川普赢了!中美回暖还得等多久?

财富   2024-11-07 09:00   英国  


来源:很帅的投资客 shuai_investor

作者:很帅的狐狸

大家好,我是很帅的狐狸🦊

不出意外的,川普宣布胜选了。
上周我提了川普胜选对各个金融资产的影响了(见下👇)。


反正我给十粒(我女儿)开的crypto账户已经新高了……
不过港股的账户则是跳水得很彻底,人民币也贬值到7.15+了。

2024最大的悬念算是告一段落,炒作资金也会开始跑了,还在川大智胜之类的票里头的话要快点跑了。



Part 1
🏆 川普胜选的必然性 🏆

其实川普当年作为政治素人成功当选总统,包括这次的胜选,事后看是有必然性的。

对比民主党的哈里斯,共和党的川普的所有观点都是很右翼的观点——


这里稍微科普下左翼和右翼的区别,这跟咱说的左倾右倾是两码事。
我借用一个图表来解释一下——


上面这个图叫做「诺兰曲线」,我们可以用「经济自由」和「个人自由」两个维度来定义左翼和右翼。

左翼在个人方面强调自由意志,所以一直是女权LGBTQ(同志&跨性别群体等)、新移民的挚爱。
在经济方面则支持平等高福利的社会主义,也希望对外输出价值观,喜欢充当世界警察的角色。


右翼在个人方面秉承保守主义,反女权反堕胎反LGBTQ(极端的甚至有点白人至上倾向)。
在经济方面则奉行哈耶克的新自由主义,主张政府不干预(所以减税减很多),让市场自我调节。


拜登和哈里斯所在的民主党偏左,川普所在的共和党偏右。
不过实际上,政客也很少有「绝对的左」或「绝对的右」,左右都是倾向罢了。


选民们选左还是右,往往则是由经济决定的:经济差+失业率高时,民粹右翼通常会占上风。
原因很简单——

「达则兼济天下,穷则独善其身」

翻译过来就是…


美国2008年金融海啸后受到重创,虽然后续的量化宽松让经济数据有所好转,但大家还没来得及完全恢复信心。
这时煽动一下民粹,效果会很不错,于是在2016年总统竞选时——


顺带一提,美国上次右倾的是1982~1990年任职的里根总统,当时美国经济很差,两次石油危机引发高通胀,失业率也高得不成样子。
再之前则是40~50年代的麦卡锡主义的盛行(美国版「文革」),彼时的导火线则是二战后的高通胀,一年内引发了超过3万次罢工……


所以4年前川普落选本身也有点意外——
毕竟疫情让美国的经济和通胀都有点惨不忍睹,理应选民们也会比较偏爱「右翼」的共和党才对。



这里也提一下川普提到的一个有意思的论据——
美国有19个「风向标县」。
这19个县人口虽然都只有各几万,不过从1980年到2016年每次的票选结果都跟最终结果相符。
2020年的选举,19个「风向标县」有18个都选了川普。
所以川普也以此为由一直说拜登作弊了。

Anyway,这次川普总算回来了。


Part 2

💵 资本的选择 💵


这次选举还有一个事情很好玩——

共和党代表的往往是比较保守稳健的old money,比如零售商、油气企业、航天公司(所以川普很不待见新能源等环保议题)。
民主党代表的往往是硅谷的new money,所以很多科技大佬(比尔盖茨、扎克伯克等)都撑民主党。
另外,因为民主党推行社会主义(全民社保),会给药企买单,所以药企(强生、辉瑞等)也普遍支持民主党。

截图/ Quiver Quantitative

但是这次本该站在民主党这边的马斯克却反水了,站在川普这边。
根据《财富》的报道,马斯克给川普捐了超过1.32亿美金。
另外还在摇摆州举行「每天100万」的抽奖,随机给到那些签署了请愿书的人。

要知道特斯拉是妥妥的新能源车企,纯粹经济上考量,川普并不能给到很好的政治回报。
不过反过来,因为马斯克很反工会,而拜登是个老工会人,所以拜登政府过去对马斯克也没多宽容。

另一方面,马斯克跟民主党还有「私怨」——
他的儿子受到民主党支持的LGBTQ文化的影响,在16岁时进行了变性并出柜。
他把这种文化称为「觉醒病毒」(woke mind virus)。



