今天(20241112)雪球小编推荐了一篇文章《那些在孤独中持续赚钱的基金经理们》,作者是张翼轸老师,他写了好几位“不抱团”基金经理。
之前,我也写过类似的基金经理,比如《十大逆向投资的“孤勇者”》,我这里孤勇者代表的就是“不抱团”的基金经理。
时间一晃来到了2024年四季度,三季报披露出炉的时间还不长,我再来依据2024年三季报披露的数据,来看看“不抱团”基金经理的一些数据。
要求基金类型是偏股混合型、普通股票型、灵活配置型三种,最新一期2024Q3股票占比大于50%;
前十大重仓股累计对“多少”只基金持有,这个“多少”最大数量是9729,我取值要求小于等于2000且大于0,满足要求有1560只基金(多份额分开计算)。
这里取值数字越大,说明基金经理越“抱团”,越小说明基金经理越是“不抱团”,取值2000以下我个人觉得基金经理已经是比较“不抱团”了。
一、基金公司持有较多的“孤勇者”
这1560只基金,截至2024年9月30日,被基金公司持有超2000万元的合计有61只,其中,持有超3000万元的基金经理名字被我标红了,榜单靠前的四只基金的基金经理——王霞、杨金金、蒲世林、陆文凯被基金公司持有超1亿元。
数据来源:东财Choice,截至2024年11月11日
61只基金展示基金经理的“抱团”程度如下,最后一列数据越“冷”,说明基金经理越不抱团。比如榜首靠前的杨金金,前十大重仓股仅被346只基金持有。
数据来源:东财Choice,截至2024年11月11日
累加数量小于500的单独展示如下,陈涛、林英睿、徐彦、杨金金,都是极致不抱团的基金经理。
数据来源:东财Choice,截至2024年11月11日
二、机构持有较多的“孤勇者”
这1560只基金,截至2024年6月30日,被机构持有超10亿元的合计有51只,全部展示如下,其中前十名基金经理名字被我标红了,上榜的有温宇峰、杨鑫鑫、徐彦、谭丽、翟相栋、杨宗昌、罗佳明、闵良超、许文星。
数据来源:东财Choice,截至2024年11月11日
51只基金展示基金经理的“抱团”程度如下,最后一列数据越“冷”,说明基金经理越不抱团。比如榜首靠前的徐彦,前十大重仓股仅被371只基金持有。
数据来源:东财Choice,截至2024年11月11日
累加数量小于500的单独展示如下,徐彦、刘鹏、许文星、曹名长,都是极致不抱团的基金经理。
数据来源:东财Choice,截至2024年11月11日
三、内部员工持有较多的“孤勇者”
这1560只基金,截至2024年6月30日,被内部员工持有超1000万元的合计有48只,全部展示如下,其中前十名基金经理名字被我标红了,上榜的有陈涛、孙潇、吴承根、缪玮彬、刘晟、周云、翟相栋、杨锐文、朱红裕、尹智斌。
数据来源:东财Choice,截至2024年11月11日
48只基金展示基金经理的“抱团”程度如下,最后一列数据越“冷”,说明基金经理越不抱团。比如榜首靠前的陈涛,前十大重仓股仅被483只基金持有。
数据来源:东财Choice,截至2024年11月11日
累加数量小于500的单独展示如下,陈涛、杨金金、王平,都是极致不抱团的基金经理。
数据来源:东财Choice,截至2024年11月11日
四、近三年业绩优秀的“孤勇者”
这1560只基金,截至2024年11月11日,要求基金经理上任满三年。满足的基金有651只,取过去三年夏普比率排名前50名。榜单还展示了近三年业绩、年化回报、区间最大回撤、区间卡玛比率。夏普比率排名靠前的前十名被我标红了,上榜的有缪玮彬、黄海、刘榕俊、杨景涵、金梦、陈颖、徐彦。选择榜单靠前的需要当心均值回归。
数据来源:东财Choice,截至2024年11月11日
50只基金展示基金经理的“抱团”程度如下,最后一列数据越“冷”,说明基金经理越不抱团。比如榜首靠前的徐彦,前十大重仓股仅被371只基金持有。
数据来源:东财Choice,截至2024年11月11日
五、合并统计
以上四个部分的表格,我来合并统计试试,涉及基金公司持有排名靠前的61只基金,机构持有金额排名靠前的51只基金,内部员工持有金额排名靠前的48只基金,过去三年夏普比率排名靠前的50只基金,合计有210只基金。
出现4次的没有;
出现3次的有4只基金上榜:徐彦的大成睿享混合A,姜诚的中泰星元灵活配置混合A,杨宗昌的易方达供给改革混合,温宇峰的汇添富品质价值混合。
数据来源:东财Choice,截至2024年11月11日,历史业绩不预示未来走势
出现2次的有27只基金上榜:按照规模由大到小排序如下,翟相栋、杨桢宵、杨鑫鑫、刘莉莉等上榜。
数据来源:东财Choice,截至2024年11月11日,历史业绩不预示未来走势
210只基金,出现多次的仅保留一只,合计出现175只基金,涉及131位基金经理,他们都是公募基金的“孤勇者”,如果您依然对主动型基金有信心,想找“不抱团”的基金经理,那这个榜单值得您深度挖掘。
数据来源:东财Choice,截至2024年11月11日,历史业绩不预示未来走势
不建议选择规模太小的基金,您可以从机构占比(第2列数据)、基金规模合并值大小(第6列数据)、基金经理在管总规模(最后一列数据)等再做一次筛选,剔除不中意的基金。
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