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星宸科技
公司在芯片设计全流程具有丰富经验，可支撑大型先进工艺下的 SoC 设计。公司自研全套 AI技术，包含 AI处理器指令集、AI处理器 IP 及其编译器、仿真器等全套 AI处理器工具链。公司拥有大量核心 IP 资源，包含图像 IP、视频 IP、高速模拟 IP 和音频 IP 等。
公司产品主要应用于智能安防、智能车载、视频对讲等领域，各类产品型号及具体终端应用场景情况如下：
凭借领先的技术水平、完善的产品线布局、突出的产品质量、良好的技术服务，积累了丰富的客户资源，公司在市场上建立了良好的口碑，并形成了领先的行业地位。公司在全球范围内积累了丰富的终端客户资源，智能安防芯片大规模应用于行业领先的安防监控品牌的终端产品中，视频对讲芯片方案覆盖了多家全球主流视频对讲企业，智能车载芯片进入了多家知名的车载视觉厂商的供应链体系。
公司处于集成电路设计产业链。21 世纪以来，随着计算机、液晶电视、手机、平板电脑等消费电子渗透率饱和，行业增长逐步放缓；但近年来随着AI、大数据、云计算、物联网等新兴应用领域的快速崛起，全球集成电路行业逐渐恢复增长。根据全球半导体贸易统计组织、Frost&Sullivan 数据，2021 年全球集成电路行业市场规模为 4,629 亿美元，2017-2021 年复合增长率达 7.8%。预计 2021-2026 年，全球集成电路行业将以 8.6%的复合增长率进一步增长，至 2026 年达到 7,007 亿美元。
近年来，随着消费电子、移动互联网、汽车电子、工业控制、医疗电子等市场需求的不断提升，以及国家支持政策的不断推出，我国集成电路行业也在发展快速。根据中国半导体行业协会、Frost&Sullivan 数据，2021 年我国集成电路行业销售额为 10,458.3亿元，2017-2021年复合增长率达 17.9%。预计 2021-2026年，我国集成电路行业将以15.5%的复合增长率增长，至2026年市场规模将达21,542.0亿元。
而进一步细分到集成电路设计领域，同样也在快速发展。根据中国半导体行业协会、Frost&Sullivan 数据，2021 年我国集成电路设计行业市场规模为 4,519.0亿元，同比增长 17.6%，2017-2021 年的复合增长率为 21.5%。集成电路设计行业在集成电路行业中的比例从 2017 年的 38.3%上升到 2021 年的 43.2%，比例稳步上升。预计2021-2026 年，我国集成电路设计行业市场规模将以 19.5%的复合增长率增长，至 2026年增至 11,033.2 亿元，在集成电路行业市场规模的占比将达到 51.2%。
而公司业务所涉及的人工智能芯片，无疑更是细分领域中的明珠。近年来，越来越多的公司将人工智能应用于其终端产品中以提升产品性能或拓展应用领域，这一趋势带动了人工智能芯片行业的快速增长。同时，深度学习、大数据、摩尔定律迭代算力等驱动人工智能发展的主要因素都在近年来快速崛起，人工智能芯片将迎来长时间的高需求期。根据 Frost&Sullivan 数据，2021 年我国人工智能芯片市场规模为 251 亿元。预计 2021-2026年，我国人工智能芯片市场规模将以 42.4%的复合增长率增长，2026年达到 1,470 亿元。
和同业相比，公司在视频监控领域持续研发创新，在图像信号处理、音视频编解码、显示处理等领域具有领先优势，并积极投入 AI 等新领域的芯片研发。公司拥有 ISP 技术、AI 处理器技术、多模视频编码技术、高速高精度模拟电路技术、先进制程 SoC 芯片设计技术等多项核心技术，公司拥有已授权专利 203 项，其中境内发明专利 50 项，境外专利 153 项。
在 IPC SoC领域，目前全球 IPC SoC 市场呈现高度集中状态，公司与富瀚微、北京君正、联咏科技、安霸、华为海思等公司为 IPC SoC 市场的主要厂商。根据 Frost&Sullivan 数据，以出货量口径计算，2021 年全球市场份额排名前五的供应商合计占据了 85.5%的市场份额，公司以 36.5%的市场份额排名全球第一。
在NVR
SoC领域，目前全球 NVR SoC 市场呈现高度集中状态，公司与富瀚微、华为海思、联咏科技等公司为 NVR SoC 市场的主要厂商。根据
Frost&Sullivan 数据，以出货量口径计算，2021 年全球市场份额排名前四的供应商合计占据了 97.7%的市场份额，公司以 38.7%的市场份额排名全球第一。
在视频对讲领域，得益于线上用户数增长、消费需求多样化和技术快速进步，消费摄像机渗透率逐步提高。同时，视频会议在外部环境变化的影响下迎来了爆发增长。根据Frost&Sullivan 数据，以出货量口径计算，2021 年全球 USB 视频会议摄像头芯片市场中，公司占据领先地位，市占率达到 51.8%。
综合来看，公司是国内视频监控芯片几大细分领域龙头，市占率较高，短期业绩受制于这两年整体行业环境，且有AI芯片概念加持，在合理估值时具备投资价值。
