩固并提升公司在债券承销市场的领先地位。
数据来源：市场公开信息
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