阿里巴巴-W入港股通后,超200只基金火速买入!

文摘   财经   2024-10-27 20:26   广东  

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在9月份我写过两篇文章《阿里巴巴终于纳入港股通!这些指数基金未来或将被动跟踪纳入》《首批可以买阿里巴巴的港股通指数来了》,提示阿里巴巴纳入港股通的投资机会。随着三季报告已经披露完毕,我发现不少基金都已经火速的买入了阿里巴巴港股。我统计了下,有超200只基金已经把阿里巴巴港股买到了前十大持仓,并且考虑到三季报是只披露基金的前十大持仓,所以实际买入持有阿里巴巴港股的基金应该会更多。

阿里巴巴港股纳入港股通时间

之前也介绍过阿里巴巴的上市历程,首先是在美股上市(阿里巴巴,代码:BABA),前两年又在港股进行了二次上市(阿里巴巴-W ,代码:09988),直到最近才刚刚纳入港股通,纳入港股通的时间是2024年9月10日。

在没有纳入港股通之前,如果想要买阿里巴巴,只能通过QDII通道来去买阿里巴巴美股或阿里巴巴港股。但在被纳入港股通通道之后,意味着国内目前很大一部分的基金都可以买了。
因为目前国内很多的公募基金都已经修改了合同,支持基金去通过港股通通道买入港股。一般情况下,投资港股通股票的占比不超过其可投资股票总占比的50%。
我们可以以易方达蓝筹精选这一个明星基金的基金合同为例。可以看到,基金是可以投资港股的,但是只能去购买港股通内的股票。
但是同样是张坤管理的易方达亚洲精选是可以买阿里巴巴的,因为这个基金是QDII基金,是不受港股通限制的,它可以买非港股通的股票甚至是其他国家地区交易所的股票的。如最新三季报,有比如美股上市的台积电、富途控股,也有韩国的三星、SK海力士。

数据来源Choice,截至2024.9.30三季报

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纳入港股通后,那些主动管理基金买入了阿里巴巴-W

我统计了下,在阿里巴巴-W在9.10日被纳入港股通后,在距离9.30三季报披露截止日不到的短短20个交易日,276只公募基金买入了阿里巴巴-W(AC合并计算,剔除指数基金和QDII基金)。
之所以剔除指数基金,是因为我后面可以单独统计。我这里面是看那些主动管理的基金买入了阿里巴巴港股。并且剔除QDII基金也是因为QDII基金本来之前就可以买入阿里巴巴-W。

数据来源Choice,截至2024.9.30三季报

部分重仓阿里巴巴-W的基金截图如上。完整表格放在了【表舅和表舅的朋友们】的星球。

纳入港股通后,那些主动管理基金买入了阿里巴巴-W

此外,也有很多指数基金也已经符合了纳入条件,根据三季报披露的数据,中证港股通互联网指数为代表的指数率先满足了纳入条件,进行了快速纳入。

比如中证港股通互联网指数,正常情况下是指数样本每半年调整一次,样本调整实施时间分别为每年 6 月和 12 月的第二个星期五的下一交易日。但是还留了个“后门”,有快速纳入机制,如下图所示。

很显然,阿里巴巴是满足快速纳入的条件的。我们来算一下,阿里巴巴是9.10日首次纳入港股通的,11个交易日后就是9.27日,符合的相关指数金就可以快速买入了。

目前比较有代表性的中证港股通互联网指数,已经率先纳入阿里巴巴-W。这样一看,这个指数目前,基本上除了拼多多没在指数里,已经和“中概互联”指数没太大差别了。

数据来源:Choice,截至2024.9.30三季报

中证港股通互联网指数前十成分股(简称港股通互联网),截至2024.10.27

中证海外中国互联网50指数前十成分股简称中概互联),截至2024.10.27

确实有资金效应,阿里巴巴近期表现好于同类
我统计了一下阿里巴巴自9月10号纳入港股通以来到9月30号三季报披露截止日的这20个交易日左右的区间涨跌幅,达到了40%。

数据来源:Choice,统计区间2024.9.10-2024.10.1

即使是我们渠道近期的数据,并且和比如腾讯和中概互联网指数去做对比,阿里巴巴的极端表现都还是比较不错的。明确是资金的涌入带动了股价的上涨。

数据来源:Choice,统计区间2024.9.10-2024.10.27

总之,阿里巴巴作为港股重要的上市公司以及重要的互联网龙头公司,自然备受资金关注。在过往三年里,这些互联网公司经历了惨痛的出清,股价表现十分萎靡。但是在近一年里,随着政策的不断支持、上市公司业绩的改善、持续不断的回购以及美联储开始转为降息周期,一批互联网公司的价值正在不断显现。如果这些公司也被纳入港股通通道,自然会有更多的资金去关注,这也将反过来对股价的形成支撑。
数据来源:Choice,中证指数公司

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