京仪装备
通过多年的深耕积累，公司在主要产品领域自主研发并掌握了相关核心技术，致力于为集成电路制造环节提供生产效率更高的设备。
公司是目前国内唯一一家实现半导体专用温控设备规模装机应用的设备制造商，也是目前国内极少数实现半导体专用工艺废气处理设备规模装机应用的设备制造商，公司产品技术水平国内领先、国际先进。
公司产品主要包括半导体专用温控设备、半导体专用工艺废气处理设备和晶圆传片设备。
半导体专用温控设备产品主要用于
90nm 到 14nm 逻辑芯片以及64 层到 192 层 3D NAND
等存储芯片制造中若干关键步骤的大规模量产；半导体专用工艺废气处理设备产品主要用于 90nm 到 28nm 逻辑芯片以及 64 层到 192层
3D NAND 等存储芯片制造中若干关键步骤的大规模量产；晶圆传片设备产品主要用于 90nm 到 28nm
逻辑芯片制造中若干关键步骤的大规模量产。
在逻辑芯片领域，28nm 以下为业内先进制程，公司产品已经适配国内最先进的 14nm 逻辑芯片制造产线；在 3D NAND 存储芯片领域，128 层以上为业内先进制程，公司产品已经适配国内最先进的 192 层 3D NAND 存储芯片制造产线。
公司处于半导体设备产业链。2021 年全球半导体市场规模达到 5,559 亿美元,较 2020 年 4,404 亿美元同比增长 26.23%，自 2010 年以来年均复合增长率达5.82%。据 IC Insights 预测，2022 年世界半导体市场规模预计将达到 6,135 亿美元，同比增长 10.37%，且未来五年半导体市场规模将以 7.1%的年复合增速稳步扩大。
2010 年以来，在全球半导体行业波动上行的同时，我国半导体行业市场规模持续快速增长。就我国集成电路市场规模而言，据中国半导体行业协会统计数据，2021 年集成电路市场规模达 10,458.30 亿元，2010 年至 2021 年间增长了9,018.15 亿元，年复合增长率达到 19.75%，保持高速增长趋势。
而从进一步细分的半导体设备市场来看。半导体设备与半导体行业密切相关，且市场规模波动幅度更大。长期来看，半导体行业将会保持旺盛生命力，作为产业链上游的半导体设备行业市场规模也会不断扩大。
根据半导体行业内“一代设备、一代工艺、一代产品”的经验，半导体设备是半导体产业的技术先导者，芯片设计、晶圆制造和封装测试等需在设备技术允许的范围内设计和制造，设备的技术进步又反过来推动半导体产业的发展。因此半导体设备行业被视作半导体制造的基石，是半导体行业的基础和核心。
据 SEMI 统计数据显示，2022 年全球半导体设备市场规模达 1,076.40 亿美元，较 2021 年同比增长 4.87%，2010 至 2022 年间增长了 681.00 亿美元，年复合增长率达到 8.70%，保持高速增长趋势。
2011 至 2022 年，中国大陆半导体设备销售额增长了 246.2 亿美元，年复合增长率高达 20.45%。根据 SEMI 统计数据显示，2020 年中国大陆凭借 187.2 亿美元销售金额首次成为全球半导体设备第一大市场；中国台湾继续保持较为平稳的增长态势，以 171.5 亿美元位居第二；韩国销售金额为 160.8 亿美元，成为全球第三大市场。
2021 年，中国大陆半导体设备销售额同比增长 58.23%，以 296.2亿美元销售金额继续保持首位，增长势头强劲。2022 年，中国大陆半导体设备销售额 282.7 亿美元，依然保持首位。
和同业相比，公司具备较强的技术优势和先发优势。半导体专用温控设备（Chiller）、半导体专用工艺废气处理设备（Local Scrubber）打破了国外厂商对相关产品的垄断，逐步实现进口替代，并已广泛用于长江存储、中芯国际、华虹集团、大连英特尔、广州粤芯、长鑫科技等国内主流集成电路制造产线。
公司在国内半导体专用温控设备的市场占有率由 2018 年 12.50%升至 2022 年 35.73%，四年内市占率提升 23.23%。市场占有率排名由 2018 年的第三名上升至 2022 年第一名，2022 年市占率领先第二名竞争对手约 17 个百分点。
公司在国内半导体专用工艺废气处理设备的市场占有率由 2018 年 3.12%升至 2022 年 15.57%，四年内市占率提升 12.45%。市场占有率排名由 2018 年的第八名上升至 2022 年第四名。同时，公司成为实现半导体专用工艺废气处理设备大规模装机应用的厂商中唯一一家国内厂商。
根据最新公告，公司2024年上半年实现净利润7977万元，同比增长2.05%；实现营业收入5.053亿，同比增长17.49%。
综合来看，公司是国内半导体细分领域龙头，两大产品市占率较高，且打破垄断有国产替代逻辑，行业长期发展前景良好，在合理估值时具备投资价值。唯一注意的是11月底解禁的影响。
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