10月30日，山东高速建设管理集团成功发行高广高速资产支持票据信托（类REITs），产品规模36.51亿元，发行利率2.76%，是山东省的首单类REITs，也是银行间交易商协会的全国首单高速公路类REITs。
本单类REITs是以建设管理集团持有的长深高速公路高青至广饶段为基础资产。一直以来，建设管理集团高度重视融资创新，在申报过程中，积极谋划发行工作，方案确定后，仅用六个月的时间，协调评级、律所、评估、审计等各方机构，完成了清产核资、审计、评估备案、合伙企业设立、股权转让等工作，确保了全套交易文件的完整性，有力保障产品注册发行。
REITs是服务国家战略、支持实体经济的重要金融产品。山东高速高广类REITs的成功发行，是建设管理集团践行国家战略的重要举措，通过资产证券化的形式，实现路网建设的良性循环，为高速公路建造运营商打通了“募投管退”的资产盘活路径，也为高速公路类的重资产运营企业提供了优化资产负债表的金融工具。高广类REITs产品的成功落地，是建设管理集团贯彻落实党中央、国务院决策部署和省委、省政府工作要求，持续推进降杠杆减负债工作的一次有益尝试。下一步，建设管理集团将持续深化产融结合，继续依托专业实力和丰富的运营经验，通过资产证券化等形式拓宽集团融资渠道，盘活存量资产，为交通强国事业作出新的更大贡献。
项目简介
山东高速高广类REITs的底层资产为国家高速公路网长深高速公路在山东境内的组成路段——高青至广饶段，路线全长54.402km，自西向东途经淄博市高青县、滨州市高新区、滨州市博兴县、东营市广饶县，采用双向四车道高速公路技术标准建设，2023年通行费收入总额超过3亿元。
资产支持票据基本情况
产品名称：山东通汇嘉泰融资租赁有限公司2024年度第一期山东高速高广资产支持票据(类REITs)
产品规模：36.51亿元，其中优先级规模36.5亿元，评级AAAsf
证券简称：24山东高速ABN001优先、24山东高速ABN001次
产品期限：3+3+3+3+3+3年
监管机构：交易商协会
交易市场：银行间
稿件来源：财务部
