坦白说，我认为a和港股不少股票涨的已经不便宜了。不过在资金推动和牛市预期下，估值提升是完全有可能的。过去给10-15倍的，现在给20-30倍，也是完全有可能的。 在绝对的资金推动面前，一切基本面和技术分析可能都会失效。这个时候要多看量能。也即是成交量和成交量的趋势。
情绪角度，我认为已经是超级火热了。现在的时代和过去不同的是，信息传播速度，交易便利性，都和过去是划时代的大跃进大改进的。所以情绪起来的也是极度迅猛的。
大家都想从股市里面捞一把的心态很浓烈。到处都能闻到这个味道。包括我自己也是这么想的。 但是越是这种时候，越是要冷静，留八分醉，留两份清醒。
对下周行情的猜测：
会有一个比较大的回调。可能发生在下周 2,3，4,5 任何一天或许连续2天。能不能继续要看资金的涌入情况和政策的延续性给股民带来的信心可持续度了。
当然，你可以说，这是因为你想加仓，所以希望他回调。不过从图形来看，就我的经验，似乎一根直线到顶的可能性很小。
目前能确定的信息是，
1，国庆节的一些迹象来说，餐饮和国内旅游是不错的，在继续复苏。
2，节日期间房地产销售有回暖迹象。但是疑点还是很多的。
3， 很明显证券公司的业务火起来了。开户增多。这可能提示第四季度券商业务不错。这个是很明显的。这个取决于本轮行情的可持续性。
这三个板块， 消费，房地产，证劵算是基本面在改善的。需要高度警惕的是，都已经涨了不少了。
中概股其实多数都是消费，例如腾讯，美团，阿里巴巴，京东。腾讯是广告社交和游戏，美团是基础配送快递酒店餐饮预订服务，阿里巴巴和京东都是零售，都是消费，所以中概股涨起来也算是有逻辑的。
券商涨起来的逻辑是可预期交易量暴涨。交易量暴涨必然带来业绩回升，这是这门业务的本质。券商之外还有类似同花顺，东方财富，这些公司。东方财富本质是销售基金+券商。
这个要看能不能持续了。
房地产如果真的销售好起来了，带动建材，家具家居这些板块的预期的。在房地产板块中，我比较看好的是二次装修。这个应该是刚需。
节日期间港股暴涨，ah 股价差距越来越小了。假日期间新闻充斥都是港股暴涨，外资疯狂买入a股等等信息，不过要注意美国已经开始降低了降息预期， 这其实可能意味着老美看到他们一降息，我们这边人民币升值，股市开始涨，他们想阻挠的意思。因为他们的数据是想修正就修正的。而一大群坚信美国的金融份子（大多数分部在银行，基金，私募 ，保险，证劵公司等），会根据数据来做判断。
有些人认为这是阴谋论，但是我认为这并不是，实际上，我认为美国比我们想象的还要黑暗，背后的力量还要可怕，操纵金融市场是美国的常态。
只是我们自己也是玩家，我们的重点在于如何在这种被操纵的市场里面获利，而不是简单的因为这个市场被操纵了而去鄙视它或者痛恨他。
需要观察港股10.7日走势和证监会第二次测试的结果
短期来看，恒生指数交易量似乎缩小了一些。10.2 10.3 10.4 三天的交易量在逐步缩小。似乎有超买的特点。
还要看看最终的房地产销售数据，还有节日旅游的数据。
另外，伊朗以色列冲突是不是在扩大也会影响，目前来看，基本是要扩大升级冲突到战争了。
这次以色列的所作所为，某种意义上利好中国的产品继续畅销全球，因为美国和以色列的产品的安全性会在一定程度上得到质疑，会更多的国家和买主倾向于中国。
但是战争会削弱已经很脆弱的全球经济，使得贸易的成本上升。
另外，10月也是第三季度季报公布的阶段。
我认为现在要做的策略是，
1，如果已经有还不错的公司持仓，躺平。如果是垃圾股，可借机切换。
2，如果要新建仓，
我个人比较保守的看法是， 要选择第三季度业绩预期好的公司。另外要继续买入高股息的公司，适当配置一定仓位的黄金股。
高股息是因为别忘记这次证监会的政策，鼓励贷款来支持回购增持。贷款利息2.25%
加仓如果加高股息是比较保守的选择。相对安全系数会大很多。但是要获取超额收益，要看高增长的股票(也就是第三季度业绩预期好的公司）
黄金股票是为了抵御地缘政治的波动，中东大战就要来了。对于原油和黄金都是利好。
3，要留意那些需求真正在起来的产业 ，
例如 - 消费电子似乎已经在不断复苏，海运？不确定是不是起来了
欢迎大家给我反馈。那些行业的需求已经开始起来了。这才是重点。
