昨天的文章《介绍两位有点特色的基金经理》的提到了一个筛选条件：
要求基金经理在管总规模不足10亿元，几何平均年化收益率大于15%，基金经理年限大于4年，只有47只基金满足要求，多份额仅保留A类，则仅剩下24只基金，涉及14位基金经理。
评论区有读者留言，可以设置条件5年看看，本文试着拉拉数据。
要求基金经理年限大于5年，几何平均年化收益率大于15%，基金类型是偏股混合型、普通股票型、灵活配置型，基金规模合并值大于1亿元，全市场满足条件的基金有77只。多份额仅保留A类，则剩下43基金。接下来简单展开它们的一些数据。
43只基金按照基金经理的几何平均年化收益率数据由高到低排序如下，感觉东财Choice数据有时间数据有点不准。
数据来源：东财Choice，截至2024年11月12日，历史业绩不预示未来走势
昨天（2024年11月13日）拉数据，白冰洋的几何平均年化收益率是19.39%，今天（2024年11月14日）拉数据，就变成了13.75%，相差也太大了。
所以我用昨天拉的数据，设置大于等于15%跑一下数据，但出现了几何平均年化收益率最高值竟然达到了175.63%，有点没法想象。
几何平均年化收益率这列数据姑且不管，还是看看这43只基金。
一、基金公司持有超千万的有6只
根据Choice数据，截至2024年9月30日，基金公司持有超千万的有6只基金。
数据来源：东财Choice，截至2024年9月30日
这6只基金分别是何以广的兴证全球可持续投资三年定开混合、高楠的永赢成长远航一年持有混合A、白冰洋的富国洞见价值股票A、吴潇的招商成长LOF、莫海波的万家臻选混合、高楠的永赢睿信混合A，基金经理名字被我标红了。
二、机构持有金额排名
根据Choice数据，截至2024年6月30日，43只基金按照机构投资者持有金额由高到低排序如下。莫海波、郑晓曦、陈颖、刘元海、张仲维、高楠、栾江伟排名前十的基金名称被我标红了，他们被机构持有较多，其中莫海波、郑晓曦的基金被机构持有超10亿元！
数据来源：东财Choice，截至2024年9月30日
三、内部员工持有金额排名
根据Choice数据，截至2024年6月30日，43只基金按照内部员工持有金额由高到低排序如下。缪玮彬、高楠、李健伟、白冰洋、何以广、莫海波、郑晓曦、张仲维排名前十的基金代码被我标红了，他们被机构持有较多，其中缪玮彬被内部员工持有6831.44万元排名第一。
数据来源：东财Choice，截至2024年9月30日
四、近三年业绩排名
根据Choice数据，截至2024年11月13日，保留基金经理上任满三年的，有16只基金满足要求。榜单还展示了近三年业绩回报、区间年化回报、区间最大回撤、区间夏普比率、区间卡玛比率。
数据来源：东财Choice，截至2024年11月12日，历史业绩不预示未来走势
近三年，业绩相对较好的有缪玮彬、陈颖、刘元海、莫海波……其中缪玮彬的业绩是一骑绝尘。
五、基金经理换手率数据如何
第一部分至第三部分有标红的保留，合计剩下17只基金，我们看看这些基金经理的换手率数据如何，高楠、何以广的换手率是比较高的，操作相对比较积极。
数据来源：东财Choice，截至2024年9月30日
莫海波、郑晓曦等人的换手率就低了很多。
六、第一重仓行业及其权重
17只基金展示2024年中报第一重仓行业及其权重，并按照权重由高到低排序如下。基金经理第一重仓集中在电子行业的还真挺多的。
数据来源：东财Choice，截至2024年9月30日
从行业权重来看，第一行业权重高的基金适合作为“卫星”仓位即进攻角色，第一行业权重低的基金说明行业配置相对比较均衡，适合作为“核心仓位”即防守角色。
当然，作为卫星还是核心，不仅仅看行业权重，还可以关注一下市值权重、价值成长风格等等。