Part 3

🌈 LGBTQ和「觉醒病毒」🌈


有个有意思的观点:LGBTQ比例的提高,本身也是女性生产力提高后的结果。

当今时代的性质,从哲学上来讲就是西方近代形而上学。
通俗地来讲,这种性质表现为「一种理性经济人的生活」
这个原则下,个体被看做是「原子个人」
所谓「原子个人」,可以理解为孤立的、同时与其他个体性质相同的个体,有点类似于数学上说的「单位1」。
无论是经济学管理学,还是心理学等领域的研究,我们都可以看到这个假设。


这一点最直接的后果之一,是将不同个体之间的差异夷平。
这其中也包括男女差异——
随着女性生产力的爆发,男女在生产环境中的性质越来越趋同。
在非体力主导的工作中,女性表现完全不亚于男性,甚至可以做得更好。

另一方面,马克思(不是马斯克)讲过:生产方式、生活方式和交往形式是同一件事。
就像你选了一份工作(生产方式),其实也就是选择了一种生活方式——因为你的工作决定了你的交往圈子、收入、通勤距离、休闲时间等等。



所以在生产方式上讲「同工同酬」「男女平等」等等,这也不是仅仅关乎生产,也会使得人们在生活方式和交往形式上也趋同。
「男主外、女主内」或是「男攻女受」这类比较传统的交往形式就会受到影响。

而更重要的是,社会意义上的性别是一种自我认识或自我设定。
前面提到的这些改变,使得男女对自身的认识或设定发生了模糊。
所以才会有越来越多的LGBTQ群体出现。
我们也看到越来越多没那么「阳刚」的男性、或者是偏男性化打扮的女性。

而之所以知识分子更支持民主党、底层人民更支持川普,也便很好理解了——
知识分子看的书多,从事的大多也是非体力主导的工作,所以更容易被「原子个人」这个假设所影响。
所以我们常常说「有不少gay和les能力上都很出众」这个刻板印象,说不定在学术上是可以被解释的。

另外,这本来仅仅是西方的原则,但是通过全球化运动而普遍化了。



虽然我很支持LGBTQ群体的个人选择(当年我还是麦肯锡GLAM团体[Gays and Lesbians at McKinsey]的外围支持者,麦肯锡有好多好基友),但我也反对这个群体去影响其他人(特别是未成年人)的个人选择(……总有基友尝试掰弯我)。

Anyway,这波选举,民主党败下阵来。
按照川普的说法,他上任后会马上签署行政命令,禁止美国学校向未成年人推广他所认为的跨性别「精神错乱」相关内容。



Part 4

🤝 中美关系何时恢复 🤝


二战后,「和平」成为主流的声音。
也是这时候高呼「和平与爱」、对移民和少数群体容忍度较高的左翼得到了广泛支持。

不过要我说,更重要的并不是战争本身的残酷带来的冲击,而是军备竞赛和冷战期间积累的技术,让左翼思潮和全球化运动得以顺利展开。
美苏军备竞赛过程中积累的大量技术(包括用于军事解密的计算机),在冷战后开始转为民用,让生产力得以大幅提升。



如今互联网乃至移动互联网的渗透率已经差不多走到头了,蛋糕不够分了,所以代表着逆全球化的川普才得以上台,「穷则独善其身」嘛。
除非有下一个技术革命(可能是AI),让蛋糕可以进一步做大,不然我们还是挺难看到中美冲突得以缓和的那一天。

乐观点看,可能用不了4年。

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✍🏻 图文/ @狐狸君raphael,曾供职于麦肯锡金融机构组,也在 Google 和 VC 打过杂。华尔街见闻、36氪、新浪财经、南方周末、Linkedin等媒体专栏作者,著有畅销书《风口上的猪》《无现金时代》。

📚 参考资料/
《川普能否回归,就看今天了!》《Trump claims victory as he takes commanding lead in election results》《Election 2024: Latest News, Results and Analysis | AP News》《特朗普赢了!马斯克也赢麻了!全球将迎来最具挑战性的四年》《无论谁入主白宫,马斯克都是赢家》《Who are the Biggest Organization Donors? • OpenSecrets》《The Biggest Political Donors of the 2024 Election | America 2024 | U.S. News》《Elon Musk’s $1 million-a-day voter sweepstakes can proceed | AP News》《Elon Musk gives at least $132 million to elect Trump, GOP allies | Fortune》《全球首富也许被做局猎杀?马斯克爆仓危机远未解除》《马斯克:儿子变性后相当于被杀害了,发誓要摧毁“觉醒病毒”》《Trump Says He Will Reverse New Title IX Protections For Transgender Students: Here’s What Else He’s Promised》《Trump: I'll cut funds for schools teaching CRT, aiding transgender kids》《美国“革命”前夜》《神秘的“风向标”县,以及五大谜团》


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