不知道写啥,临时决定写一写养老目标FOF基金。
养老目标FOF基金可以分两种,
一种是养老目标风险FOF,目前全市场有277只;
一种是养老目标日期FOF,目前全市场有192只。
合计有469只(“目前”指的是截至2024年12月13日)。
一、基金公司持有金额排名
截至2024年9月30日,被基金公司持有超2000万元的合计有58只,详见下表。
数据来源:Choice,截至2024年9月30日
其中,被基金公司持有超2亿元的有3只:易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A、华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A、国泰君安善吾养老目标日期2045五年持有混合发起(FOF)A。
被基金公司持有介于1亿元和2亿元之间的有13只:易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A、富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A、华夏养老2055五年持有混合(FOF)A、国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A、华安养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A、广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A、海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A、中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A、华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A、中欧预见养老2050五年持有(FOF)A、易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)A、南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A、工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A。
上述提及的基金合计有16只,展示基金经理任职的回报、年化回报、基金经理年限、在管基金数量等信息如下。
数据来源:Choice,截至2024年12月13日,历史业绩不预示未来走势
任职以来回报超20%的(任职时长均超2000天)有3位基金经理:易方达基金汪玲、中欧基金桑磊、南方基金黄俊。
二、上半年机构增持排名
截至2024年6月30日,今年上半年被机构增持的有17只。按照机构投资者持有份额变化额由高到低排序如下。
数据来源:Choice,截至2024年9月30日
被增持超1亿份的有三只:华夏养老2055五年持有混合(FOF)A、华安养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A、泰康福泽积极养老目标五年持有混合(FOF)A,涉及三位基金经理:许利明、何移直、潘漪。
三、年中机构持有金额排名
截至2024年6月30日,被机构持有超5000万元的合计有54只,其中机构持有前10名的基金经理名字被我标红了,涉及到的基金经理有:易方达基金汪玲、华夏基金许利明等。
数据来源:Choice,截至2024年9月30日
四、年中内部员工持有金额排名
截至2024年6月30日,被内部员工持有超500万元的合计有11只,详见下表。其中李彪的汇添富养老2050五年持有混合(FOF)A被内部员工持有3451.56万元排名第一。
数据来源:Choice,截至2024年9月30日
被内部员工持有超1000万元的有4只:鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)、易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A、华夏养老2040三年持有混合(FOF)A、鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A,涉及到的基金经理有赵会龙、胡云峰、许利明、徐欢。
该榜单如果要求基金名称中有“积极”两个字,则有两只基金上榜,分别是胡云峰的易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A、林国怀的兴全安泰积极养老五年持有混合发起式FOFA。
五、近两年业绩排名
截至2024年12月13日,将满足2年业绩的62只基金按照近2年业绩由高到低排序如下,其中前十名的基金名字被我标红了。涉及到的基金经理有林国怀、李晓易、邓达、刘潇、曹建文、章鸽武、杨喆、薛显志、陈文扬。从基金名称来看,大部分是“稳健”养老基金,股票仓位不是太高。
数据来源:Choice,截至2024年12月13日,历史业绩不预示未来走势
如果要求基金名字中有“积极”两个字,上榜的只有林国怀的兴全安泰积极养老五年持有混合发起式FOFA(010267)。
六、“积极”养老基金经理布局了啥
我自己属于相对比较偏“激进”的投资者,所以我选择的是“积极”养老基金——林国怀的兴全安泰积极养老五年持有混合发起式FOFA,我从上文中挑选出了6只积极养老基金,详见下表。
数据来源:Choice,截至2024年9月30日
截至2024年9月30日,这6位FOF基金经理的重仓基金,剔除自家基金公司的产品,剩下46只全部展示如下(手动整理,不保证没有遗漏)。
数据来源:WIND,截至2024年9月30日
普通股票型基金上榜的有:华夏创新前沿、大成高新技术产业A、大成高新技术产业C、工银创新动力。
值得一提的是,林国怀和曹建文同时看中了刘旭的大成高新技术产业股票。
话说,大成高新技术产业股票这几天正在召集持有人大会,计划修改基金名称、投资组合比例、投资策略、投资限制、估值方法、收益分配条款等,因为目前基金规模比较大了,一旦修改成功,刘旭的可投资范围将不再只局限于“高新技术”行业。
修改成功后,“大成高新”将变成“大成高鑫”,这对持有人算是利好。
偏股混合型基金上榜的有:国联优势产业A、富国品质生活A、大成优势企业A、广发睿毅领先A、广发价值领先A。
灵活配置型基金上榜的有:中欧价值智选回报C、国泰金泰C、华商优势行业、中泰玉衡价值优选A、广发主题领先A、宏利睿智稳健C。
这些基金的基金经理是哪位,我就不多展开了,能被非本公司的FOF基金经理看中,多多少少是有一些本事的。
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