七、莫海波看好三个方向
挑选一位基金经理简单展开一下——换手率最低的莫海波。
以万家品质生活为例，莫海波是2015年8月上任，WIND五年5星基金，今年截至11月14日涨幅高达44.43%，同类排名9/2282，近五年涨幅高达170.73%，同类排名12/1754，均远远跑赢了其业绩基准、沪深300、灵活配置型基金指数。
数据来源：WIND，截至2024年11月14日，历史业绩不预示未来走势
下图是该基金的年度表现，我就不展开了，大家可以自己看表。
数据来源：WIND，截至2024年11月14日，历史业绩不预示未来走势
万家品质生活的前十大重仓股展示如下，三季报加仓的没有。
数据来源：WIND，截至2024年9月30日，重仓股展示不沟通投资建议
我又去看了莫海波的万家新兴蓝筹灵活配置混合的三季报最新前十大重仓股如下，莫海波在三季度加仓了恒瑞医药。
数据来源：WIND，截至2024年9月30日，重仓股展示不沟通投资建议
莫海波的万家臻选混合的前十大重仓股展示如下，莫海波在三季度也加仓了恒瑞医药。
数据来源：WIND，截至2024年9月30日，重仓股展示不沟通投资建议
莫海波为什么加仓恒瑞医药呢。
我们可以从三季报中寻找端倪。
在万家品质生活的三季报中，莫海波说，
本产品在三季度持仓结构维持稳定，前三大持仓结构分别为AI、农林牧渔、创新药，未来持续看好这三个方向。
1、我们对 AI 产业及板块行情维持乐观态度。
9 月，OpenAI 发布了新模型 o1，o1 模型采用 MCTS 和自我博弈强化学习等技术，在推理能力上达到了新的水平，特别是在处理数学和编程任务方面表现出色，普遍认为这是 AGI 发展的关键一步。
Meta 推出了首款融合了 AI 技术的“全功能” 原型 AR 眼镜 Orion；特斯拉展示了 Robotaxi、人形机器人以及 FSD 的最新进展，这些产品和技术未来几年有望逐步落地。
苹果的 Apple Intelligene 将于 10 月底率先在北美上线，生成式 AI 技术融入日常消费电子产品的大幕即将正式拉开。
近期的诺贝尔物理学和化学奖被授予给了在 AI 领域有杰出贡献的科学家和企业家，反映出科学界对于 AI 产业的重视。
我们看好持续受益于产业浪潮的算力板块（光模块、PCB、组装、国产 AI 芯片），也看好未来几个季度逐步成熟的 AI 消费电子和 AI 应用相关产业。
2、种子板块：24 年以来，种子板块股价表现低迷，主要原因有二个方面，一是股票市场行情低迷，投资者风险偏好下降，而忽视其远期的成长性机会；
二是目前种业板块仍处于政策和业绩空窗期，即转基因政策已经出完，而业绩兑现仍需等待转基因渗透率提升，成长性资金退出，而关注业绩的价值型资金仍在等待。
站在当下，我们看到种子板块相关标的估值已经处于历史极低位置，政策和业绩空窗期也已经过半，再结合中长期的转基因产业变革性机会正在发生，预计种子板块股价已经见底，未来有望随着业绩逐步兑现而迎来股价修复。
3、创新药：中国创新药产业政策在过去几年不断调整，目前新药研发体系及药品支付体系逐渐趋于稳定，企业跟随政策积极调整研发策略，不断夯实研发实力，更多的创新药企药品研发向源头创新靠拢，BD 交易不断。
我们认为，未来随着国内药品政策的逐渐趋稳以及企业向源头创新靠拢，国内创新药企也将孵化出更多具备真正临床价值的药品。
一方面，在国内政策及药品销售合规的背景下，真正具备创新价值的药品进入市场将为创新药带来新的增量机会。
另一方面，随着药品临床竞争力的提升，国内药企的全球竞争力也将不断加强，未来中国创新药企业也将有更多具备全球临床价值的产品催生从而创造更多药品出海机会。
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