连续下跌,美国生物医药ETF崩了

文化   2024-11-18 21:15   江苏  

本文筛选一下第一重仓股占比远远大于第二重仓股的基金

要求第一重仓权重与第二重仓权重的比值大于1.8,即第一重仓股权重是第二重仓股权重的1.8倍;

第一重仓权重大于5%;

满足条件有329只基金。

要求基金类型是偏股混合型,灵活配置型,普通股票型三种,

满足条件的剩下142只基金。

一、截至2024年9月30日,这142只基金,其中基金公司持有超千万元的合计有8只基金,详见下表。

数据来源:东财Choice,截至2024年9月30日

陈皓的易基创新未来LOF被易方达基金持有6070.07万元排名第一;

汪萍的圆信永丰优享生活被圆信永丰基金持有2828.97万元排名第二;

被基金公司持有超2000万元的还有秦绪文的东方红睿元混合,蒋鑫的鹏华健康环保混合,梁雪丹的中邮医药健康灵活配置混合A。

上榜规模大且机构占比高的有冯骋的广发电子信息传媒股票A。

二、8只基金展示基金经理上任的时间、任职以来的回报、年化回报、基金经理年限、在管基金数量等信息如下。

数据来源:东财Choice,截至2024年11月17日,历史业绩不预示未来走势

陈皓上任时间不讨巧,刚好是2021年1月小牛市的顶点,截至目前回报-27.54%。

汪萍上任时间较短,不足一年。

三、8只基金的前两大重仓股展示如下,还展示了权重及权重之比。

数据来源:东财Choice,截至2024年9月30日,提及重仓股不构成投资建议

1、陈皓的第一重仓股是纳思达

在其三季报中,陈皓说,展望四季度,尽管国内复苏强度、海外大选、降息、地缘政治等不确定性仍存,但从 9 月下旬以来的国内政策表态来看,政策端对于国内经济、资本市场的呵护态度已经比较明确,“政策底”雏形已现,内需资产相关的不确定性已显著削减。

过去两年中美周期错配、人民币资产表现承压的趋势有望迎来反转,中国相关资产的系统性估值修复有望持续。

此外,尽管过去三年 A 股市场表现并不如意,但我们也看到资本市场的制度建设在持续完善,市场参与主体对于资本市场投资功能的认识在持续深化,上述变化必将有利于资本市场的长远发展。

2、汪萍的第一重仓股是宁德时代

在其三季报中,汪萍说,当前投资主要围绕着:第一:专注于产业结构变化带来的巨大变革和产业链的长期机会;第二:进口替代加速的行业;第三:从底线思维的角度,配置了一些价值股,围绕传统产业链,筛选出了有很强竞争优势能够攻城略地,不断提升市场份额的公司并且持有。 

3、秦绪文的第一重仓股是恒瑞医药

在其三季报中,秦绪文说,组合结构上,增加了创新药、半导体设备、风电新能源等行业配置,减持了大部分消费电子,重点配置方向聚焦在创新药、AI、新能源、半导体国产替代等科技成长板块。

展望未来,我们认为科技成长的拐点或已经到来。

4、蒋鑫的第一重仓股是百济神州

在其三季报中,蒋鑫说,三季度,我们的持仓仍以医药为主,增配了新能源相关方向,广大的国内市场培育出一大批创新药,从产品到创新都在全面赶超,逐步具备全球创新力,海外授权的数量快速增长。

新能源中部分出海公司业绩保持高增长,部分公司激励落地后业绩改善明显。目前刚进入右侧,我们认为权益资产经过长时间大幅度的调整,估值仍很低。

5、梁雪丹的第一重仓股是恒瑞医药

在其三季报中,梁雪丹说,本产品的运作思路始终保持一致:在行业底部并不悲观,投研重心着眼于中长期,在具有明确产业增量的方向挖掘机会,例如进入商业化收获阶段的创新药、具有临床价值的药品和器械、具有海外市场开拓能力的公司等。

在上述方向指引下,我们结合个股业绩增长确定性和估值情况,坚持组合的底仓配置。

另外,我们以交易思路在底部增加了医疗服务板块的配置。 

6、吴西燕的第一重仓股是贵州茅台

在其三季报中,吴西燕说,报告期内权益仓位总体略有上升。增加了港股的配置,主要集中在港股金融、消费等行业。

增加了消费地产链相关的家电配置。

减持了汽车板块。

组合的持仓总体偏防御,结构变化不大,仍以白酒、家居家电、纺织服装为主。 

展望未来一段时间,由于目前的经济周期和市场估值水平都处于历史低位,我们看好市场在未来一段时间的估值修复行情

未来我们将根据经济的走势和市场的风格,加仓在经济复苏中率先出现拐点的行业和公司。 

7、冯骋的第一重仓股是新易盛

在其三季报中,冯骋说,展望明年,AI 大模型的创新迭代依然具备巨大潜力,同时展望未来 2-3 年,端侧 AI 创新有望引领手机和 PC 等消费电子周期复苏。

因此,我们三季度重点配置了 AI 算力和电子端侧创新方向,同时增加了一些半导体、计算机、传媒等顺周期反弹方向,未来将继续重点关注具备较好卡位和技术能力的核心标的。

8、张青的第一重仓股是金山办公

在其三季报中,张青说,组合维持中性偏高的权益仓位,积极参与机构性投资机会,言下之意还是比较看好当前的市场的。

…………

四、XBI最近连续下跌,11月15日又跌了5.29%。

数据来源:东方财富APP,截至2024年11月15日,历史业绩不预示未来走势

如果看跌幅,已经连续下跌五天。

如果起始净值是1,那目前已经跌至0.88,五天跌没了12%。

主要原因详见《他获特朗普提名,“吓坏”市场(来源:第一财经资讯);

刘备教授的文章《被打脸一半...》也提到了。

感觉医药又一次迎来了利空,真的好难。

贴两段群友的聊天记录:

各位基金经理重仓的有您看好的方向吗?

五、

给大家贴一下纳斯达克生物技术指数的最新估值情况。根据WIND数据,没有看到市盈率数据,只看到了市净率数据。

纳斯达克生物技术指数,截至2024年11月15日,市净率估值3.65倍,处于2017年以来估值百分位11.34%,怎么看也不算高估。

数据来源:WIND,截至2024年11月15日,历史业绩不预示未来走势

本文是自己的梳理笔记,所有内容均是个人研究,不构成投资建议,请大家更关注客观数据。最新一期整理的文章目录可以点击:《目录》;需要低佣金证券账户的朋友可以点击:《入市福利》。

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阡陌说
雪球2022年度基金影响力用户,雪球星计划创作者,天天基金首期创作者激励计划用户。公众号大部分为基金学习笔记,可能会略显枯燥,感谢您的关注!期待与您同行收获时间的玫瑰。
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